Como o coronel Glenn Talbot em seu encalço, Coulson e o time procuram refúgio no último lugar que alguém espera, onde eles começam a descobrir os mais perigosos segredos da S.H.I.E.L.D., algo capaz de destruir a todos.

Ward recorda seu primeiro encontro com Garrett, enquanto Coulson e May infiltram-se na Cybertek e descobrem detalhes do passado de Garrett no Projeto Deathlok.

Com sua equipe duramente enfraquecida, Coulson faz tudo o que pode para acabar com Garrett e com as forças da Hydra.