Плененные обитателями Терминуса герои быстро выясняют, что это место — вовсе не «Убежище для всех», а нечто куда более зловещее. Тем временем Тайриз и Кэрол вместе с маленькой Джудит тоже добираются до Терминуса — и случайно узнают, что их друзья в беде. Теперь Кэрол нужно в одиночку прорваться в укрепленное поселение, полное вооруженных людей, чтобы вызволить друзей. А Тайризу предстоит не такая масштабная, но не менее важная битва с собственными страхами.

Сбежав из плена, герои отправляются в дальнейший путь. По дороге они спасают от гибели пастора, живущего в церкви неподалеку, и решают ненадолго у него остановиться — осмыслить пройденный путь, пополнить припасы и решить, что делать дальше. Но Рик не уверен, что пастору можно доверять.

Одержимый жаждой расплаты Гарет намерен отловить всех героев, бежавших из плена, и сделать с ними то, что собирался с самого начала. Он возвращает Боба группе, и все приходят в ужас. Эбрахам решает, что находиться здесь больше нельзя и необходимо срочно идти дальше. А вот Рик полон решимости отомстить.

Бет приходит в себя в больнице. Новые знакомые говорят, что спасли ее от ходячих, вылечили, и теперь она может идти. Как только отработает долг перед спасителями. Постепенно Бет понимает, что отсутствие альтруизма — не единственная проблема маленького сообщества людей, в которое она попала.

Эбрахам, Розита, Гленн, Тара, Мэгги и Юджин продолжают свой путь в Вашингтон. Но вскоре автобус терпит крушение, и они остаются без транспорта. Герои предлагают вернуться, но Эбрахам настроен решительно — ни шагу назад. Он вспоминает о своем прошлом, о встрече с Юджином — а сам Юджин шокирует спутников одним признанием за другим.

В надежде отыскать похитителей Бет, Кэрол и Дэрил приезжают в разрушенную бомбежками Атланту. Слежка за автомобилем с белыми крестами ни к чему не приводит, но Дэрил замечает брошенный микроавтобус с такими же крестами. Из путевого листа он узнает, что автобус базировался в госпитале Грейди. Открываются новые подробности из жизни Кэрол до апокалипсиса, а ее воспоминания позволяют лучше понять, как и почему менялся ее характер.

Группа Рика снова разделена. Мэгги пытается привести в чувство Юджина, пострадавшего от тяжелой руки Эбрахама. Розита, Тара и Гленн отправляются за водой к ручью. Дэрил и Ной уговаривают основные силы группы выступить в Атланту, чтобы спасти Бет и Кэрол из плена Доун. Из двух вариантов действий под давлением Тайриза Рик выбирает бескровный. Саша находится в подавленном состоянии, так как не может простить себе смерти Боба. Доун лишает Кэрол лекарств и врачебной помощи, чем вынуждает Бет начать действовать самостоятельно.

Рик ведет свою группу в дальний путь – в память о Бет они хотят доехать до родного городка Ноя, в котором, по его словам, их ждет «безопасность, стены, люди». По приезду они обнаруживают, что стены разрушены, дома сожжены, а жители обратились в ходячих. В чем теперь усталые путники обретут цель и надежду, когда нет им нигде приюта, а потери лишь множатся?

Известные опасности – ходячие мертвецы и бандиты – уже не так страшны Рику и его группе. Гораздо серьезнее новый враг, встречи с которым им раньше удавалось избегать. Неслышные убийцы – голод и жажда – идут по пятам за мужчинами и женщинами, которые оплакивают свои потери. Моральные принципы слабеют, и сама вера отступает, когда перед сплотившимися в общей беде людьми встает призрак смерти.

У первого встречного отчаянная задача — уговорить недоверчивого лидера группы, Рика, последовать за ним в замкнутое сообщество Александрию. Фотографии общины, банка яблочного пюре, всевозможные доводы и уговоры не действуют: уж слишком много предательства и лжи вокруг, слишком много жизней забрала у команды доверчивость. После Вудбери и Терминуса мнения об Александрии расходятся.

Для группы Рика начинается новый этап — жизнь в спокойной и избалованной комфортом Александрии. Лидер общины, Диана, по очереди опрашивает членов «семьи», чтобы выбрать им подходящее занятие в поселении и узнать, чего они ждут от мирной жизни. Не всем по душе оказаться наконец в безопасности — например, Дэрил отчаянно сопротивляется изменениям: не желает переодеваться, мыться и не спешит довериться новым соседям.

Попытка добыть оружие едва не заканчивается провалом из-за любопытства одного маленького мальчика. Чтобы уладить ситуацию, Кэрол приходится задействовать кнут и ...печенье. У Дэрила появляется стимул приспособиться к жизни в новом коллективе. Диана устраивает приветственную вечеринку в честь новых жителей.

Ной просит Реджа научить его строить стены и проектировать здания. Перебои с электричеством заставляют общину собрать группу для похода на отдаленный склад за деталями солнечных батарей. Юджин вынужден изменить своим принципам и присоединиться к отряду. Непредвиденные обстоятельства ставят под угрозу жизни участников похода.

Смерть Эйдена раскалывает общину на два лагеря — Николас всеми правдами и неправдами пытается отвести от себя подозрения в малодушии, Рик старается защитить своих. Кэрол выясняет, что Джесси и Сэм регулярно подвергаются насилию от рук главы семейства. Рик не может скрыть того, что судьба Джесси ему не безразлична — он готов предпринять самые жесткие меры, что не по душе Диане. Дэрил и Аарон встречают следы бесчеловечной расправы над группой людей.

После безобразной драки и пламенной речи Рика заперли, чтобы успокоить жителей. Мишон расстроена тем, что Рик не доверился ей и не рассказал о краже оружия. Диана устраивает общий сбор жителей Александрии, чтобы решить судьбу Рика. В это время Гэбриел пытается покончить с собой, но в последний момент решимость его оставляет. В полушоковом состоянии он плохо закрывает ворота в Александрию и внутрь пробираются ходячие.