Обрушение практически всех мостов в округе делает проблему нехватки бензина особенно острой, а безвозмездная помочь Мэгги жителям Святилища вызывает недовольство жителей Хиллтопа, не желающих расставаться со своими ресурсами. Масла в огонь добавляет гибель сына Эрла Кена во время вылазки Рика и остальных за семенами для нового урожая. Пользуясь всеобщей скорбью, Грегори решает не просто подорвать авторитет Вдовы, но и устранить ее чужими руками, что влечет за собой незамедлительную ответную реакцию лидера. Рик же пытается заручиться поддержкой соратницы еще раз, а Дэрил принимает важное решение насчет собственного будущего.

Несмотря на старания Рика, между спасителями и жителями поселения сохраняется напряжение, а выходки одного из бывших неприятелей становятся причиной трагических событий, поставивших всех обитателей лагеря под угрозу гибели. Тем временем Мишонн добирается до Хиллтопа в надежде уговорить Мэгги выделить им продовольствие, в ходе чего узнает, что отправленное из Святилища топливо так и не дошло до адресата. Вдова же, поговорив с Иисусом и прибывшей посланницей, решает поговорить по душам с Эрлом, в то время как Дэрил поднимает вопрос о безопасности внутри лагеря, а Джейдис сближается со Стоуксом.

Насильственная смерть одного из Спасителей накаляет и без того натянутые отношения между бывшими пленниками и остальными жителями лагеря. Тем временем Мэгги добирается до Святилища, где становится свидетельницей происходящего на ее глазах раскола, и, после инцидента с одной из выживших, объединяется с Дэриллом для внесения верных, по ее мнению, изменений в план Рика. Стоукс же, вступившись за Джейдис, когда на ту падает подозрение в убийстве, вскоре узнает, что Энн не так чиста, как ему хотелось бы думать, в то время как последняя предлагает Гэбриелю начать новую жизнь вместе с ней.

Иисус рассказывает Рику о планах Мегги по убийству Нигана, и Рик пытается отложить ее поход на Александрию. Анна планирует отправить Габриэля к таинственному соратнику. Спасители крадут оружие и устраивают стрельбу в поселке, и шум привлекает зомби. Рик с большим риском для жизни пытается увести их.

Смертельно раненый Рик верхом на лошади пытается увести толпу ходячих мертвецов. Мегги собирается казнить Нигана, но увидев его состояние, меняет решение. Энн обнаруживает тело мужчины и вызывает вертолет, который увозит их в неизвестном направлении. Шесть лет спустя подросток Джудит спасает группу выживших от ходячих мертвецов.

Мишонн на месте предполагаемой смерти Рика рассказывает ему, как быстро летит время. Постаревший Дэрил, скрывающийся в лесу, наблюдает за победой природы над зомби. В Королевстве Кэрол просыпается рядом с Иезекиилем: у нее отросли волосы, и она радуется тому, как дружно работает община.

У Нигана появляется возможность сбежать. Обучение Генри прерывается, едва начавшись. Группа Магны устраивается в Хиллтопе. Юджин начинает думать, что зомби эволюционируют, но стычка с ордой раскрывает их суть.

Группе Мишонн удается сбежать с кладбища и прихватить с собой одного из Шепчущихся, маленькую девочку. Хотя от нее не удается получить много информации, Генри добивается доверия пленницы. Тара решает судьбу новоприбывших в Хиллтоп, а Мишонн должна предупредить своих людей о новой опасности. Ниган пытается выжить в одиночку.

Генри и Лидия сближаются и делятся своими личными историями. Дэрил пытается их разлучить, но меняет свое отношение к девушке, узнав о ее отношениях с матерью. Несмотря на запрет Тары, группа Магны продолжает поиски Люка, пока это не становится слишком опасным. На следующий день в Хиллтоп приходит отряд Шепчущих во главе с матерью Лидии.

Альфа успешно обменивает двух пленников на Лидию, и Дэрил с болью наблюдает, как она относится к собственной дочери. Иезекииль, Кэрол и Джерри проникают в кинотеатр, чтобы добыть прожектор и организовать кино в общине. Генри, Дэрил и Конни уходят из Хиллтопа, чтобы вернуть Лидию.

Генри удается разыскать Лидию, но он попадает в плен к Бете, правой руке Альфы. В Александрии Мишонн обсуждает с советом общины возможность слияния групп выживших и проведение ярмарки. Позднее она расспрашивает Нигана о его побеге, и злодей пытается убедить ее, что он изменился. Мишонн не верит ему, чем расстраивает Джудит. Пока Альфа и Бета уговаривают Лидию убить Генри, появляются Дэрил и Конни.

Дэрил, Конни, Генри и Лидия скрываются от погони Беты. Они устраивают засаду в здании, и Дэрил сбрасывает Бету в шахту лифта. Королевство договаривается о сотрудничестве с группой выживших, охраняющих дорогу. Группа из Хиллтопа прибывает в Королевство на ярмарку. Дэрил клянется, что сделает все возможное, чтобы уберечь от Альфы Конни, Генри и Лидию.

В прошлом Александрия спасла подругу Мишонн, Джослин, и группу детей. Однако на утро оказалось, что спасенная женщина ушла и увела детей Александрии с собой. Мишонн убила бывшую подругу и поклялась больше не пускать чужаков в свою общину. В настоящем группа Дэрила приходит в Александрию, чтобы сделать передышку, и Мишонн смягчается, согласившись сопровождать их до Королевства.

Общины собираются в Королевстве на торговую ярмарку. Альфа проникает под видом одного из погибших, чтобы выкрасть свою дочь. Альфа показывает Дэрилу армию зомби, которых она готова натравить на выживших, если они посмеют снова зайти на ее территорию. На границе между мирами Альфа оставила для противников ужасающий подарок.

После опустошающей потери людей Королевство распадается, и выжившие решают объединиться с Хиллтоп ради будущего. На них надвигается ужасная снежная буря, и несмотря на предупреждение, людям придется пройти по территории Шептунов. Кэрол решает вернуться в Александрию. Ниган зарабатывает уважение Мишонн своим отважным поступком.