Ainda a tentar assimilar a realidade em Alexandria, Rick e o grupo têm de temperar as suas tendências violentas, apesar do surgimento de uma nova ameaça à comunidade.

Enquanto alguns membros do grupo trabalham para afastar o exército de mortos-vivos, os elementos em Alexandria lidam com outro tipo de perigo.

Glenn e Michonne correm contra o tempo para levar os residentes de Alexandria de volta à segurança do lar antes que os mortos-vivos os apanhem, mas nem tudo corre bem.

Morgan conta a história de como conheceu outro sobrevivente que o ajudou a encontrar a paz e a seguir o caminho da não-violência.

Após o ataque mais recente em Alexandria, o desânimo tomou conta dos habitantes. Aaron oferece-se para ajudar Maggie a procurar por Glenn.

Ao levar o grupo de mortos-vivos para longe de Alexandria, Daryl separa-se de Abraham e Sasha e encontra três estranhos.

Rick confronta Morgan acerca da sua recusa em matar e interroga-se acerca da capacidade real dos habitantes de Alexandria para proteger a comunidade.

Após a brecha nos muros de Alexandria, os habitantes não conseguem fugir aos mortos-vivos e são obrigados a lutar até à morte para se defenderem.

Daryl, Abraham e Sasha enfrentam um ameaçador novo inimigo. De volta a Alexandria, Rick e os outros colocam cuidadosamente em marcha o seu plano de fuga.

Daryl e Rick partem em busca de mantimentos e encontram um estranho particularmente astuto. E no meio de todo o caos, o romance nasce em Alexandria.

O grupo pondera se deve confiar num recém-chegado que os avisa acerca de um inimigo implacável. Durante uma missão, eles enfrentam uma decisão crítica.

Rick e Morgan confrontam-se quando o grupo se prepara para a sua batalha mais violenta até agora. Entretanto, o passado de Carol regressa para a atormentar.

Com os medicamentos a escassear, Denise parte para encontrar mais, juntamente com Daryl e Rosita. Entretanto, Eugene tenta provar o seu valor a Abraham.

Vários grupos de busca partem de Alexandria quando descobrem que um dos seus está desaparecido. Morgan revela um segredo.

Rick e os outros ponderam as suas opções quando uma missão crítica a Hilltop prova ser bem mais complicada do que eles esperavam.