Vladini agenti i Šild sada rade zajedno i na tragu su misterioznom ubici i njegovom pomagaču.Hanter upada u sjedište Hidre i namjerava ubiti Vorda, pridružuje mu se i Mej.

След като неохотно се съгласява да споделя информация със СОБО, Колсън и екипът започват да търсят нечовек, който избива другите нечовеци.

阿丽莎告诉异能人朋友西恩和罗莉夫妻，说泰瑞根泄露了，正说着，那个攻击过林肯的怪物来了，又攻击了阿丽莎的朋友并杀死了他们。阿丽莎也受到了攻击负伤，但身负异能的她，瞬间回到了神盾局，她的异状引起了菲尔的注意，菲尔急忙询问阿丽莎怎么了，得知了情况。赶紧派了黛西迈克赶去追踪怪物，结果两人最后跟罗莎琳的ATCU黑色行动队遭遇了，菲尔也在，双方不快地同时放下了枪。菲兹和芭比在查死亡的那对夫妻的现场，并找到了线索。黛西分析后发现，原来那个怪物是靠电邮定位袭击对象的。菲尔让他们将这个情报分享给ATCU，以期能互换情报。加纳劝告菲尔不要让阿丽莎出外勤，他认为这些异能人情况不明，可能有些还是有问题的，比如阿丽莎，但菲尔没听。两人正在谈话时，梅找来了，加纳跟梅曾是恋人关系，气氛顿时有点尴尬。梅是请菲尔劝亨特的，亨特找沃德复仇心切，听不进梅的劝告，情报计划并不周密，就想独闯九头蛇找沃德复仇。被救回来的西蒙斯现在表现得很古怪。她独自研究着巨石和异人资料，被菲兹发现后她生气地抢了回去。神盾局特工和ATCU黑色行动队一起，找到了弗莱，他就是发送病毒的异能人，然后怪物鞭笞就会赶过去杀掉那些追踪到的异能人。黛西和迈克跟着黑色行动队，想看他们会怎么样对付抓到了的弗莱。路上，怪物鞭笞出现，跳到车上带走弗莱并杀死了他。黛西感觉鞭笞跟原来想的不一样，他也可能会变回人，甚至任何人。亨特总算被带到了沃德面前，双方展开了激战。梅也及时赶来增援，但沃德却用加纳的生命来威胁梅，说如果三十秒内梅不放下枪，加纳就会死。梅正在犹豫，正要妥协，亨特急于报仇，对她说了句对不起冲了出去，他击中了沃德的身体，却还是被他逃掉了。超市里，沃纳和其它同伙走近了加纳，他们击晕了加纳，倒上汽油，将打火机扔到地上，然后跑了出来。超市在沃纳的身后发生了爆炸。

神盾局不大情願地與對手合作。

Daisy zjistí, že Lash využívá k vyhledávání Inhumans jednoho z nich. May se zastaví za Coulsonem, aby ho upozornila, že Hunter nad sebou ztrácí kontrolu a vrhá se do velkého nebezpečí. Žádá ho o posilu, jelikož se blíží jejich setkání s Wardem. Mezitím se Inhumans připletou do potyčky, během které Skye zjistí, že Lash se proměňuje z lidské podoby. Do tváře mu ale neviděla.

Coulson’s team en de ATCU sporen Lash op. Ze ontdekken hierbij Dwight Frye, een Inhuman die gezondheidsproblemen krijgt als ze nabij andere Inhumans is. Hunter en May weten eindelijk Ward op te sporen, maar hij houdt hen in het gareel met de dreiging dat Strucker Andrew Garner May’s ex-man, zal vermoorden. Ondertussen laat Jemma Fitz weten dat ze naar de andere planeet moet terugkeren vanwege iets dat haar daar is overkomen.

Coulson and the team search for the Inhuman who is killing other Inhumans. Meanwhile, May feels that Hunter's mission to take down Ward is getting too personal.

Conscient du risque qu'il prend, Coulson accepte de traiter avec Rosalind Price en fournissant de nombreux éléments d'informations à l'ACTU. En échange, elle accepte d'aider ponctuellement le S.H.I.E.L.D. Depuis peu, un inhumain s'en prend systématiquement à ceux qui ont été affectés par le Terrigen. Or, Daisy et Mack peinent à identifier cet individu qui sème la violence. Pendant ce temps, May et Hunter unissent leurs efforts afin de mettre Ward hors d'état de nuire. De son côté, Fitz essaie d'apporter à Simmons toute l'aide dont elle a besoin. Parviendra-t-elle à reprendre une existence normale après les nombreux mois passés loin de la Terre ?...

Etwas widerwillig passiert es: S.H.I.E.L.D. lässt sich auf eine Zusammenarbeit mit Rosalinds Team ein. Coulson und seine Agents müssen schnellstens eine Inhuman fassen, der andere Menschen mit Superkräften tötet. Dieser erweist sich als lebensgefährlicher Gegner. Mays Zweifel gegenüber des Racheplans von Hunter werden größer. Er führt einen privaten Kreuzzug, den sie stoppen will. Doch Hunter lässt sich nicht so leicht aufhalten.

