Преследвани от Армията и ХИДРА, Колсън прави отчаян опит да спаси екипа си.

Hunted and running out of solutions, Phil Coulson puts his team right in the line of fire in the hopes of saving them all. But with General Glenn Talbot, HYDRA, and Carl Creel all on the attack, can they possibly survive? Meanwhile, a mysterious Doctor harbors some dangerous secrets that could destroy one of our core team members.

Cazado y quedandose sin soluciones,, Phil Coulson, pone a su equipo en la línea de fuego con la esperanza de salvar a todos. Pero con el General Glenn Talbot, HYDRA, Creel y Carl en el ataque, pueden sobrevivir? Mientras tanto, un misterioso Doctor alberga algunos peligrosos secretos que podrían destruir uno de nuestros principales miembros del equipo.

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.

Lance Hunter wordt gevangen genomen door generaal Talbot, die hem tegen S.H.I.E.L.D. op probeert te zetten. Om de Obelisk uit handen van HYDRA te houden, geeft Raina S.H.I.E.L.D. Creel’s locatie door. Fitz en Mack bouwen een wapen dat Creel kan uitschakelen.

Scampato all'attacco dell'Uomo Assorbente, Hunter viene catturato dagli uomini di Talbot, che gli propone di condurlo fino al luogo in cui si nasconde lo S.H.I.E.L.D. di Coulson in cambio di un funerale decente per Hartley e Idaho. Contemporaneamente May riesce a raggiungere l'Uomo Assorbente ma riceve da Coulson l'ordine di non ingaggiarlo in combattimento; il superumano nel frattempo scopre di aver involontariamente assorbito le proprietà pietrificanti dell'Obelisco e viene avvicinato da Raina, che gli propone aiuto in cambio del manufatto ma questi la caccia via. Hunter viene liberato da Talbot e confida a Coulson la proposta fattagli dall'uomo, esigendo in cambio della sua lealtà di ricevere lo stesso compenso più il compenso previsto per il lavoro da mercenari svolto dai tre (che intende dare alle famiglie dei compagni caduti). Nel frattempo Mack, agente esperto di meccanica, avvicina Fitz, che ha sviluppato l'afasia e soffre di allucinazioni riguardanti Simmons (la quale non è più nella squadra), e lo aiuta a modificare "Il Distruttore" di modo da sviluppare un'arma capace di neutralizzare i poteri dell'Uomo Assorbente, che nel frattempo lo S.H.I.E.L.D. riesce a rintracciare grazie a una dritta di Raina. Giunti sul luogo dove il superumano sta per effettuare lo scambio con Bakshi però, Hunter neutralizza a tradimento May, Skye e Triplett con l'intento di affrontarlo da solo e vendicare i compagni. Nel momento in cui la situazione si fa critica, Coulson interviene pietrificando l'Uomo Assorbente col congegno di Fitz e Mack, salvando la vita al mercenario e proponendogli un posto all'interno del suo nuovo S.H.I.E.L.D.; dopodiché contatta Talbot e, facendo sfoggio della tecnologia in suo possesso, gli intima di smettere d'intralciare lui e la sua organizzazione.

コールソンたちは、最初の“084”である“オベリスク”をクリールに奪われた上、さらに大切な仲間も失ってしまう。そして軍に捕らえられた傭兵ハンターは、タルボットにある取引を持ちかけられていた。一方、フィッツたちは軍から奪ったクインジェットから重要なステルス技術の分析を急ぐ。クリールとヒドラの接触を防ぎ、オベリスク奪還を図るシールドのメンバーたち。しかしオベリスクを狙っているのは彼らだけではなく……。

Coulson和他的团队到处遭到追杀，已经快没有立足之地，Coulson索性安排队员们深入火线来拯救所有人的性命。但是Talbot将军、九头蛇和Carl Creel仍穷追不舍，他们是否能逃过此劫？与此同时，一个神秘的医生（Kyle MacLachlan）隐藏了一些危险的秘密，可能彻底毁掉神盾局小组的一名核心成员。

헌터가 잡혀갔다. 이제 그의 입에 조직의 사활이 걸린 상황. 그 사이 메이는 오벨리스크를 가져간 크릴을 쫓고. 피츠도 나름대로 방법을 찾지만 아직은 몸이 따라주질 않는다.

Caçado e ficando sem soluções, Coulson coloca sua equipe bem na linha de fogo, na esperança de salvar todos eles. Mas com o General Talbot, a Hydra e Carl Creel em seu cerco, como eles poderiam sobreviver? Enquanto isso, o misterioso Doutor tem segredos perigosos que poderiam destruir um membro da equipe principal de agentes.

General Talbot captura Hunter e oferece um acordo para trair Coulson. May persegue Creel, que absorveu os poderes mortais de Obelisco.

Wciąż na celowniku i z braku innych rozwiązań, Coulson stawia swój zespół wprost na linii ognia w nadziei na uratowanie ich wszystkich. Ale mając na głowie atakujących generała Talbota, Hydrę i Creela, czy będą w stanie przetrwać? Tymczasem tajemniczy Doktor (Kyle MacLachlan) skrywa niebezpieczne sekrety, które mogą zniszczyć jednego z głównych członków zespołu.

Le dangereux artefact récupéré par HYDRA est toujours dans la nature et menace de faire d’importants dégâts sur son passage. Le S.H.I.E.L.D. met tout en œuvre pour rattraper celui qui pourrait faire pencher la balance en leur défaveur, alors qu’un ancien ennemi refait son apparition. De son côté, Fitz semble trouver une solution à son problème non sans s’enfoncer plus profondément dans la folie qui l’habite.

Nach dem schweren Autounfall wird dem verletzen Lance Hunter klar, dass Hartley und Idaho tot sind. Er beauftragt May damit, sich auf die Jagd von Carl Reed zu machen. Dann stürmen Soldaten das Gelände und nehmen Hunter gefangen. Hunter wird in einen Kofferraum gesteckt und auf einem Feld abgeladen, wo er von General Tablot bereits erwartet wird. Verhandlungen beginnen und nun kommt es nur noch auf den Preis an, dem man Hunter zahlen muss, damit er Coulson verrät ...

General Talbot, Hydra ve Creel'in saldırılarına karşı Ajan Coulson, ekibini kurtarmak için umutsuz bir kumar oynar.

Honba za tajemným obeliskem pokračuje. Kromě Coulsona, Talbota a Hydry je zde ještě další strana, která po něm prahne. A vypadá to, že právě k této zatím neznámé straně patří nyní Raina.

Miközben vadásznak rájuk kezdenek kifogyni a megoldásokból, Coulson végül a tűzvonalba helyezi csapatát abban bízva, hogy így mindenkit megment. De Talbot tábornok, a Hydra és Creelk támadásai alatt vajon valóban van esélyül az életben maradásra? Mindeközben egy titokzatos doctor néhány olyan titkot rejteget, mely a csapat egy alaptagját döntheti romba.

Хартли и Айдахо погибают, Хантера схватывают солдаты генерала Талбота. Хантер и генерал заключают сделку, согласно которой Хантер выдаст Колсона. Он возвращается на базу, сбросив "хвост". Вместе с Мэй, Скай и Трипом они едут на место сделки Сунила Бакши и Карла Крила. Обелиск перехватывает Рейна, а Колсон побеждает Крила. Рейна приносит обелиск отцу Скай.