Džoi je dobio supersposobnosti s kojima se ne zna nositi i velika je opasnost za okolinu, srećom Štit ga na vrijeme spašava da ne bude ubijen.Kolson želi da otkrije ko stoji iza misterioznih ubistava nadljudi.Fic na sve načine pokušava da vrati Simonsovu koja je nestala u nesreći s monolitom.

Kolson i njegov tim oslobađaju Asgardijanca koji zna sve o kamenu i portalu.Grant Ward se trudi da obnovi Hidru.Fic i kompletan Šild putuju u englesku gdje pronalaze način kako da vrate Džemu nazad.Mej je u dilemi da se vrati ponovo u tim.

Vladini agenti i Šild sada rade zajedno i na tragu su misterioznom ubici i njegovom pomagaču.Hanter upada u sjedište Hidre i namjerava ubiti Vorda, pridružuje mu se i Mej.

Džema se prisjeća vremena koje je provela na nepoznatom planetu i astronauta Vila koji je tamo više od 14 godina.Namjerava se vratiti po njega uz Ficovu pomoć.

Hanter i Mej nastavljaju lov na Vorda.Kolson se upoznaje sa tajnom koju krije Rozalind.Mej saznaje pravi identitet misterioznog ubice.

Mej je krenula na Endrua, u isto vrijeme i Kolson saznaje o čemu se radi.Fic pomaže Džemi da povrate informacije s njenog telefona gdje su zabilješke o vremenu kojeg je provela na nepoznatoj planeti.

Istina o Rozalindinoj agenciji je otkrivena.Vord želi da postane glavni u Hidri ali moćan neprijatelj mu stoji na putu.Bobi i Hanter se jedva izvlače iz sjedišta vladine agencije.Endru upoznaje Vorda na nimalo lijep način.

Vord ubija Rozalind a Kolson naređuje detaljnu istragu o svemu što se događalo oko Vorda.Novi vođa Hidre je Malik i upravo je zarobio Fica i Džemu a razlog je otvaranje portala prema planetu na kojem je bila Džema.Vord predvodi Hidrin tim a Kolson nevjerovatnim potezom upada u igru.

Hidra je na nepoznatoj planeti i traže misteriozno biće koje po njima treba dovesti nazad na zemlju.Fic pronalazi Vila ali uskoro shvata da je upao u zamku a Vil je mrtav.Kolson u borbi ubija Vorda, ali sem Fica i Kolsona kroz portal prolazi još nešto?

Gideon Malik sve više sumnja jeli napravio dobar potez kada je doveo mitsko biće koje se nalazi u Vordovom tijelu.Štit je sve odlučniji da treba srušit Malika ali nemaju pojma o Vordu.Dejzi i njen tim se susreću sa novim ljudima koji imaju još neobičnije moći.

U toku je simpozijum o vanzemaljcima na kojem učestvuju General Talbot i Kolson.Šild se trudi pronaći izdajnika kojeg kontroliše Gideon, ali neočekivano Talbot predaje Kolsona u ruke Hidre jer je ucjenjen od strane Gideon Malika koji mu je oteo sina.

Bobi i Hanter prate Gideona sve do sibira koji ima sastanak sa ruskim vlastima.Nakon što su zarobljeni od strane ruskih vlasti a Kolson čini sve da ih izbavi, Bobi i Hanter odlučuju da se žrtvuju za dobrobit šilda.

Mek je u posjeti svom bratu kada ga nenadana vijest odvede u akciju koja će ih kompromitovati obadvojicu.Takozvani Psi Čuvari osvetnička organizacija koju predvodi stari Kolsonov poznanik namjerava da ih liši života.

Čarlsove sposobnosti su zastrašujuće koga dotakne vidi vizije smrti i razaranja.Dejzi slučajno dodirne Čarlsa i pokušava da shvati šta joj se upravo desilo.Kolson saznaje da je Vord živ.

Gideon Malik se prisjeća svoje prošlosti koja mi nimalo ne ide u prilog.Šild prikuplja info o novom starom neprijatelju.Glavešine Hidre se okupljaju a Vord se otkriva u pravom izgledu i kažnjava Gideona strašnom kaznom.

Vord okreće agente Šilda jedne protiv drugih a neko od njih je ubio i Malika.Kolson pokušava da sazna koga je Vord zarazio i saznaje da je u pitanju Dejzi.

Holden Radcliffe je doktor koji može napraviti lijek protiv parazita koji žive u Vordu.Fic i Simons su dobili zadatak da dovedu doktora Holdena.

Smrtonosni plan Hive_a(Vorda) za sve ljude je razotkriven a Šild se sprema za još jedan napad.Vord je spreman na sve da ostvari svoje planove, ovaj put to su Krii lovci koji mu trebaju za njegov experiment.Mek pokušava da utiče na Dejzi ali to ga umalo nije koštalo života.

Vord(Hajv) stvara čudovišta umjesto nadljudi a Dejzi je na putu da bude žrtvovana.Kolson pokazuje Generalu Talbotu s čime ima posla a Mej i Linkoln provode Kolsonov plan da spasu Dejzi.Vorda čeka neprijatno iznenađenje.

Šild je zarobio Vorda i doveo ga u bazu.Fic i Simons nastoje pronaći lijek,Mek pokušava doprijeti do Dejzi.Iznenadna nesreća u bazi ponovo mjenja snage u korist Vorda.

Konačni obračun između Šilda i Vorda je počeo i svi imaju nekoliko iznenađenja jedni za druge.Pravi heroji će tek pokazati svoju snagu!