Rick je spolu s dalšími členy své skupiny vězněn v Terminusu. Zdejší lidé mají v úmyslu je všechny zabít a zdá se, že jim v tom ani nic nezabrání. Carol s Tyreese se o tom dozvídají a zatímco bude Carol vymýšlet plán na jejich záchranu, Tyreese má za úkol pohlídat Judith...

Skupina je opět na cestě. Zatímco prochází lesem, naráží na Gabriela Stokese, kněze, kterého musí zachránit život před chodci. Otec Gabriel je zavede do svého kostela, kde jim nabídne přístřešek. Rick má ale podezření, že jim něco nepěkného tají...

Bobův život stále visí na vlásku díky Garethovi a jeho skupině. Sasha s Rickem v kostele konfrontují otce Gabriela ohledně zmizení Boba, Daryla a Carol a dožadují se toho, aby jim řekl, co jim tají...

Beth se probouzí v nemocnici Grady Memorial uprostřed Atlanty. Nemocnici velí strážník Dawn Lernerová, která Beth přidělí jako svěřenkyni pod doktora Stevena Edwardse. Beth brzy zjišťuje, jak vše v nemocnici chodí a začíná si na vše zvykat...

Abrahamova skupina jede autobusem do Washingtonu, ale během jízdy dojde k nehodě. Skupina jen tak tak unikne plamenům a jde se ukrýt do nedaleké knihovny. Vše ovšem nabere nečekané obrátky, když Eugene prozradí tajemství, které dočista změní hru...

Daryl s Carol sledují auto, ve kterém podle všeho odjela Beth, až do Atlanty. Doufají, že ji tam najdou spolu s jejími únosci. Brzy se dostávají do nemocnice, ve které Beth je, což ovšem zatím neví..

Rickova skupina hodlá zachránit Beth i Carol. Ty jsou momentálně drženy v nemocnici Grady Memorial, kterou vede strážník Dawnová. Rick chce, aby vše proběhlo bez dalšího krveprolití, jenže otázkou je, jestli se jeho zbožné přání splní...

Skupina se snaží marně vyrovnat s událostmi, které se odehrály v nemocnici Grady Memorial. Rick, Tyreese, Glenn a Michonne berou Noaha na cestu do jeho domoviny poblíž Richmondu ve Virginii, aby zjistil, jestli jsou jeho rodina a přátelé naživu a v bezpečí. Ovšem to, co objeví, bude něco, co nikdo nečekal. Ale to, k čemu dojde, bude mnohonásobně horší...

Skupina pokračuje v cestě do Washingtonu, ale vůbec to nemá jednoduché. Je bez jídla a bez pití, navíc se jim rozbije dodávka a musí tak jít pěšky. Dále budou muset čelit větší skupině chodců a mnozí členové skupiny se stále nedokáží vyrovnat s nedávnými ztrátami. A brzy je čeká bouře, skutečná bouře...

Skupina je zaskočena příchodem Aarona, který tvrdí, že je může zavést do Alexandrie, kde je bezpečná zóna. Jenže nikdo, převážně pak Rick, nevěří, že je něco takového vůbec možné a vidí v tom jen další léčku po zkušenostech s Woodbury a Terminusem...

Rick se skupinou přijíždějí do Alexandrie a začínají se ubytovávat a zvykat si na nové, neznámé prostředí. Někteří si zvykají rychle, ale jiní se nedokáží usadit a vrátit se do života podobného tomu, který vedli před apokalypsou...

Deanna pořádá menší párty jako takové přivítání nově příchozích. Jenže ne všichni se sžili s novým prostředním a nedokáží si navyknout na poklidnější způsob života, mezi takové patří například Sasha. Carol mezitím přichází s plánem, jak získat skupině zpět jejich zbraně.

Na tým na staveništi zaútočí skupina chodců, mezi nimi je i Abraham. Tobin navrhuje stáhnout se, ale Abraham vidí situaci jinak a rozhodne se uchopit vše do vlastních rukou. Glenn, Eugene, Tara, Noah, Aiden a Nicholas se mezitím vydávají sehnat potřebné věci k opravě solárních panelů.

Deanna s rodinou truhlí nad tragickou ztrátou Aidena, z níž jsou viněni Glenn a Noah. Daryl společně s Aaronem se vydávají hledat další přeživší, ale narazí na nečekané potíže. Napětí mezi Rickem a Petem nadále stoupá a brzy se dočká nečekaného a rychlého spádu.

Obyvatelé Alexandrie musí rozhodnout, co udělají s Rickem, který napadením Peta překročil meze. Daryl s Aronem při hledání dalších přeživších naráží na známou tvář.