Rick löytää turvapaikan, jossa ryhmä voi odottaa Lorin synnytystä ja kerätä voimia. Ensin paikka täytyy tyhjentää kulkijoista.

Rickin porukka kohtaa uudessa ympäristössä toisia eloonjääneitä, jotka saattavat kuitenkin olla uhka. Hershelin tilanne huolestuttaa.

Andrea ja Michonne näkevät onnettomuuden ja pääsevät tutustumaan uuteen selviytyjien porukkaan.

Vankilan suojissa ei ole enää turvallista, kun joku päästää kulkijat sisään. Kaaoksen keskellä Lorin synnytys alkaa.

Rickin on vaikea koota itsensä kokemansa menetyksen jälkeen. Michonne ei luota kuvernööriin, mutta Andrea ei tiedä mitä ajatella.

Andrea ja kuvernööri lähentyvät toisiaan, kun taas Michonne tekee pesäeroa Woodburyn väkeen. Rick käsittelee edelleen vaikeaa menetystään.

Michonne hakee turvaa vankilasta ja kertoo Glennin ja Maggien ahdingosta. Rickin porukka lähtee pelastamaan heitä.

Rickin porukka lähtee Woodburyyn pelastaakseen Glennin ja Maggien, mutta Daryl katoaa. Kuvernööri joutuu vaikeaan tilanteeseen.

Daryl joutuu tekemään vaikean päätöksen. Rick päättää Tyreesen porukan kohtalosta vankilalla. Glennien ja Maggien suhteessa on ongelmia.

Kuvernööri yrittää selvittää kaupunkinsa tilannetta. Vankilassa vahvistetaan asemia ja varaudutaan hyökkäykseen.

Vankilassa pohditaan, miten kuvernöörin kanssa pitäisi menetellä. Andrea lähtee selvittämään tilannetta vankilalle. Tyreesen porukalle tarjotaan majapaikkaa.

Rick lähtee Carlin ja Michonnen kanssa etsimään aseita entiseltä poliisiasemaltaan. Hän törmääkin vanhaan tuttuunsa, joka ei kuitenkaan ole entisellään.

Rick ja kuvernööri istuvat neuvottelemaan kireissä tunnelmissa. Kuvernööri tekee ehdotuksen, jota Rick saa pohtia hartaasti.

Andrea saa vihiä kuvernöörin suunnitelmista ja tekee oman ratkaisunsa. Kuvernööri ei tiedä, kehen voisi luottaa.

Rick päättää luovuttaa Michonnen kuvernöörille saadakseen tämän lupaaman rauhan. Merle ottaa kuitenkin ohjat omiin käsiinsä.

Vankilassa ja Woodburyssa valmistaudutaan seuraavaan vaiheeseen. Andrea ja Milton joutuvat vaikeaan tilanteeseen.