Ο Ρικ, ο Ιεζεκιήλ και η Μάγκι σχεδιάζουν μια περίτεχνη επίθεση στο Καταφύγιο. Ο Καρλ γνωρίζει έναν μυστηριώδη ξένο σ' ένα βενζινάδικο.

Ο Ντάριλ κι ο Ρικ ψάχνουν για όπλα. Ενώ η Κάρολ κι ο Ιεζεκιήλ κυνηγούν έναν Σωτήρα που δραπέτευσε, η Τάρα κι ο Ιησούς σκέφτονται μήπως δείξουν οίκτο σ' έναν κρατούμενο.

Ο Ρικ καταλήγει σε μια τεταμένη αναμέτρηση μ' έναν παλιό σύμμαχο. Ο ολοένα και πιο νευρικός Μόργκαν λογομαχεί με τον Ιησού. Η Μάγκι αποφασίζει για την τύχη ενός προδότη.

Οι επιζώντες μιας ολέθριας επίθεσης πολεμάνε για τη ζωή τους. Μόνη σ' ένα φυλάκιο των Σωτήρων, η Κάρολ πρέπει να σκεφτεί και να δράσει γρήγορα.

Εγκλωβισμένοι στο τροχόσπιτο, ο Νέγκαν κι ο Γκάμπριελ μιλάνε για το παρελθόν τους. Πίσω στο Καταφύγιο, οι αξιωματικοί του Νέγκαν διαφωνούν για την επόμενη κίνησή τους.

Ο Ρικ πλησιάζει την Τζέιντις με μια πρόταση. Η Κάρολ ζητάει από τον Ιεζεκιήλ να συνεχίσει να μάχεται. Η Ροζίτα και η ακούραστη Μισόν οδεύουν προς το Καταφύγιο.

Ο Γιουτζίν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ντουάιτ, ενώ προσέχει τον άρρωστο Γκάμπριελ. Με τη βοήθεια του Μόργκαν και της Τάρα, ο Ντάριλ βάζει μπροστά ένα πονηρό σχέδιο.

Η Ίνιντ κι ο Άαρον πάνε σε μια ριψοκίνδυνη αποστολή. Το καραβάνι της Μάγκι και του Ιησού πέφτει σ' ένα μπλόκο. Στην Αλεξάνδρεια, ο Καρλ πολεμάει τον Νέγκαν.

Η Κάρολ οδηγεί τους επιζώντες του Βασιλείου σε ασφαλές μέρος κι επιστρέφει γι' αυτούς που αιχμαλώτισαν τον Ιεζεκιήλ. Ο Καρλ συμβουλεύει τον πατέρα του να μην εκδικηθεί.

Ο Ντάριλ οδηγεί τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας στο Χίλτοπ. Οι πόροι λιγοστεύουν κι η Μάγκι πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Ο Γκάμπριελ ζητά πίστη από τον δρ Κάρσον.

Ο Ντάριλ συμφιλιώνεται με τον Ρικ. Η Μάγκι βρίσκει ένα κασόνι μ' ένα μυστηριώδες μήνυμα. Στον δρόμο με τον Ντουάιτ, ο Σάιμον αμφιβάλλει για το σχέδιο του Νέγκαν.

Με τον Νέγκαν εξαφανισμένο, ο Σάιμον ηγείται μιας επίθεσης στο Χίλτοπ. Η Τάρα υπερασπίζεται τον Ντουάιτ στον Ντάριλ. Ο Μόργκαν βασανίζεται από οράματα.

Ένας κρατούμενος στη μάντρα έχει αμφίβολη μοίρα. Η Μισόν παρακαλεί τον Ρικ να πολεμήσει τη θλίψη του. Η Κάρολ κι ο Μόργκαν αναζητούν τον Χένρι.

Ο Ρικ διαβάζει το γράμμα του Καρλ όπου τον εκλιπαρεί να κάνει ειρήνη. Ο Άαρον αρνείται να προδώσει το Όσεανσαϊντ. Η Ροζίτα κι ο Ντάριλ παίρνουν έναν όμηρο.

Οι σύμμαχοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια τελική επίθεση στους Σωτήρες, καθώς οι ηγέτες ζυγίζουν τη δίψα τους για εκδίκηση και την ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον.