Ein mysteriöser Mann, der die gleichen Hautritzungen wie Coulson trägt, tötet frühere S.H.I.E.L.D.-Agenten. Lügen und Geheimnisse kommen zum Vorschein und Coulson versucht alles, den Todesmarsch zu stoppen. Doch die fremdartigen Glyphen bestimmen mehr und mehr sein Leben. Währenddessen stiftet May das Team an, Ward zu jagen.

Екипът открива жертви на убийство с извънземни знаци по тях. Всички тайни и лъжи на Колсън стигат критичната си точка.

Coulson's drang om te willen tekenen wordt alsmaar sterker. Wanneer een andere patiënt van Project T.A.H.I.T.I. wordt vermoord, en blijkt dat haar lichaam vol is gekerfd met de symbolen, besluit Coulson om andere patiënten van Project T.A.H.I.T.I. die de GH–325 kregen toegediend te vinden. Ondertussen is Ward op de vlucht voor zowel S.H.I.E.L.D. als HYDRA, en maakt plannen om zijn broer op te zoeken.

Accompagné de Skye, Coulson se lance sur une piste sanglante pour percer le mystère des symboles qu’il dessine sur les murs. Pendant ce temps, l’agent May mène sa propre équipe pour retrouver Ward avant qu’il ne commette l’irréparable.

シールドのメンバーたちは脱走したウォードを追ってフィラデルフィアを捜索、バスターミナルで発見するが彼は爆弾を装着していて確保できずにいた。その後ウォードはボストンでヒドラの幹部バクシと会うことに。一方、ニューヨークで猟奇殺人が発生、その死体には例の図が記されていた。捜査を進めていくと、コールソンとスカイが命を救われたGH325が関係していた。2人以外にGH325を投与された人物の手掛かりは？

시체로 발견된 전직 쉴드 요원들. 몸에는 하나같이 외계 문양이 새겨져 있다. 연이어 드러나는 또 하나의 공통점. 이로써, 콜슨을 괴롭히던 퍼즐이 온전한 모습을 드러내는가.

Zespół odkrywa ofiary morderstw, a przy nich znaki obcych – takie same jak rytuje Coulson. Wszystkie sekrety i kłamstwa Coulsona wychodzą na jaw.

A csapat olyan hullát talál, akinek a testén ugyanolyan vésés jelek vannak, mint amiket Coulson készít. Miközben Coulson titkát egyre nehezebb titokban tartani.

O time descobre vítimas de assassinatos com as escritas alienígenas em cada um deles, aquelas que Coulson está escrevendo. Todos os segredos e mentiras de Coulson chegam ao auge.

Quando um homem transtornado começa a matar ex-agentes da S.H.I.E.L.D. e esculpir pictogramas alienígenas neles, Coulson busca respostas na máquina de memória da Hydra.

Один из пациентов "Таити" также, как и Колсон, пытается найти ответы, но находит лишь других пациентов в надежде, что те помогут ему вспомнить. Уорд оставляет Бакши в подарок Колсону. Колсон залезает в машину воспоминаний - благодаря этому они наконец находят ответы.

S.H.I.E.L.D. ekibi, araştırdıkları seri cinayetlerle ilişkili olarak Ajan Coulson'ın sırlarıyla yüzleşir.

Posedlost symboly vstupuje do závěrečné fáze. Coulson z toho již začíná pomalu bláznit. Symboly jsou ale nalezeny v jiných částech země, na tělech mrtvých lidí. Mezitím, Coulsonův tým pátrá po Wardovi, který uprchl během převozu do jiné věznice.

神盾局小组发现一些受害人身上存在奇怪的外星象形文字——和Coulson在墙壁上刻画的文字非常相似。Coulson所有的秘密和谎言都面临曝光的危险。

ניצולי פרויקט טהיטי נרצחים, וקולסון עובר תהליך כואב על מנת לזהות את הקורבן הבא. בינתיים מלינדה, בובי והאנטר עוקבים אחר וורד לאחר בריחתו ממעצר.

The team discovers murder victims with the alien glyphs on them that Coulson's been etching. All of Coulson's secrets and lies come to a head.

El equipo descubre a víctimas con glifos alienígenas en ellos parecidos a los que Coulson ha estado dibujando. Todos los secretos y mentiras de Coulson vienen a la cabeza.

A Upstate, New York, il misterioso uomo coi geroglifici tatuati uccide una pittrice incidendole i simboli con un coltello, grazie a una ricerca di Skye la notizia arriva rapidamente a Coulson, che riconosce la vittima come un'ex-agente S.H.I.E.L.D. e, dopo aver fatto irruzione a casa sua scoprendo che anch'essa era ossessionata dai simboli, decide di collegarsi nuovamente alla macchina della memoria per risvegliare i suoi ricordi come responsabile del Progetto T.A.H.I.T.I.; scopre così che i sei agenti usati come cavie e resuscitati tramite il G.H.325 iniziarono tutti a incidere (o auto-incidersi) i simboli; motivo per il quale il progetto venne abbandonato e ad essi vennero riscritti i ricordi per poter essere reintegrati nella società. Comprendendo dunque che il responsabile degli omicidi è uno dei sei, Sebastian Derek, già responsabile della morte di altri quattro inclusa la pittrice, lo rintraccia prima che mieta la sua ultima vittima e, combattendolo, riesce finalmente a capire il senso dei misteriosi simboli ponendo fine al suo bisogno di incidere: le incisioni sono in realtà la cianografia di una città che, evidentemente, l'"Ospite" di T.A.H.I.T.I. stava cercando. Contemporaneamente Ward, nel corso della sua fuga, prende un autobus ad Atlanta, lo cambia per uno di Dallas e, in seguito per Boston riuscendo a distanziare Triplett, May, Bobbi e Hunter. Successivamente arriva a un bar usato come copertura dall'HYDRA e si incontra con Bakshi; nel momento in cui i suoi inseguitori raggiungono il locale tuttavia, Ward è già sparito lasciandosi dietro l'imbavagliato e privo di sensi Bakshi come "regalo" per Coulson.