Coulson e Hunter si dirigono al rifugio dove il primo aveva lasciato Skye scoprendo della sua sparizione a opera di Gordon grazie ai video delle telecamere di sorveglianza. Nel frattempo Gonzales cerca di convincere Fitz-Simmons ad aiutarlo ad aprire la banca dati di Fury; dei due tuttavia solamente la biochimica sembra accettare, mentre Fitz, disgustato, decide di lasciare lo S.H.I.E.L.D.. Skye intanto, si risveglia a Láishì, una località paradisiaca segreta usata come rifugio da persone come lei e da essi chiamata Aldilà; qui incontra Lincoln, un ragazzo dotato di poteri elettrici che le spiega come la maggior parte di loro sia preparata fin dalla nascita a sottoporsi alla Terrigenesi venendo poi affiancati da una guida che li aiuti a controllare i poteri che ne derivano. Dopo aver scoperto che anche Raina si trova in quel luogo, Skye l'aggredisce colpevolizzandola di tutto ciò che le è accaduto dopo averla seguita nel tempio Kree ma, prima che possa ucciderla, viene fermata dall'inaspettatamente ancora viva Jiaying, che le si presenta come sua guida, senza però rivelarle di essere anche sua madre. Contemporaneamente Coulson attira il "vero S.H.I.E.L.D." al rifugio per rubare uno dei loro quinjet grazie all'aiuto di Deathlok, suo agente operativo segreto incaricato di monitorare i movimenti di uno scienziato dell'HYDRA, il dottor List, apparentemente interessato a Gordon e ai suoi simili; per rintracciare lo scienziato tuttavia, c'è una sola persona cui Coulson possa rivolgersi: Grant Ward.

Gordon brengt Skye naar Afterlife; een locatie in China waar mensen zijn die de potentie hebben om de verandering tot InHuman te ondergaan. De oprichter van Afterlife, Jiaying, wordt Skye’s mentor. Bij S.H.I.E.L.D. dient Fitz zijn ontslag in omdat hij zich niet kan vinden in de praktijken van Gonzales. Coulson en Hunter stelen een Quinjet met behulp van agent Mike Peterson. Samen besluiten ze HYDRA te infiltreren, maar de enige die hen hier klaarblijkelijk bij kan helpen is Ward.

Gordon lleva a Skye al "Más Allá", el refugio para gente con habilidades, Gonzales les pide ayuda a Fitz-Simmons para abrir la caja de herramientas de Fury, mientras Coulson y Hunter roban un quinjet con la ayuda de Mike Peterson, quien ha estado trabajando secretamente bajo las órdenes de Coulson y vigilando al Dr. List, uno de los líderes de HYDRA, con lo que ha descubierto que éste está realizando experimentos con gente que posee "dones".

Phil Coulson a Lance Hunter vrací úder proti Gonzalesovi a jeho „skutečnému“ S.H.I.E.L.D.u, zatímco Skye se setkává se skupinou jí podobných lidí. Anebo spíše „nelidí“?

Robert Gonzales karşı adımlar atarken Ajan Coulson, S.H.I.E.L.D.'ın geleceğini ne pahasına olursa olsun koruyacaktır.

Ein geschickter Schachzug von Robert Gonzales zwingt Coulson dazu, alles aufs Spiel zu setzen, um die Zukunft von S.H.I.E.L.D. zu sichern. Inzwischen nehmen Skyes Versuche, die Kontrolle über ihre Kräfte zu erlangen, eine unerwartete Wendung, denn sie trifft auf den geheimnisvollen Lincoln.

Gonzales akciója után Coulson mindent megtesz, hogy megóvja a S.H.I.E.L.D. jövőjét. Skye közben azon van, hogy uralni tudja az erejét, és megismerkedik egy rendkívüli férfival, Lincolnnal.

Alors que Robert Gonzalez avance dans son plan, Coulson doit faire tout ce qu'il faut pour protéger l'avenir du Shield. Pendant ce temps, l'initiation de Skye pour contrôler ses pouvoirs prend une tournure surprenante lorsqu'elle rencontre l'énigmatique inhumain Lincoln.

Докато Робърт Гонзалез прави своя ход, Колсън трябва да направи необходимото, за да защити бъдещето на ЩИТ. През това време опитите на Скай да контролира силите си, вземат изненадващ обрат.

רוברט גונזלס מבצע את המהלך שלו, וקולסון חייב לעשות כל מה שאפשר כדי להגן על עתיד ש.י.ל.ד. מסעה של סקיי לשלוט בכוחותייה מקבל תפנית מפתיעה כאשר היא פוגשת דמות מסתורית בשם לינקולן.

Robert Gonzalez está em ação, e Coulson deve fazer o que for preciso para proteger o futuro da S.H.I.E.L.D. Enquanto isso, a jornada de Skye para controlar seus poderes dá uma guinada surpreendente quando ela conhece o enigmático Inumano chamado Lincoln.

Gonzales insiste para que abram a caixa de ferramentas de Fury, e a lealdade de alguns membros da equipe é testada. Skye aprende mais sobre seus poderes com Lincoln.

W miarę jak Robert Gonzalez wykonuje swój ruch, Coulson musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by chronić przyszłość T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem na drodze Skye do doskonalenia swoich nowo nabytych mocy dochodzi do niespodziewanego zwrotu, gdy dziewczyna poznaje enigmatycznego Nieczłowieka o imieniu Lincoln.

Хантер и Колсон крадут автомобиль. В месте, куда Гордон телепортировал Дейзи (оно, предположительно, находится в Китае) последняяя учится владеть своей силой при помощи Линкольна, одного из Нелюдей и её проводника. В месте, откуда Гордон телепортировал Дейзи, Колсон запускает сирену, вызвав "Настоящий Щ.И.Т.". Колсон и Хантер вырубают штурмующую группу, переодеваются в форму спецназа и идут к квинджету. Но их захватывают. В самый последний момент на помощь приходит агент Питерсон (он же Дэтлок). Отец Дейзи узнает, что та находится там же, что и он. Также выясняется, что здесь находится и мать Дейзи. Джемма подменила шкатулку Фьюри на муляж, отдав оригинал Фитцу.

Skye回到族人的聚集地，她受到族人Lincoln的救治和照料。在发现Skye被神秘人带走后，Coulson主动引来冈萨雷斯一伙人的抓捕。

スカイが目覚めると、そこにはゴードンと案内役のリンカーンが待っていた。そして今居る所が“安全な場所”で、自分が何千年も居なかった特別な存在だと告げられる。一方、シールドのメンバーたちは、ゴンザレス率いる組織に本部を占拠されていた。彼らはニック長官がコールソンに預けたツールボックスを狙っていた。そして魔女狩りを行なう彼らの目的とは？　シールドと彼らの関係とは？　脱出したコールソンの運命は？

팀원들을 전방위로 압박하는 곤잘레스. 콜슨과 헌터는 스카이를 찾아 나서지만 단서가 없어 막막하다. 같은 시각, 스카이는 낯선 곳에서 특별한 '치료'를 받으며 눈을 뜬다.

As Robert Gonzales makes his move, Coulson must do whatever it takes to protect the future of S.H.I.E.L.D. Meanwhile Skye’s journey to control her powers takes a surprising turn when she meets the enigmatic Inhuman named Lincoln.