Mej je krenula na Endrua, u isto vrijeme i Kolson saznaje o čemu se radi.Fic pomaže Džemi da povrate informacije s njenog telefona gdje su zabilješke o vremenu kojeg je provela na nepoznatoj planeti.

Месеци след войната с нечовеците, Колсън се опитва да възстанови организацията и да се справи със загубата на ръката си.

菲尔、黛比和加纳一起，讨论着ATCU将异人族冷冻起来的事。黛比表示反对，她希望异人们也能有机会选择做自己。加纳冷冷地跟在他们后面听着，然后插话说赞成菲尔，说不是所有的异人都像你一样学会了控制自己的力量。菲尔提到了下午要和总统有一个秘密会面，以ATCU成员的身份和罗莎琳一起，并说了会面地点。菲尔还提到如果黛西能说服罗莎琳，事情会好办些。加纳说他可以及时将乔伊的报告交过来作证明。因为乔伊发现了自己的的异能之后，非常担心伤害到别人。黛西带罗莎琳参观神盾局的飞行器，并告诉她，她觉得更好地对待异人的方法。不是冷冻他们，而是教化他们。罗莎琳并没有被她服。西蒙斯将她的手机交给了菲兹，她用它记录了在另一个星球发生的一切，现在它损毁了，想看看菲兹能不能帮它复原。菲兹成功地复原了手机的资料，看到西蒙斯跟威尔依偎在一起的照片时，很难受，但当他听到西蒙斯说只能看到星星和两个月亮，看不到太阳时，他赶紧听了下去。并从威尔袖臂的徽章找到了重新开启传送门的线索。梅暗中调查了加纳的行踪，心里对他就是怪物鞭笞的怀疑加深了。但她没有告诉别人，而是独自去找加纳。加纳正在给乔伊做评估，听到乔伊说对新具有的超能力感到高兴时，内心里充满了杀死乔伊的冲动，但还是管住了自己。他克制着对乔伊的敌意继续交谈，这时，梅闯了进来，让把乔伊带出去，只留下两人单独谈话。梅让加纳说出真相，加纳被逼问得紧了，竟拔枪击晕了梅，然后将她带到了他工作的大学锁了起来。梅醒来后，他告诉了她真相，原来就是那次两人在夏威夷，他调查黛西母亲嘉颖时，翻看的一本记录异人的书，有阵迷雾喷出，他就出现了异状，这种异状只有在他攻击异人后才能有所缓解，所以，他只能跟她分手。现在，他希望得到她的帮助。 林肯打电话给了迈克，迈克赶了过去。林肯告诉他，据他的调查，怪物鞭笞应该就在神盾局里。迈克带着他去找菲尔，告诉了他情况，菲尔觉得这不可思议，但同事们的话，让他不得不相信，他推迟了和总统的会面，一起赶去找加纳和梅。 加纳试图告诉菲尔，他所做的一切，跟菲尔目标一致，但对他充满敌意的林肯，率先发难，加纳马上变身鞭笞，狂性大发，甚至将罗莎琳扔下楼，幸亏黛西救了她。梅尔在鞭笞又要对林肯动手时，插到两人中间，她的出现让加纳已恢复了常态，这时，梅掏枪击中了他，并借机将他关进了隔离舱。

May konfrontuje Andrewa ohledně jeho tajemství, což se vymkne kontrole. Lincoln kontaktuje Macka, aby mu sdělil, co se dozvěděl. Lash je někdo z S.H.I.E.L.D.u a je potřeba zjistit, kdo to je, dřív než bude pozdě. Daisy a Roselind probírají své různé pohledy na život Inhumans a nakonec si uvědomí, že svět není tak černobílý. Fitzovi se podaří získat nahrávky a fotky z telefonu Simmonsové, což ho přivede na novou stopu. S.H.I.E.L.D. se vrhá do akce na dopadnutí Lashe. Ward mezitím dál pokračuje ve svém plánu na zničení S.H.I.E.L.D.u a Coulsona.

May begrijpt eindelijk wat er aan de hand is met Garner. Ze keert terug naar de basis om Garner te zoeken, maar deze is naar Joey Gutierrez. Als de vermoedens waar zijn dan is hij in gevaar. Uiteindelijk ontmoeten May en Garner elkaar in een verlaten gebouw, waar Garner zijn verhaal doet. Fitz helpt Simmons om de opnames en foto's, van haar verblijf op de planeet Maveth, van haar telefoon te halen. Coulson vraagt aan Daisy om Rosalind rond te leiden op de ZephyrOne. De beide dames zijn het heftige oneens over de Inhumans.

As Daisy and the team fight to protect Inhumans, S.H.I.E.L.D. discovers the shocking truth about one of their foes; Fitz helps Simmons recover information that could lead them back through the portal.

Afin d'aider Simmons à rouvrir le portail, Fitz récupère des informations dans le téléphone qu'elle avait emmené sur l'exoplanète. Avec émotion, il découvre une vidéo que la jeune femme avait enregistrée pour lutter contre le désespoir. Parallèlement, l'agent May interrompt la séance d'évaluation de Joey. Le docteur Garner s'étonne d'une telle initiative. De leur côté, Coulson et Rosalind n'ont d'autre choix que d'enterrer leurs divergences. Reprenant contact avec le S.H.I.E.L.D, Lincoln leur apporte une aide précieuse...