קולסון והצוות חולקים מידע עם רוסלינד ומחפשים אחר יצורים לא אנושיים שהורגים יצורים לא אנושיים אחרים. בינתיים, מאי חושבת שמשימתו של האנטר להפיל את וורד עוברת לפסים אישיים מדי.

Lo S.H.I.E.L.D. recluta Alisha, una degli ex-residenti di Aldilà, per localizzare una coppia di Inumani non riuscendo tuttavia ad impedire che vengano brutalmente assassinati da Lash, il quale lascia nuovamente la scena del crimine indisturbato nonostante i tentativi d'inseguirlo di Mack e Daisy, che però riesce a recuperare un'email dal computer delle due vittime facendo risalire la squadra a Dwight Frye, un inumano capace di percepire la presenza dei propri simili e convinto che Lash stia compiendo una sorta di "missione divina", motivo per cui lo aiuta a trovare le sue vittime. Nel frattempo May si reca alla base per informare Coulson che Hunter sta iniziando a manifestare un'eccessiva noncuranza del pericolo nella missione in quanto accecato dal proprio risentimento verso Ward, ottenendo dal direttore di avere una maggiore copertura per l'imminente incontro tra i due. In seguito all'arresto di Frye da parte dello UCMA, Price consente a Daisy e Mack di accompagnarli alla loro base così che possano constatare il modo in cui vengono trattati i loro prigionieri inumani, nel corso del tragitto, tuttavia, Lash attacca il furgone, sconfigge con facilità tutti gli agenti presenti e uccide Frye; nonostante le ferite riportate Daisy riesce a scorgere la figura dell'essere che, prima di allontanarsi, assume le fattezze di un comune umano. Contemporaneamente Hunter viene condotto alla base dell'HYDRA dove incontra il direttore Ward e lo attacca dando inizio a uno scontro a fuoco nel corso del quale May giunge in suo soccorso permettendogli di mettere apparentemente con le spalle al muro il nemico, il quale tuttavia rivela che alcuni suoi uomini, capitanati da Werner, hanno in ostaggio Andrew e lo uccideranno qualora lui non riesca a fuggire; a tale rivelazione, nonostante May sembri intenzionata ad arrendersi, Hunter non fa una piega e spara in direzione di Ward, ferendolo alla spalla ma non riuscendo a impedirne la fuga e generando come conseguenza l'apparente morte dello psicologo per mano di Werner.

アリーシャがインヒューマンズ仲間のローリとシェインの身を案じコールソンのもとへ現われる。シールドはリクルート任務を兼ねて北ハリウッドへ向かうが、途中でローリとシェインは殺されてしまう。2人はインヒューマンズの団結を訴えるメールを受け取っていた。PCの分析によりドワイト・フライという男が浮上する。一方、ヒドラに潜入したハンターは、メイの忠告に逆らって出掛けた初仕事でウォードに遭遇し……。

인휴먼을 죽이는 인휴먼이 나타났다! 콜슨이 ATCU와 협상하면서 두 조직의 불편한 협조 수사가 시작되고. 메이는 워드를 향해 폭주하는 헌터를 보며 불안감이 엄습한다.

Coulson e sua equipe vão atrás do Inumano que está matando outros; May acha que a missão da Hunter para acabar com Ward está ficando muito pessoal.

Лэш, напавший в 1 серии сезона на Дейзи, Мака и Линкольна, нападает на группу Нелюдей и убивает всех, кроме Алиши (она могла создавать своих клонов и появлялась во 2 сезоне). Команда вместе с ОБНУ (чем недовольна Дейзи) расследует убийство. Дейзи выясняет, что в сообщениях, полученных убитыми, был вирус, созданный для слежки и устанавливает личность его создателя - Двайт Фрай. "Щ.И.Т." и ОБНУ врываются к нему домой - он работает на Лэша, находя ему Нелюдей. Мэй возвращается на базу на время. Лэш находит грузовик с Двайтом, прыгает в него и убивает Двайта. Позже выясняется, что он (Лэш) - оборотень... Колсон собирает людей для подмоги Хантеру. Мэй и Хантер штурмуют базу "Г.И.Д.Р.ы". Уорду и Кибо удаётся бежать, но люди "Г.И.Д.Р.ы" убивают Гарнера. Выясняется, что Симмонс изменилась, когда была по ту сторону портала, и поэтому ей надо вернуться.

Habiendo accedido a regañadientes a compartir información con Rosalind y el ATCu, Coulson y el equipo van en busca del inhumano que está matando a otros inhumanos, y May siente que la misión de Hunter de acabar con Ward se está haciendo demasiado personal.

หลังตกลงอย่างไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลกับโรซาลินด์และเอทีซียู โคลสันและทีมก็ออกตามหาอินฮิวแมนซึ่งกำลังล่าสังหารอินฮิวแมนคนอื่นๆ

Rosalind ile bilgi paylaşmayı isteksizce kabul eden Coulson ve S.H.I.E.L.D. ekibi, süper güçleri olan bir katili aramaya başlar.