ニーガン率いる救世主と戦うためアレクサンドリア、ヒルトップ、王国の人々が集結した。人を利用し奪い殺す者を葬るために共に手を取ろうと誓い、これを最後の戦いとするために皆が決死の覚悟で参加し作戦を開始する。ニーガンは必ず自分で殺すと宣言し聖域の前に陣取ったリックは、ニーガンとその腹心たちに、今すぐ投降すれば命は助けると呼びかけるが投降する者はなく、リックのカウントダウンを合図に戦いの火蓋が切られる。

アーロン率いるアレクサンドリア組、ジーザス率いるヒルトップとタラ･モーガンの混合チーム、エゼキエル率いる王国の人々とキャロルはそれぞれ、救世主の基地に奇襲をかける。アーロンたちは基地の外周を囲み銃撃するが中へ侵攻せず、救世主たちは恐れているからだと高をくくるが、狙いは別にあった。リックとダリルはドワイトのメモに従い、銃器が保管されているというオフィスビルへ潜入するが、なかなか銃器が見つからず…

救世主の一味を捕らえたヒルトップのメンバーはジーザスの命令でヒルトップへ向かう途中ウォーカーの群れに遭遇する。一方、王国組みは戦略を練り次々と襲撃するが・・・

王国の部隊は救世主の基地に奇襲をかけるが機関銃で一斉攻撃を受けてしまう。王国の人々の死体が散乱する中、王を守ろうとした者たちの山からエゼキエルがはい出てくる。

ニーガンと２人きりで閉じ込められたゲイブリエルは彼に懺悔をするよう話しかける。閉じ込められたまま状況を打開できないサイモンら幹部は労働者に責めたてられていた。

作戦通りウォーカーの群れでサンクチュアリーを囲んだリック達だが、何故か納得出来ていない仲間たちがいた。一方、リックは徹底的に救世主を倒す為、ある人物を訪れる

ドワイトの裏切りに気づいたユージーンはその行動を正すが、黙って見ていろと言われる。ゲイブリエルからも諭されるが、ニーガンからは期待され、そのはざまで葛藤する。

清掃人と聖域に向かったリックは救世主たちが脱出したことを知る。さらに銃撃され撤退。救世主の部隊はそれぞれアレクサンドリア、王国、ヒルトップへ行き反撃に出ていた。

ウォーカーに噛まれてしまったカール。森でセディクを見つけた時に襲われていたのだ。瀕死のカールは、戦うことをやめ許して受け入れていた昔のリックに戻るべきだと諭す。

絶望と悲しみに襲われながらカールを埋葬したリックとミショーンは町を後にする。清掃人を一掃しようと言うサイモンに対しニーガンは罰するのは１人だときつく命じるが…

ダリルはアレクサンドリアの人々を引き連れヒルトップを目指していた。ドワイトは救世主の仲間を殺し行動を共にしていたが、タラは納得がいかず殺す機会を狙っていた。

未来へのカギを教えるという怪しげなメッセージが見つかりマギーたちは指定された場所へ行くことに。襲撃に向かう救世主の中にニーガンを見つけたリックは車で追突する。

皆殺しを目的にしたサイモン率いる救世主の一団がヒルトップに乗り込んできた。襲撃にそなえ準備していたマギーが指揮を執るヒルトップは巧みな作戦で次々に撃退していく。

清掃人で１人生き残ったジェイディスはリックから逃れたニーガンを捕らえゴミ山に連れていき縛り上げた。そしてゴミ山に似つかわしくない清潔な部屋で荷造りを始める。

聖域に戻ったニーガンは、自分の不在時に作戦を変更し大量の死者を出したサイモンを糾弾するが彼の改心を期待して許す。にもかかわらずサイモンはニーガンの暗殺を企てる。

グレゴリーが届けた地図でニーガンの居場所を知ったリックたちはワナを疑いつつも、終結させるために出発。皆殺しを企てるニーガンが待ち受けている場所へと進んでいた。