Skupina bez vážných škod přežila zimu. Po pár měsících cesty naráží na opuštěnou věznici, a tak se rozhodnou, že se v ní zabydlí. Lori už je v osmém měsíci a začne si myslet, že ji Rick nesnáší. Někde jinde jsou spolu Andrea s Michonne, které taktéž úspěšně přežily zimu...

Rick s Maggie a Glennem ušetřují zraněného Hershela, T-Dog s Darylem mezitím konfruntují vězně, které našli v nově zabydlené věznici. Po jejich zasvěcení do apokalypsy se Rick rozhodne dovolit jim, aby ve vězení zůstali, ale pod podmínkou, že jim nebudou narušovat jejich soužití...

Andrea a Michonne se dostávají do Woodbury, městečka bez chodců, které se snaží žít nehledě na probíhající apokalypsu. Tamější komunitě velí člověk přezdívaný Guvernér a snaží se ženy přimět, aby se do městečka nastěhovaly. Jenže Michonne zůstává pevná a uzavřená jako skála...

Věznici napadnou chodci v tu nejméně vhodnou chvíli - Lori má zrovna rodit. Ve Woodbury se mezitím Michonne snaží přimět Andreu, aby s ní odešla pryč, protože má z Woodbury špatný pocit...

Guvernér pořádá piknik pro obyvatele Woodbury a Andrea si ho náležitě užije. Michonne stále odolává půvabu, kterým Woodbury oplývá, a vloupá se k Guvernérovi, aby získala zpět svůj meč. Mezitím ve vězení, Rick je zasažen ztrátou Lori a protože není schopen velet ostatním, jeho místo zastupuje Daryl, který vyráží s Maggie sehnat dítěti oblečení...

Rick obdrží záhadný telefonát od lidí, kteří tvrdí, že jsou v bezpečí od chodců, ale brzy se ukáže, že je všechno úplně jinak. Andrea se mezitím ve Woodbury rozhodne přidat k protichodecké hlídce...

Rick s Carlem přivedou Michonne do věznice, která před ní zkolabuje po přílišném nátlaku chodců. Michonne je při výslechu zasvětí do toho, že Glenna a Maggie unesli do Woodbury. Ve Woodbury mezitím provádí Merle netypický výslech, který se nebude líbit ani Glennovi, ani Maggie...

Rick, Daryl, Michonne a Oscar vtrhnou do Woodbury, aby zachránili Glenna a Maggie, což se jim úspěšně podaří. Glenn poví Darylovi, že je ve Woodbury jeho bratr Merle. Do vězení mezitím přichází nová skupina přeživších...

Guvernér nutí Merla a Daryla, aby se prali na život a na smrt, a pro ozvláštnění jsou kolem nich chodci. Rick s Maggie se vracejí do Woodbury a mají v plánu je zachránit...

Glenn s Michonne mají v plánu potají zaútočit na Guvernéra, jenže Hershel je striktně proti. Woodbury se mezitím vzpamatovává z nedávného vniknutí. Guvernér se nedokáže smířit se ztrátou své dcery, a tak předává velení městečka Andree...

Po útoku na vězení se Rickova skupina snaží promyslet svůj další krok. Ve Woodbury se mezitím Guvernér chystá na povolání všech svých lidí do zbraně a připravuje je na válku...

Rick a Carl se společně s Michonne vydávají do svého rodného města, aby zde hledali zbraně do blížící se války s Guvernérem. Narazí tam na starou známou tvář, která se od posledního střetnutí s Rickem hodně změnila...

Rick s Guverném se setkávají tváří v tvář, aby si promluvili a vyřešili jejich spory. Zbylí členové Rickovy skupiny se mezitím seznamují s ostatními občany městečka Woodbury...

Andrea opouští Woodbury, aby mohla varovat Ricka a jeho skupinu před tím, co chystá Guvernér. Jenže Guvernér si jejího relativně nenápadného odchodu všímá a vydává se na cestu s cílem najít ji dřív, než se dostane ke věznici...

Rick požádá Merla, aby mu pomáhal při předání Michonne Guvernérovi, ale Merle trvá na tom, že mu ji předá sám. Bez jeho vědomí ji pak sám unese a hodlá ji přednést Guvernérovi. Jenže na cestě k němu dojde k několika událostem, které změní hru...

Poté, co Milton selhává při prokázání své věrnosti Guvernérovi, ho Guvernér zabije a nechá ho uvězněného s Andreou s tím, že se o ni Milton dostává, jakmile se promění v chodce. Dále má v úmyslu zaútočit na vězení. Rickovu skupinu čeká náročný den...