Морган и Кэрол попадают в многолюдное поселение с весьма экстравагантным лидером. Навыки Моргана оказываются полезными для местных жителей, и он быстро находит с ними общий язык. Кэрол же, напротив, мечтает поскорее убраться восвояси. В жизни общины есть свои трудности, и Морган испытывает дежавю.

Ниган держит Дэрила в тюрьме. За ним присматривает Дуайт, пытаясь морально сломать заключенного, так же, как когда-то сломали его. Дэрил — сильный боец, и Ниган надеется заставить его служить. Бывший соратник Дуайта предпринимает попытку к бегству.

Ниган со своей ордой приезжает в Александрию, чтобы собрать дань, но раньше назначенного срока. Чтобы не допустить новых убийств, Рику и всем остальным жителям приходится унижаться и отдавать всё, что захотят новые хозяева жизни. Особенно сложно проявлять покорность Розите, Карлу и Мишон.

В общине Хиллтоп доктор Карсон лечит Мэгги и настаивает на том, чтобы она осталась под его присмотром до самых родов. Саша тоже не хочет оставлять подругу одну. Однако лидер общины, Грегори, категорически против. Иисус пробует вступиться за женщин. Карл и Инид отправляются в рискованное путешествие.

Тара и Хит колесят по опустевшим городкам в поисках провизии и лекарств. Они еще не знают о столкновении их друзей с Ниганом и его ордой, о гибели Глена и Эбрахама и о кабальном положении Александрии. В результате стычки с ходячими на мосту, Тара падает в реку. Ее в бессознательном состоянии находят на берегу двое. Но кто они — друзья или враги?

Карл тайком пробирается в лагерь Нигана и убивает несколько его людей. Но вместо ярости этот поступок вызывает у Нигана восхищение, поэтому он решает показать молодому человеку, как всё устроено в его владениях.

Ниган собирается остаться в Александрии и дождаться прихода Рика, что сильно пугает одних, а других заставляет действовать. Спенсер решает добиться расположения нового лидера и сместить Рика, а Розита просит Юджина сделать пулю для Нигана...

Грегори разрывает союз с Риком и его людьми и отказывается участвовать в войне со Спасителями. Иисус предлагает обратиться за помощью к королю Иезикиилю — возможно, люди в его Королевстве будут готовы поддержать сопротивление агрессорам.

Рик пытается заключить союз с людьми, забравшими Гэбриела. Между тем Ричард решает объединиться с Дэрилом и напасть на проезжающую группу Спасателей, но Дэрил отказывается, когда узнает, что Рич хочет свалить вину на Кэрол.

Вопреки всем ожиданиям, Юджин становится весьма полезным человеком для Нигана, поэтому новичок в кругу Спасителей получает высокий ранг и соответствующие привилегии. Между тем Дуайту дают задание найти сбежавшую Шерри.

Рик и Мишон оставляют на несколько дней своих друзей, чтобы заняться поисками. Им удается найти огороженную территорию, которая осталась нетронутой, там они обнаруживают запасы провизии и оружия. Тара размышляет о том, стоит ли ей рассказывать об Оушенсайде.

Кэрол просит Моргана рассказать ей всю правду о случившемся, но он предлагает ей вместе отправиться в Александрию и узнать всё самой. Тем временем группа от Королевства едет на встречу со Спасителями, чтобы заплатить откуп, но в этот раз стандартная процедура оборачивается трагедией.

Иисус узнает о плане Саши и Розиты, которые хотят убить Нигана. Он снабжает их планом местности и патронами и предлагает действовать сообща, но девушки отказываются от помощи и сбегают вдвоем. Между тем в Хиллтоп неожиданно заявляются Спасители.

Тара рассказывает Рику об Оушенсайде, после чего он со своими людьми приходит в поселение, чтобы силой заставить женщин отдать оружие на борьбу со Спасителями. Тем временем между Мэгги и Грегори состоялся важный разговор, а Саша попадает в плен к Нигану.

Саша торгуется с Ниганом и уговаривает его наказать Александрию потерей только одного члена общины. Саша и Юджин отправляются к своим бывшим друзьям вместе с делегацией Нигана, чтобы проучить бунтарей, а Рик и его новые союзники уже ждут Спасителей.