ニーガンの有刺鉄線が巻きつけられたバット、通称ルシールで仲間が殴り殺された。それでもなお歯向かおうとするリックをニーガンは車に乗せ2人きりのドライブが始まる。
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モーガンは負傷したキャロルを連れ馬に乗った男たちのコミュニティーに行く。そこは王国と呼ばれエゼキエルと名乗る王が統治していた。楽園に思えた王国には秘密があった。
救世主に捕らわれたダリルは閉じ込められ、与えられるのはドッグフードのみ。軽快な音楽が繰り返し鳴り続け眠ることもできず、肉体的にも精神的にも追い詰められていく。
救世主に供給する物資を用意する町の住民たち。そこへ予定より早くニーガンの一行が現れる。豊富な武器をすべて奪おうとするが、在庫リストより実際の銃の数が少なかった。
ヒルトップで治療を受けていたマギーが目を覚ます。医師は大事をとるように言うが、救世主を恐れ関係を絶ちたいグレゴリーは、サシャと共にすぐに出て行くように言う。
衛星基地を襲撃後、調達に出ていたタラとヒース。物資は見つからず、帰ろうと決めたとき、2人は橋の上でウォーカーに囲まれ、気づくとタラは海岸に打ち上げられていた。
トラックに忍び込みニーガンの元へ向かうカールとジーザス。目的地が近づき、降りようと促すジーザスを騙し車から降ろさせ、カールはトラックに乗ったまま一人でアジトに向かう。
カールと共にアレクサンドリアを訪れリックを待つニーガン。調達に成功し帰宅したスペンサーはニーガンにすり寄り、リックに代わって自分がリーダーになるべきだと訴える。
救世主と闘うことを決意したリックたちは、グレゴリーに共に闘うことを要請するが拒否される。そんな彼らにジーザスは、エゼキエル王を紹介すると言い王国に連れていく。
生きるために、仲間のために闘うことを決めたリック。ダリル、マギー、サシャとも再会を果たし、皆と共に決意を新たにする。そしてヒルトップのボス、グレゴリーに共に闘うことを要請するが、グレゴリーは救世主を倒すと言いながら失敗し、さらに危険を増やしたリックに、取引も友好関係も終了だと町から出ていくよう告げる。アレクサンドリアに戻ろうとする一行にジーザスは、エゼキエル王を紹介すると言い、王国に連れていく。
救世主に囚われたユージーンは予想外に手厚くもてなされニーガンの妻たちの接待まで受ける。ダリルが逃げ出したことで監督役のドワイトは罰を受け独房に入れられていた。
監督:: Kari Skogland
著作: David Leslie Johnson-McGoldrick
Austin Amelio
Dwight
Autumn Dial
Amber
Chloe Aktas
Tanya
Tim Parati
Dr. Emmett Carson
Mike Seal
Gary
Elyse Dufour
Frankie
Lindsley Register
Laura
Martinez
David
Gina Stewart
Vendor
Tyshon Freeman
Worker
一刻も早くニーガンを殺したいロジータは1人で町を出て銃を探すがなかなか見つからずいらだちが募り、タラは以前に出会った女性の集団のことをリックに話すか迷っていた。
王国が救世主に供給する現場で品物が約束より1つ不足していた。確かに用意したと事実を説明するエゼキエルだったが、取引を理解していないと攻め寄られ両者に緊張が走る。
救世主がヒルトップを訪れ、医師の引き渡しを要求。マギーとジーザスを中心に団結していく住民が気に入らないグレゴリーは自分の座を守るために救世主に相談をもちかける。
タラからオーシャンサイドの存在を打ち明けられたリックは武器を借り、できれば協力を取り付け共に戦うために皆でそこへ向かう。まずタラがひとりで説明する計画だったが…
救世主抹殺のために協力したいというドワイトからニーガン一行が明日アレクサンドリアに来ると知らされ、ジェイディス率いるゴミ山の住人も町に集結し救世主を待ち受ける。
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