Η ομάδα του Ρικ θεωρεί ότι η φυλακή έχει γίνει μια σχετικά ασφαλής βάση, αλλά μια συνάντηση μ' ένα ξένο άτομο τους υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να χαλαρώσουν ούτε λεπτό.

Μερικοί επιζώντες μπαίνουν σε καραντίνα για να αποτραπεί η εξάπλωση ενός ιού. Η Κάρολ παίρνει δυο κοριτσάκια υπό την προστασία της κι ο Ταϊρίς κάνει μια ανακάλυψη.

Καθώς ο ιός εξαπλώνεται, ο Χέρσελ κάνει αναγκαστικά τον γιατρό, απομονώνει μερικούς από τους μολυσμένους και στέλνει την ομάδα για προμήθειες σε μια σχολή κτηνιατρικής.

Η απάτη του Μπομπ ξεσκεπάζεται όταν η ομάδα πηγαίνει να βρει φάρμακα στη σχολή. Ο Ρικ συζητάει με την Κάρολ τις συνέπειες της ομολογίας της.

Στη ζώνη καραντίνας στη φυλακή, ο Χέρσελ, η Σάσα κι ο Γκλεν περιποιούνται τα θύματα της γρίπης, τα οποία ξαναζωντανεύουν με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Σ' ένα επεισόδιο-αναδρομή στο παρελθόν, ο Κυβερνήτης βρίσκει τυχαία το διαμέρισμα των αδελφών Λίλι και Τάρα, τον άρρωστο πατέρα τους και την κόρη της Λίλι, Μέγκαν.

Ο Μαρτίνεζ σώζει τη Μέγκαν και τον Κυβερνήτη από τον λάκκο και τους προσκαλεί στον καταυλισμό του, με την προϋπόθεση να τον αναγνωρίσουν ως αρχηγό τους.

Με τη Μισόν και τον Χέρσελ ομήρους του, ο Κυβερνήτης ετοιμάζει την ομάδα του για μια επίθεση στη φυλακή, όπου θ' ακολουθήσει ένας πόλεμος μέχρις εσχάτων.

Ο Ρικ κι ο Καρλ φεύγουν μόνοι για να βρουν προμήθειες και κρύβονται σ' ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου ο Καρλ ξεσπάει στον ταλαιπωρημένο του πατέρα.

Η Μπεθ κι ο Ντάριλ αναζητούν επιζώντες από την επίθεση στη φυλακή. Ο Ταϊρίς συναντά έναν πατέρα με τον γιο του οι οποίοι του λένε για ένα καταφύγιο που λέγεται Τέρμινους.

Η Μισόν κι ο Καρλ έρχονται πιο κοντά εν μέσω μιας αποστολής για προμήθειες. Ο Έιμπραχαμ υπόσχεται στον Γιουτζίν ότι θα τον πάει να μιλήσει με επικεφαλής στην Ουάσινγκτον.

Όταν η ένταση στον καταυλισμό τούς πνίγει, η Μπεθ κι ο Ντάριλ έρχονται πιο κοντά ύστερα από ένα απόγευμα με παράνομο αλκοόλ.

Η Μάγκι εγκαταλείπει τον Μπομπ και τη Σάσα όταν βρίσκει έναν χάρτη για το Τέρμινους. Οι βαδιστές πολιορκούν ένα γραφείο κηδειών όπου κρύβονται ο Ντάριλ και η Μπεθ.

Καθ' οδόν για το Τέρμινους, η ομάδα του Ταϊρίς βρίσκει ένα σπίτι που ίσως αποτελεί καταφύγιο, αλλά η παράξενη συμπεριφορά της Μίκα και της Λίζι εκεί απειλεί τους πάντες.

Καθώς οι επιζώντες συναντιούνται στον δρόμο για το Τέρμινους, ο Ρικ έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με μια ωμή κτηνωδία και φτάνει στα όριά του.