Während Daisy und das Team versuchen, die Inhumans zu beschützen, kommt etwas über S.H.I.E.L.D.s größten Feind ans Tageslicht. Mit Fitz’ Hilfe gelangt Simmons an hilfreiche Informationen.

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה מידע חדש.

Maui, Hawaii. Sei mesi prima degli eventi narrati Andrew e May, terminata la loro vacanza, decidono di darsi una seconda possibilità, motivo per cui la donna si prende una pausa dallo S.H.I.E.L.D.; poco dopo però lo psicologo analizza un libro appartenuto a Jiaying ma aprendolo cade uno dei Cristalli Terrigeni che si frantuma in mille pezzi e viene esposto alle Nebbie Terrigene contenutevi, le quali innescano la sua trasformazione in Lash spingendolo a lasciare May per assecondare il crescente desiderio istintivo di cacciare e uccidere gli Inumani che ritiene pericolosi. Nel presente May, venuta a conoscenza della doppia identità dell'ex-marito, lo rintraccia in una struttura dello S.H.I.E.L.D. mentre esegue la valutazione finale su Joey e si confronta con lui spingendolo a rapirla per avere modo di spiegarle con calma le sue ragioni in un luogo appartato. Nel frattempo Coulson convince Price a farlo partecipare a una riunione col presidente riguardo al crescente numero di individui potenziati ma, durante il volo, vengono raggiunti da Mack e Lincoln, uscito dalla latitanza per avvertire lo S.H.I.E.L.D. di aver dedotto l'identità di Lash e che la trasformazione di Andrew sia ancora in corso, difatti, presto non sarà più in grado di tornare alla sua forma umana. S.H.I.E.L.D. e UCMA riescono a localizzare Andrew e May ma, nonostante Coulson tenti di risolvere la situazione con diplomazia, Lincoln, infuriato per gli omicidi compiuti da Lash, attacca lo psicologo inducendolo a trasformarsi dando vita a una violenta lotta nel corso della quale la creatura miete numerose vittime in entrambe le agenzie venendo fermato solo grazie all'intervento di May, che riesce a farlo tornare umano imprigionandolo in un modulo di contenimento e acconsentendo poi a metterlo in animazione sospesa finché lo UCMA non avrà trovato una cura.

ニューヨークの施設でジョーイの査定中だったガーナーの前にメイが現われる。メイに問い詰められたガーナーはその場でメイを拉致し、大学の旧校舎に立てこもる。そのころコールソンは、ATCUの顧問として大統領に会うためにロザリンドをゼファー・ワンに乗せてコロラドに向かっていた。しかしメイとガーナーがいなくなったと聞き、予定を変更する。一方、モースはハンターにウォードへの復讐を忘れようと提案する……。

진실을 확인하러 달려가는 메이, 쉴드에 인휴먼 괴물이 있다는 링컨. 모든 단서가 한 사람을 향하고 있다! 피츠는 시몬스의 전화기를 복구하다가 중요한 단서를 얻는다.

Enquanto Daisy e a equipe lutam para proteger os Inumanos, a SHIELD descobre uma verdade chocante sobre um de seus maiores inimigos. Enquanto isso, Fitz ajuda Simmons a recuperar uma informação que pode levá-los de volta através do portal.

В начале серии показывается флэшбэк, в котором выясняется, как Гарнер стал Лэшом. В наше время "Щ.И.Т." приглашает Розалинд на самолёт. Фитц просматривает материалы, сделанные Симмонс, пока она была на другой планете. Мак встречается с Линкольном, который доказал, что Лэш - из "Щ.И.Т.а". Тем временем Мэй встречается с Гарнером, и тот оказывается вынужден вырубить её, что и делает пистолетом. Позже он просит её помочь перестать быть Лэшом. Линкольн и Мак возвращаются на самолёт. Во время операции по спасению Мэй и поимке Гарнера тот обращается, и Лэшу начинают противостоять совместные силы "Щ.И.Т.а" и ОБНУ. Позже Лэш обращается обратно в Гарнера, оказывается запертым в камере и ещё позже переданным ОБНУ. Линкольн присоединяется к команде. В конце выясняется, что Розалинд сотрудничает с Гидеоном Маликом (бывший член совета безопасности, появившийся в Мстителях), который сотрудничает с Уордом (и звонил ему в прошлой серии)...

Mientras la agente Daisy Johnson y el equipo luchan por proteger a los Inhumanos, S.H.I.E.L.D. descubre una impactante verdad sobre uno de sus mayores enemigos. Mientras tanto, el agente leo Fitz ayuda a la agente Jemma Simmons a recuperar información que les pueda dirigir de nuevo a través del portal.

Ajan Coulson bir zamanlar saygı duyulan organizasyonunun parçalarını yeniden bir araya getirmeye çalışır.