Кал иска да отмъсти на Колсън, като събира екип от супер злодеи, които да унищожат ЩИТ. Мей се обажда на бившия си съпруг за криза, която заплашва екипа.

Cal召集一个超级坏蛋团队来报复Coulson，意图彻底消灭神盾局。与此同时，一场危机可能导致神盾局小组四分五裂，May被迫请求著名医生Andrew Garner（Blair Underwood）前来相助--这位迷人的先生，就是她的前夫。

Otec Skye dává dohromady tým nebezpečných superzločinců, který chce poštvat proti Coulsonovi a jeho lidem.

Cal rekruteert een groep gevaarlijke individuen uit S.H.I.E.L.D.'s Gifted Index om zijn wraak te plannen. May roept de hulp in van Dr. Andrew Garner, haar ex-man en een psycholoog, om met Skye te werken. Ergens anders verbergt Mack Hunter totdat ze worden opgehaald door een organisatie die Mack "het echte S.H.I.E.L.D." noemt. Gordon neemt Cal mee naar zijn leidinggevenden, die hem kleineren omdat hij wetenschap gebruikt om zijn kracht te vergroten.

Cal seeks revenge on Coulson by assembling a team of Super Villains to destroy S.H.I.E.L.D. Meanwhile, May calls on renowned Dr. Andrew Garner, her charismatic ex-husband, with a crisis that threatens to tear the team apart.

Coulson et May font appel à un de leurs anciens alliés dans le but de venir en aide à Skye qui pense avoir ses dons sous contrôle. Pendant ce temps, Calvin Zabo réunit une armée de super-vilains pour assouvir sa vengeance et sauver sa fille bien aimée.

Um sich an Coulson zu rächen, versammelt Cal ein Team von Superschurken um sich herum – mit dabei sind Angar the Screamer und Karla Faye Gideon. Währenddessen sucht May ihren Ex-Mann Dr. Andrew Garner auf – einen Therapeuten, der Skye womöglich dabei helfen kann, ihre Gabe zu verstehen und zu kontrollieren.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.

Cal bosszút akar állni Coulsonon, ezért gonosztevőkből álló csapatot verbuvál. May közben meghívja volt férjét, Dr. Andrew Garnert, hogy segítsen Skye kiértékelésében.

Cal raduna dall'indice dello S.H.I.E.L.D. un gruppo di criminali dotati: il sociopatico Wendell Levi, brillante informatico; l'ex-picchiatore malavitoso Francis Noche, dotato di superforza in seguito all'assunzione di steroidi sperimentali; l'ex-ricercatrice Karla Faye Gideon, la quale ha dei rasoi impiantati chirurgicamente al posto delle unghie; e David A. Angar, un uomo che a seguito di trattamenti sperimentali alla gola ha sviluppato un urlo sonico; forte di tali alleati il dottore, assetato di vendetta, dichiara guerra a Coulson. Nel frattempo, May contatta il suo carismatico ex-marito, il dottor Andrew Garner, affinché esegua una valutazione psicologica su Skye e l'aiuti a controllare meglio i suoi poteri. Rintracciato il gruppo di Cal a Manitowoc, Wisconsin, sua città natale, Coulson li affronta nel campo da football del liceo cittadino con la sola assistenza di Bobbi; nel momento in cui essi vengono messi alle strette, tuttavia, May interviene facendo credere a Cal di essere pronta a uccidere sua figlia qualora non si arrenda; si crea una situazione di stallo di breve durata poiché, all'improvviso, compare Gordon, che si teletrasporta via assieme a Cal. Privati del loro leader i criminali vengono rapidamente sconfitti dallo S.H.I.E.L.D. ma, assistendo alla scena, Skye inizia a provocare delle lievi scosse sismiche che, a fatica, riesce a controllare; però le appaiono degli strani ematomi sulle braccia e sviene. Risvegliatasi sull'aereo, Skye viene informata da Simmons che, anziché reprimere i suoi poteri come credeva, non stava facendo altro che indirizzarli verso se stessa, provocando decine di microfratture lungo le braccia; per alleviare il dolore le vengono date delle speciali ingessature che minimizzano le vibrazioni. Parallelamente Mack, dopo aver tenuto a lungo prigioniero Hunter, lo conduce nella sede di quello che dichiara essere: «il vero S.H.I.E.L.D.».

謎の医者カルは仲間とともに、ある医療刑務所に収容されていた囚人を連れ出し、ウィスコンシン州のマニトワックという町へ向かう。そこには何があるのか、彼らの新しい目的とは……。一方、シールドで監視下に置かれることになったスカイは“インデックス”に登録するかどうか判断される状況にいた。コールソンとメイはアンドリューという専門家にスカイの診断を依頼する。そのころ、シールドからはハンターの姿が消えていた……。

조용하고 민첩한 칼의 움직임 속에 쉴드의 적대 세력이 속속 집결한다. 명단에 오르면서 정신감정이 필요해진 스카이. 이를 위해 메이가 신뢰할 만한 적임자를 찾아간다.

Cal szuka zemsty na Coulsonie i zbiera zespół Super Złoczyńców, by zniszczyć T.A.R.C.Z.Ę. Tymczasem May zwraca się do słynnego dr Andrew Garnera (Blair Underwood), swojego charyzmatycznego, byłego męża, w związku z kryzysem, który zagraża rozpadem zespołu.

Cal busca vingança contra Coulson reunindo uma equipe de super-vilões para destruir a S.H.I.E.L.D. Enquanto isso, May convida o renomado Dr. Andrew Garner (Blair Underwood), seu carismático ex-marido, para lidar com uma crise que ameaça romper a equipe.

Cal monta uma equipe de supervilões para destruir a S.H.I.E.L.D. May pede a seu ex-marido e terapeuta que ajude Skye a controlar seu dom.

Колсон и Бобби выясняют, почему в округе Маскингам небольшой отряд, во главе которого Кэл, захватил психбольницу. Мэй вербует доктора Эндрю Гарнера, ее бывшего мужа и психоаналитика, чтобы работать с Дейзи, которую внесли в список одарённых. Во время одного из переговоров Гарнера с Дейзи самолёт взлетает вместе с ними и Мэй, так как Колсону нужна подмога. Кэл со своим отрядом захватывает стадион города Манитовок. Там он встречается с Колсоном, в то время как прибывает Мэй, угрожая убить Дейзи. Внезапно появляется Гордон и телепортируется с Кэлом. Команда Колсона побеждает отряд Кэла. Дейзи от избытка чувств начинает создавать землетрясение, но останавливает его, покрываясь гематомами. Выясняется, что она направила свои силы внутрь себя. Мак прячет Хантера в своём убежище, после чего вместе с двумя другими людьми приводит его на базу организации, названной Маком "Настоящий Щ.И.Т.". Гордон приводит Кэла к своему начальству.

Cal reúne un equipo de supervillanos para vengarse de Coulson. La Agente May le pide ayuda a su ex marido para resolver una crisis.

Cal, S.H.I.E.L.D.'ı yok etmek için bir Süper Kötüler ekibi toplayarak Coulson'dan intikam almak ister.