נראה שחברים ישנים וחדשים של הקבוצה מרגישים בבית בתוך הכלא, בעוד שמשלחת סיור לחיפוש אחר אספקה משתבשת בצורה איומה. ריק צריך להתמודד עם נשמה תועה מחוץ לשערים, אך יש סכנה פתאומית המתגלה לעין גם בתוך החומות...

זיהום מגיע לתחומים חדשים כשפטריק נדבק במחלה בתוך גוש התאים. עם מהומה באופק, ריק והקבוצה מנסים לייצב את הכלא שזה עתה נהיה מסוכן.

בעוד שקבוצה אחת עוזבת את הכלא לשם חיפוש אחר אספקה במכללה מקומית, אלו שנשארים חייבים להתמודד עם אבידות בנפש שהתרחשו לאחרונה בעוד שהם שומרים על מה שנשאר.

ריק וקרול יוצאים לחפש מזון. היא מנסה להצדיק את מעשיה הקודמים אבל ריק אינו משתכנע. ריק מגיע להחלטה בנוגע לעתידה של קרול. בינתיים, דריל, מישון, טייריס ובוב הולכים ברגל, מחפשים להחליף את מכוניתם. הם מגיעים לבית ספר וטרינרי שבו הם מוצאים כמות נכבדה של אספקה רפואית.

הרשל ואחרים מנסים לייצב את גוש התאים החולה. ריק חוזר מנסיעתו ומגלה שהכלא מתדרדר לאט לאט. עם גדר מתמוטטת וכוחות חיצוניים, האיומים ממשיכים להיערם לקבוצת הניצולים.

לאחר מפלתה של וודברי, המושל נותר לבדו משוטט באזורי הכפר. לאחר מספר חודשים, הוא פוגש משפחת ניצולים. טרה ולילי מטפלות באביהם ובבתה של לילי, מייגן. טרה מבהירה שמצופה ממנו לעזוב. אמנם בהדרגה, המושל הופך את עצמו לשימושי והם מגבשים סוג של משפחה. לאחר מות אביהן, ארבעתם יוצאים בתקווה למצוא מקום טוב יותר. הטנדר שלהם מתקלקל והם הולכים ברגל, אך במהרה נתקלים במישהו מעברו של המושל.

המושל ממשיך להיאבק בין האחריויות החדשות שלו לבין ניסיונו להתמודד עם אבידותיו בנפש בעבר. ברגע שבחירותיו נעשו, המושל הולך בנתיב מוכר שימצא אותו רודף אחר אויבים ישנים.

המושל משכנע את הקהילה החדשה שלו שזה לתועלת הטובה ביותר שלהם להשתלט על הכלא ואם נחוץ, להשתמש בכוח כדי לעשות זאת. המושל וצוותו מגיעים לכלא ויש להם שני קלפי מיקוח עליו - הרשל ומישון כאסירים. ריק מנסה לדבר איתו בהיגיון, אך ההכרעה נפלה.

הפרק הפותח את עונת החורף של המתים המהלכים. בעוד הניצולים מהמתקפה בכלא מנסים להתקבץ מחדש, ריק וקארל נתקלים בבית נטוש. לאחר הקרב האכזרי שלו עם המושל, ריק במצוקה נואשת למנוחה ולריפוי. מישון מוצאת את עצמה פעם נוספת לבד ומנסה לחשוב איך היא רוצה לחיות את חייה.

לאחר מפלת הכלא, ניצולים רבים התפצלו לתוך קבוצות קטנות יותר. מגי מחפשת אחר גלן ומגלה את אוטובוס הכלא, בזמן שטייריס נתקל בקרול המגלה דרך לעיירת טרמינוס (בעברית: תחנה סופית).

השורדים יצאו למסע לתוך העולם שמחוץ לכלא וגילו שהוא מאוכלס באנשים שונים. קארל ומישון מחפשים בשכונה ומגלים טרגדיה בזמן שריק נתקל באנשים זרים. שלישיית שורדים מצאה את גלן וטרה, והם במשימה להצלת העולם.

הישרדות היא האתגר העיקרי עבור דריל ובת'. הם עדיין לא מצאו מקום בטוח להישאר בו והם אוכלים מה שהם יכולים למצוא או להרוג, כמו סנאים ונחשים. לבת' נמאס מהכל ומחליטה שהיא רוצה לעשות משהו שלא עשתה לפני כן - ללכת לאן שהוא, כל מקום שהוא, ולשתות משקה אלכוהולי. דריל פחות נלהב אבל הם לומדים עוד אחד על השנייה במסעותיהם.

בעוד שקבוצה אחת מוצאת את מה שנראה כמו מקלט מושלם, קבוצה אחרת מגיעה להבנה שההגנה הטובה ביותר באה מאלו שמסביבם.

טייריס, קרול והילדות ממשיכים במסעם לטרמינוס. במהלך המסע, הם עוצרים בחווה כדי לנוח ומתמודדים עם מצב המשנה לעד את עתידם.

אמונה יכולה להיות נשק ההישרדות שהכי לא מוותרים עליו, למרות שכמה שורדים מאמינים שאכזריות היא מה שצריך כדי להישאר בחיים.