A S.H.I.E.L.D. busca informações acerca do seu novo e perigoso inimigo; um segredo vergonhoso de Malick é exposto, ameaçando destruir seu legado na Hydra.

Daisy e Simmons tentam achar um caminho de volta ao mundo real. Enquanto isso, o líder da Resistência é finalmente revelado.

Mack, Yo-Yo e Flint lutam para manter todos vivos começando uma revolução contra os Kree.

A equipe deve encontrar uma maneira de parar Ruby antes que se dê o início da reação em cadeia profetizada que pode destruir a Terra.

Sarge captura May. Altarah captura Daisy, Enoch e Simmons. E agora, existem dois planetas que precisam ser salvos.

Coulson e os Agentes da S.H.I.E.L.D. voltam no tempo e ficam presos na Nova Iorque de 1931. Com a nova Zephyr prestes a saltar no tempo a qualquer momento, a equipe precisa correr para descobrir exatamente o que aconteceu.