In Anbetracht der zunehmenden Gefahr und Loris Schwangerschaft sucht Rick nach einer sichereren Bleibe für die Gruppe.

Andrea und Michonne beobachten einen Unfall und treffen auf eine neue Gemeinschaft von Überlebenden, die jedoch nicht so hilfsbereit sind, wie es zunächst scheint.

Während sich die Gruppe im Gefängnis gleich mehreren Konflikten stellen muss, arrangieren sich Michonne und Andrea mit ihrer neuen Umgebung.

Rick kann seinen Verlust nur schwer verarbeiten. Michonne bleibt misstrauisch und macht auf der Party im Haus des Governors eine grauenhafte Entdeckung.

Während Andrea dem Governor allmählich näherkommt, fällt Michonne eine Entscheidung in Bezug auf Woodbury. Glenn und Maggie haben indes etwas zu erledigen.

Der Governor zeigt sein wahres Gesicht, als er Maggie und Glenn foltern lässt, um Informationen zu erhalten. Im Gefängnis sorgt ein Neuankömmling für Aufruhr.

Die Gruppe im Gefängnis beschließt, um ihre Mitglieder zu kämpfen. Die Bewohner von Woodbury befinden sich nun auf unbekanntem Terrain.

Rick versucht, ein Mitglied der Gruppe zu retten. Nach dem neuesten Angriff herrscht in Woodbury Chaos. Neuankömmlinge im Gefängnis sorgen indes für Probleme.

Während die Gruppe ihre nächsten Schritte plant, macht sich Rick auf eine mysteriöse Suche. Der Governor versucht indes, die Ordnung in Woodbury wiederherzustellen.

Die prekäre Sicherheitslage zwingt Rick und die anderen zu einer Entscheidung. Andrea will die Dinge angesichts des Polizeistaats in Woodbury selbst in die Hand nehmen.

Da die Truppen des Governors sehr viel stärker bewaffnet sind als seine Gruppe, startet Rick eine Aufrüstungskampagne.

Damit nicht noch mehr sterben müssen, beschließen Rick und der Governor, die Möglichkeit eines Friedensabkommens zu besprechen.

Der Governor jagt einen aus Woodbury entkommenen Flüchtling. Währenddessen versucht ein Verräter, die Pläne des Governors zu durchkreuzen.

Rick und die Gruppe stehen vor einem ernsten Problem: Der Waffenstillstand mit dem Governor würde ein beträchtliches Opfer erfordern.

Rick und die Gruppe müssen sich ernsthaft überlegen, ob sie das Gefängnis in Anbetracht des drohenden Angriffs des Governors tatsächlich verteidigen sollen.