Tren vagonunda mahsur kalan korku içindeki grup, kendilerini esir alan kişilerin onlar için hazırladığı korkunç kaderi görmek için bekler. Gareth, Rick'i sorgular.

Grup, konukseverliğine rağmen bir şeyler saklarmış gibi görünen bir papazla karşılaşır. Daha sonra Bob, Terminus hakkında korkunç bir keşif yapar.

Rick ve Sasha'nın yüzleştiği Peder Gabriel, şaşırtıcı bir itirafta bulunur. Abraham, Washington'a gitmek için gruba baskı yapar ama Rick beklemek ister.

Yaralı Beth bir hastanede uyanır, hastalara bakmakla görevlendirilir ve kime güvenebileceğini anlamaya çalışır.

Bir kaza, grubun Washington yolculuğunu geciktirir. Bir aylak sürüsünün saldırısının ardından Eugene, Tara'ya bir sır verir.

Beyaz haçlı arabanın peşindeki Carol ve Daryl, kendilerini Atlanta'da bulur ve orada üstünde aynı sembol olan başka bir araç görür.

Beth kurtulmak için bir girişimde bulunurken Rick'in grubu, Atlanta'da en doğru yolun ne olduğuna karar vermeye çalışır. Tara, Eugene'i savunur.

Peder Gabriel, Carl ve Michonne; kilisede aylakları uzaklaştırmaya çalışır. Hastanede Rick, rehine değişimi için müzakere yapar.

Atlanta grubu, ailesine kavuşmayı umduğu Virginia'daki memleketine kadar Noah'ya eşlik eder. Ama tehlike onları beklemektedir.

Tekrar yola koyulan moralsiz grup umutsuzca yiyecek arar ve şiddetli bir fırtınadan korunmak için terk edilmiş bir ahıra sığınır.

Grup, bir yabancının teklifinin hediye mi yoksa tuzak mı olduğuna karar vermelidir. Rick şüphelidir ama Michonne söylediklerini kontrol etmeye karar verir.

Carol, gizlice cephaneliğe girip silah çalmak için bir plan yapar. Aaron, Daryl'ı yeni aday bulmada partneri yapar. Sasha gözcü olmayı teklif eder.

Abraham, bir aylak saldırısında Alexandria'da kendini kanıtlar. Deanna, yeni gelenlerin çok güçlü olmalarından endişe duyar.

Rick, Pete konusunda Deanna'yla yüzleşir. Glenn, Nicholas'ı topluluktan ayrılmaması için uyarır. Daryl ve Aaron, ormanda rahatsız edici bir manzarayla karşılaşır.

Deanna, Rick'in sürgün edilip edilmemesine karar vermek için toplantı düzenleyince grup, savunmaya hazırlanır. Aaron ve Daryl, kırmızı yağmurluk giyen bir adamı izler.