Пока Рик и остальные пытаются увести толпу зомби подальше от дома, кажется, что в Александрии жизнь идет своим чередом: Кэрол делится секретами с другими хозяйками, Дэнис, ставшая новым врачом, помогает Таре справиться с головной болью. Ничто не предвещает беды. Но тихая жизнь в одну секунду превращается в сущий хаос, когда на Александрию внезапно начинает атаку банда Волков.

Услышав сигнал, звучащий со стороны Александрии, Рик, Мишонн и Гленн начинают беспокоиться за тех, кто остался в поселении. Тем не менее Рик убежден в необходимости увести толпу зомби как можно дальше. Команда разделяется, Мишонн и Гленн получают задание во что бы то ни стало вернуться в Александрию целыми и невредимыми.

Морган, чей разум затуманен потерей семьи, блуждает по лесам, убивая без разбора и зомби, и живых. Однажды поиски пищи приводят его в домик в лесной глуши, хозяин которого, бывший судебный психиатр Истмэн, сажает агрессивного гостя в клетку. Истмэн весьма оригинальным способом пытается помочь отчаявшемуся скитальцу вновь обрести себя и цель в жизни.

Рик успевает убежать от толпы зомби и добраться до Александрии. Жители укрепляют стены, спорят о запасах провизии и учатся убивать «ходячих». Мэгги и Аарон предпринимают вылазку за пределы лагеря, чтобы найти Гленна. Рон просит Рика научить его стрелять. Джесси вступает в схватку с «ходячим».

Дэрил, Саша и Эбрахам, оторвавшись от стада «ходячих», попадают под обстрел в городском предместье и вынуждены разделиться. Дэрила берут в плен беглецы из находящегося неподалеку лагеря, приняв его за одного из охранников. Вместе с ними он пробирается через лесное пепелище, преследуемый вооруженной группой головорезов. Саша и Эбрахам тем временем находят безопасное укрытие в одном из заброшенных офисов на окраине города.

Чудом уцелевший Гленн встречается с беглянкой Инид и уговаривает ее вернуться в Александрию. Но как попасть в городок, если он окружен плотной толпой «ходячих»? Спенсер в одиночку пытается осуществить дерзкую вылазку за забор. Морган обращается к Дэнис с конфиденциальной просьбой.

После обрушения башни толпа ходячих прорывается через брешь в ограде и наводняет улицы Александрии. Жители спасаются бегством, надеясь забаррикадироваться и отсидеться в домах. Гленн уговаривает Инид отправиться на помощь к друзьям. Кэрол раскрывает секрет Моргана и приходит в ярость. Дом, где укрылась большая группа людей во главе с Риком, осаждают ходячие, привлеченные шумом; еще немного — и они прорвутся сквозь дверь...

Во время прохода через толпу ходячих мертвецов группа Рика несет потери. Дэнис предстоит убедиться в том, что вера в лучшее в людях способна творить чудеса. Гленн и Инид идут на помощь Мэгги. Гэбриел открывает в себе новые качества. Жителям Александрии предстоит эпичное сражение.

После эпичной схватки с полчищами «ходячих» городок Александрия постепенно восстанавливается, и жизнь входит в привычную колею. Карл выздоравливает после тяжелой травмы, Инид учится налаживать отношения с людьми, а Спенсер предпринимает вылазку в лес с лопатой. Рик и Дэрил отправляются в очередную экспедицию для пополнения запасов продовольствия и медикаментов. На автозаправке они сталкиваются с колоритным типом по имени Пол...

Пол по прозвищу «Иисус» приглашает Рика с помощниками посетить его общину под названием Хиллтоп, обещая поспособствовать установлению взаимовыгодных связей. Группа из Александрии отправляется к соратникам Пола на разведку. Глава Хиллтопа предлагает гостям, чей поселок нуждается в продовольствии, наладить торговлю. Мэгги выступает в роли дипломата и заключает договор с новыми соседями. Но цена сотрудничества очень высока...

Рик ставит вопрос о необходимости нападения на базу Нигана на всеобщее голосование. Участвовать в рискованной операции согласны далеко не все, ведь информации о логове банды очень мало, мысль о том, что придется воевать с живыми людьми, ужасает, и к тому же среди жителей Александрии есть убежденный пацифист. Эбрахаму предстоит непростое объяснение с Розитой. Операция по освобождению заложника начинается.

Мэгги и Кэрол попадают в плен к группе Нигана, которой руководит женщина по имени Пола. Рик предлагает ей обменять пленниц на захваченного им байкера из «Спасителей». Однако Пола и ее люди увозят женщин в свое убежище, где группа намерена отсидеться в ожидании подкрепления. Чтобы выжить самой и защитить беременную Мэгги, Кэрол приходится призвать на помощь все свои актерские способности и смекалку.

Розита, расставшись с Эбрахамом, заводит новый роман, но по-прежнему чувствует себя одиноко. Юджин разрабатывает план по развитию производства товаров и торговли с выжившими соседями. Дэнис уговаривает Розиту и Дэрила совершить вылазку за лекарствами в один из близлежащих городков и отправляется вместе с ними.

Кэрол уезжает из Александрии, но на шоссе попадает в засаду. Рик и Морган едут за ней, надеясь вернуть. Розита, Гленн и Мишонн, в свою очередь, бросаются следом за Дэрилом, который вознамерился в одиночку отомстить Ди и его сообщникам за смерть Дэнис. Эбрахам остается на страже городка.

Морган находит раненую Кэрол и пытается уговорить ее вернуться обратно в поселок. Рик собирает экспедицию в Хиллтоп, чтобы отвезти Мэгги к врачу. В опасный путь вместе с Риком пускаются Эбрахам, Саша, Юджин, Аарон и Карл. Остальные укрепляют оборону Александрии на случай атаки чужих. А чужие между тем уже расставили ловушки на строптивых александрийцев...