Terwijl de spanning in Alexandria alleen maar toeneemt, doen Daryl en Aaron een gruwelijke ontdekking buiten de muren en zien een mogelijke nieuwe bedreiging voor de groep.

Daryl en Aaron zijn op zoek naar nieuwe mensen voor Alexandria. Ondertussen stijgt de spanning binnen de muren van Alexandria als Rick ruzie krijgt met één van de bewoners.

Langzaam maar zeker begint de groep van Rick Grimes hun verblijf in Alexandria te waarderen, maar niet alle nieuwe medebewoners zijn erg gecharmeerd van de nieuwe groep.

Rick, Daryl, Carol en de anderen blijven het lastig vinden om volledig te wennen aan het rustige bestaan in Alexandria en blijven voortdurend op hun hoede.

De groep van Rick Grimes moet erg wennen aan de nieuwe locatie en de nieuwe levensstijl in Alexandria, een plek waar het in eerste instantie erg vredig lijkt te zijn.

Een mysterieuze vreemdeling lijkt de groep uit te nodigen om te verblijven in een veilige gemeenschap. Rick vertrouwt deze vreemdeling echter totaal niet.

Door de vele mensen die ze zijn verloren en het gebrek aan water en rust, begint de groep langzaam in te zakken tijdens hun weg naar Washington.

Rick, Glenn, Michonne en Tyreese brengen Noah naar huis, naar een plek waar ze denken dat het veilig is. Het is daar echter allesbehalve veilig.

Rick doet zijn best om het redden van Carol en Beth zonder bloedvergieten te laten plaatsvinden. Helaas lijken zijn vijanden toch voor een gewelddadige oplossing te kiezen.

De groep van Abraham probeert het nieuws dat Washington een leugen was te verwerken, terwijl Carl, Michonne en Gabriel de kerk bewaken. De rest van de groep gaat richting Atlanta om Beth en Carol te bevrijden.

Daryl en Carol zetten alles op alles om Beth op te sporen.

Glenn en Maggie gaan met het team van Abraham mee richting Washington D.C., maar komen halverwege tot een ontdekking waardoor alles anders wordt.

Beth wordt wakker in een ziekenhuis in Atlanta, dat wordt gerund door politieagenten. Ze komt tot de ontdekking dat ze allesbehalve veilig is.

Rick ontdekt dat de mensen van Terminus terug zijn om wraak te nemen en weet dat hij alles op alles moet zetten om deze vijanden uit te roeien.

Met weinig middelen om te overleven besluit de groep te verblijven in een oude kerk van priester Gabriel. Daryl en Carol ontdekken ondertussen dat ze worden gevolgd.

De groep van Rick Grimes zit gevangen in Terminus en de groepsleden moeten vrezen voor hun leven. Carol is echter vastberaden haar oude vrienden te helpen.