Рейну находит "Г.И.Д.Р.А.", но ее перехватывает "Щ.И.Т.". Мак спускается по тоннелю в подземный город, но превращается в кого-то другого, дотронувшись до символов на полу, и остается там. "Г.И.Д.Р.А." выследила самолет "Щ.И.Т.а" через Рейну. Уорд забирает её и Скай. Агент 33 приказывает сбить самолет.

ЩИТ открива древен град преди Хидра, но разкриването на тайните изисква един от екипа на Колсън да направи голяма саможертва.

A S.H.I.E.L.D. hamarabb fedezi fel az ősi várost, mint a Hydra. Ám a titoknak nagy ára van, ami egyikük életébe kerülhet. Eközben May és Skye azon van, hogy Whitehall előtt kapja el Rainát.

Antik bir kenti Hydra'dan önce keşfetmek için Ajan Coulson'un ekibinden birinin fedakarlık yapmasını gerekir.

הצוות מנצח את "הידרה" במירוץ לאיתור העיר העתיקה, אולם צריך לשלם כדי לחשוף את סודותיה של העיר. בינתיים, מיי וסקיי ממהרות למצוא את ריינה לפני שוויטהול יגיע אליה.

Coulsons Team begibt sich auf die Suche nach einer alten, verborgenen Stadt. Als sie den Eingang tatsächlich finden, ist das aber erst der Anfang. Denn um die Geheimnisse der Stadt zu lüften, wird von ihnen ein großes Opfer verlangt. Doch das Team steht unter Zeitdruck, da auch Hydra auf der Suche nach der Stadt ist. Derweil versucht der Rest des Teams, Raina vor Hydra zu beschützen, die es auf sie abgesehen haben.

Skye ha un incubo dove vede se stessa neonata venire abbandonata da Coulson e May mentre un carillon suona Daisy Bell e il suo corpo diventa pietra. Risvegliatasi viene mandata in missione a Vancouver, Canada, assieme a May e Hunter (che intanto ha ri-iniziato una relazione con Bobbi) per prelevare Raina e la sua scorta, Billy e Sam Koenig, prima che siano localizzati dall'HYDRA. Il resto del team si reca nel frattempo nel luogo in cui è stata localizzata la città aliena: San Juan, Porto Rico, nella speranza di farla saltare in aria con dell'esplosivo senza coinvolgere i civili; durante l'ispezione preliminare però, Mack si cala all'interno del luogo ed entra a contatto con un murale che gli provoca uno scatto d'ira incontrollata tale per cui, una volta riemerso, aggredisce i suoi compagni costringendoli a scaraventarlo nuovamente di sotto. Nel frattempo Skye, recuperata Raina, scopre da lei che, svariati secoli addietro, degli "angeli blu discesi dal cielo", i Kree, crearono l'Obelisco per selezionare gli umani col potenziale per diventare qualcosa di più e risparmiarli dallo sterminio dell'umanità: loro due sono tra i suddetti prescelti. Poco dopo tale rivelazione l'aereo viene abbordato da un plotone di uomini dell'HYDRA guidati da Ward, che preleva sia Raina che Skye promettendo che i suoi uomini non spareranno contro il velivolo dopo che se ne sarà andato.

Coulsonův tým spěchá do záhadného města, aby konečně odhalil tajemství obestírající mimozemské znaky.

バンクーバーではレイナがヒドラに狙われ、スカイとメンバーたちは救出に向かう。なぜヒドラはレイナを殺さず捕らえようとするのか。一方、コールソンたちは、プエルトリコに謎の地下都市を発見しヒドラよりも先に侵入を図る。この要塞の聖堂とオベリスクの関係は？　コールソンたちは地下へ通じる空洞を見つけ、調査用に ねぼすけ を派遣するが反応が途絶える。それを確認するため空洞に降りたマックに異変が……。

도시를 찾았다. 이제 사원에 진입해 자물쇠만 찾으면 된다. 이때 하이드라가 레이나를 노린다는 소식이 전해지고, 콜슨은 스카이를 메이와 함께 구출 작전에 내보낸다.

神盾局小组抢在Hydra组织之前发现了那座古代城市，但要发现终极秘密需要Coulson团队的一名成员做出重大牺牲。与此同时，May和Skye试图在Whitehall带走Raina之前营救她，这是一场与时间的较量。

Le S.H.I.E.L.D. découvre la cité antique avant Hydra mais percer ses secrets pourrait exiger le sacrifice ultime d'un des membres de l'équipe de Coulson. Pendant ce temps, May et Skye font tout ce qu'elles peuvent pour retrouver Raina avant que Whitehall ne lui mette la main dessus.

T.A.R.C.Z.A. znajduje starożytne miasto przed Hydrą, ale odkrycie tajemnic może wymagać od jednego z członków zespołu Coulsona skrajnego poświęcenia. Tymczasem May i Skye ścigają się z czasem, aby dotrzeć do Rainy zanim przejmie ją Whitehall.

S.H.I.E.L.D. discovers the ancient city before HYDRA, but uncovering the secrets may require one of Coulson's team to make the ultimate sacrifice. Meanwhile, Melinda May and Skye race to get to Raina before Daniel Whitehall takes her.

Het team splitst zich in twee groepen: Coulson, Mack en Morse gaan op zoek naar de verborgen stad en May, Skye en Hunter schieten Raina te hulp, die wordt ontvoerd door HYDRA. Raina vertelt Skye dat zij beiden de Diviner kunnen hanteren zonder erdoor te worden versteend, en dus de tempel in de stad binnen kunnen gaan. Het team wordt aangevallen door Ward en Skye wordt meegenomen.

A SHIELD descobre a cidade antiga antes da Hydra, mas desvendar os seus segredos podem exigir o sacrifício de um membro da equipe de Coulson. Enquanto isso, May e Skye correm para chegar até Raina antes de Whitehall.

Metade da equipe de Coulson procura a entrada da cidade alienígena enquanto os outros se arriscam para resgatar Raina das garras da Hydra.

S.H.I.E.L.D. descubre la ciudad antigua antes que HYDRA, pero descubrir los secretos puede requerir que uno del equipo de Coulson haga un último sacrificio. Mientras tanto, Melinda May y Skye corren para llegar a Raina antes que Daniel Whitehall.