Blocați în vagon, grupul e înspăimântat și așteaptă să afle ce soartă le-au rezervat cei din Terminus. Gareth îl ia la întrebări pe Rick.

Grupul întâlnește un preot care pare să ascundă ceva, în ciuda ospitalității de care dă dovadă. Mai târziu, Bob face o descoperire îngrozitoare despre Terminus.

Presat fiind de Rick și Sasha, părintele Gabriel face o mărturisire șocantă. Abraham insistă ca grupul să-și continue drumul către D.C., dar Rick vrea să mai aștepte.

Fiind rănită, Beth se trezește la spital, unde e pusă să aibă grijă de restul pacienților. Ea încearcă să-și dea seama în cine poate avea încredere.

Un accident întârzie înaintarea grupului către Washington. După ce trebuie să facă față unui atac al umblătorilor, Eugene se încrede în Tara.

Urmărind mașina cu o cruce albă, Carol și Daryl ajung în Atlanta, unde zăresc un alt vehicul cu același simbol.

Părintele Gabriel, Carl și Michonne încearcă să protejeze biserica de umblători. La spital, Rick negociază un schimb de ostatici.

Grupul din Atlanta îl însoțește pe Noah în orașul său natal din Virginia, unde speră să își revadă familia. Pericolul stă însă la pândă.

Din nou la drum, grupul demoralizat caută cu disperare mâncare și se adăpostește de o furtună puternică într-un hambar abandonat.

Grupul trebuie să decidă dacă invitația unui străin este un dar sau o capcană. Rick e neîncrezător, dar Michonne decide să verifice spusele supraviețuitorului.

Rick și restul supraviețuitorilor sunt primiți în zona sigură a Alexandriei, dar se tem că această comunitate e vulnerabilă în fața umblătorilor.

Carol concepe un plan de a se strecura în camera de armament pentru a fura arme. Aaron îi cere lui Daryl să-i fie partener de recrutare. Sasha se oferă să stea de pază.

Abraham își dovedește valoarea în Alexandria în timpul unui atac al umblătorilor. Deanna se teme că nou-veniții au prea multă putere.

Rick se ceartă cu Deanna cu privire la Pete. Glenn îl avertizează pe Nicholas să nu plece din comunitate. Daryl și Aaron descoperă o prezență tulburătoare în pădure.

Deanna convoacă o întâlnire pentru a stabili dacă Rick ar trebui exilat, așa că grupul se pregătește de apărare. Aaron și Daryl urmăresc un bărbat cu un poncho roșu.