Формира се опасен нов съюз. Колсън и Хънтър се обръщат към последния човек, когото са очаквали да потърсят - Грант Уорд!

Coulson为了抓住九头蛇的更高头目决定与Word做个交易，但是再计划实施的过程中，Word再次欺骗了Coulson，这样导致死亡战士身处险境。另一方面，Skye慢慢的尝试理解Cal作为父亲的心酸，但是Cal将要被像小狗一样遗弃，这让Skye担心和心疼。

Zatímco se Skye snaží víc sblížit se svým otcem, ředitel Coulson je nucen hledat nového spojence v Grantu Wardovi.

Cal kan niet in Afterlife blijven omdat hij geen echte InHuman is, maar Skye wil hem niet zomaar de deur wijzen. Coulson, Fitz, Hunter en Peterson contacteren ondertussen Ward en Kara, die instemmen om te helpen HYDRA te infiltreren. Ze laten de nu gehersenspoelde Bakshi contact zoeken met Dr. List, een van de huidige topmannen van HYDRA. Uiteindelijk komen alle partijen samen in Cal’s oude kantoor.

A dangerous new alliance is formed as Coulson and Hunter turn to the last person anyone would expect – Grant Ward! As the war between S.H.I.E.L.D. factions continues, Skye and Lincoln will find themselves drawn into this conflict.

C'est une bien étrange alliance que conclut Coulson avec Ward dans le but de duper Hydra et retrouver Skye. Celle-ci accompagne son père dans son ancien cabinet, bientôt rejointe par Lincoln, en charge de sa sécurité. Tous vont se retrouver au sein du conflit opposant les deux factions du S.H.I.E.L.D. ainsi qu'Hydra…

Eine gefährliche neue Allianz wird gebildet als Coulson und Hunter sich an die letzte Person wenden, die man erwartet hat: Grant Ward! Als der Krieg zwischen den S.H.I.E.L.D.-Fraktionen weitergeht, werden Skye und Lincoln mit in den Konflikt gezogen.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.

Veszélyes szövetségest talál magának Coulson, Grant Ward személyében, és amikor viszály tör ki a S.H.I.E.L.D.-en belül, Skye és Lincoln a kellős közepén találják magukat.

Dopo essersi ricongiunti con Fitz a San Francisco, Coulson, Hunter e Deathlok rintracciano Ward e l'Agente 33 nella loro nuova casa a Tijuana, Messico, dove Coulson propone all'uomo di cancellargli crimini e memoria per poi lasciarlo libero in cambio del suo aiuto nella ricerca del dottor List. Scettico sulle macchinazioni di Coulson, Ward si finge interessato e, assieme a 33, sfrutta il neo-condizionato Bakshi per contattare List e, come ordinatogli di nascosto da Ward, offrirgli Deathlok per guadagnare la sua fiducia, cosa che porta a una lite nel mal assortito gruppo di alleati. Contemporaneamente Jiaying ordina che Cal venga allontanato da Aldilà facendogli credere sia solo un fatto temporaneo ma Skye, consapevole che la reazione del genitore una volta compreso il tranello potrebbe causare vittime, decide di accompagnarlo per indorargli la pillola; teletrasportati da Gordon a Milwaukee, Wisconsin, città natale di Cal, padre e figlia iniziano a legare ma la ragazza, contattato segretamente lo S.H.I.E.L.D., gli comunica comunque la vera natura del suo allontanamento; la situazione precipita col sopraggiungere di Lincoln, incaricato di tenere d'occhio i due, e delle truppe dell'HYDRA di List, tallonati da Coulson, Hunter, Ward e 33. Nello scontro che segue Skye viene teletrasportata via da Gordon poco prima di potersi ricongiungere ai compagni e Cal riesce ad aggrapparsi sparendo a sua volta, mentre Bakshi, in apparenza lucido, fa catturare Deathlok e Lincoln. In netta inferiorità numerica e a corto di tempo, Ward chiede a Coulson quale sia il piano. Giunti troppo tardi sul luogo dello scontro, Bobbi e Mack trovano ad attenderli Coulson, che si consegna loro spontaneamente.

シールドを辞めたフィッツは、追っ手を逃れコールソンたちと合流していた。彼らは特殊能力者の研究を続けているヒドラの幹部ストラッカーとリスト博士に接触するために、ウォードとエージェント33に取引を持ち掛ける。一方カルはスカイとミルウォーキーを訪れていた。そこにはかつて彼のオフィスがあり、スカイを案内しながら思い出に浸っていた。しかしそこにはリスト博士が送ったヒドラの兵士たちが向かっていた。

하이드라 침투에 사활을 건 콜슨과 헌터. 성공할 수 있다면 누구와도 손잡을 수 있다. 악마라 할지라도. 떠나는 칼을 따라나선 스카이는 다시금 원치 않는 전쟁에 휘말린다.

Powstaje nowy sojusz po tym, jak Coulson i Hunter zwracają się do ostatniej osoby, której można by się spodziewać – Granta Warda! W miarę jak nadal trwa wojna pomiędzy frakcjami T.A.R.C.Z.Y., w konflikt angażują się Skye i Lincoln.

Uma perigosa aliança é formada quando Coulson e Hunter se encontram com a última pessoa que alguém poderia esperar – Grant Ward! Enquanto a guerra entre as facções da S.H.I.E.L.D. continua, Skye e Lincoln acabam arrastados para este conflito.

Coulson e Hunter estão desesperados para se infiltrar na Hydra e fazem uma proposta a Ward. Skye está no meio do fogo cruzado entre seus pais.

Колсон идет на сделку с Уордом, чтобы выйти на руководителей "Г.И.Д.Р.ы", а также сдается "Настоящему Щ.И.Т.у" после всех событий, произошедших в здании, где раньше работал отец Дейзи.

Una nueva alianza peligrosa se forma cuando Coulson y Hunter recurren a la última persona que nadie esperaría - Grant Ward! A medida que la guerra entre las facciones de S.H.I.E.L.D. continúa, Skye y Lincoln se encontrarán envueltos en este conflicto.

Coulson ve Hunter tehlikeli yeni bir ittifak için kimsenin tahmin etmediği tek kişiye yönelir - Grant Ward!