Светът става все по-несигурен, докато бременността на Лори напредва. В същото време Рик открива потенциално безопасно убежище.

След травмиращо събитие животът на всички виси на косъм. Нещата се усложняват допълнително, когато групата трябва да се справи с потенциална опасност в новото си убежище.

Докато разследват катастрофата на военен хеликоптер, Андреа и Мишон са заловени от оцелели в Уудбъри, малък барикадиран град със седемдесет и трима жители. На двете жени им е оказано гостоприемство и се оказва, че Мърл Диксън е част от групата.

Докато групата е възхитена от решителността на Хършъл да използва патерици, те са изненадани от бродещи, които се движат през затвора, и оцелелите са разделени, докато се опитват да избягат.

Мишон дочува разговора на губернатора и така успява да открие половин дузина завързани бродещи, които тя убива. Андреа казва, че не може да издържи още осем месеца, в които животът ѝ ще бъде застрашен, и Мишон я оставя сама.

Рик говори с непознати оцелели по телефона, но гласовете са на мъртви хора, включително и на Лори. Той приема смъртта ѝ и се присъединява към групата. Въпреки нищожния шанс, Дарил намира Карол жива.

Мишон се бори с бродници и припада, а Рик я спасява и я отвежда в затвора. След като е разпитана от Рик, Мишон казва на групата как Глен и Маги са отвлечени от човека, който я е прострелял, и им предлага да ги вкара в Уудбъри.

Рик, Дарил, Мишон и Оскар нахлуват в Уудбъри и спасяват Глен и Маги, но Оскар умира в престрелка. Мишон се промъква в стаята на Губернатора, където е убила заразената му дъщеря и наранява тежко окото на губернатора.

Рик се опитва да спаси член на групата, Уудбъри е в хаос след скорошната атака, а нови гости повдигат въпроси в затвора.

Докато групата обсъжда следващата си стъпка, Рик търси изгубен приятел. Дарил и Мърл поставят решенията си под съмнение. Губернаторът въдворява ред в Уудбъри и планира да накаже отговорните.

Когато сигурността им е застрашена, Рик и групата трябва да направят избор, а военното положение в Уудбъри тревожи Андреа.

Рик взима Карл и Мишон със себе си, за да набавят оръжия, и се връща в родния си град, но скоро среща стар приятел и се опитва да привлече вниманието му.

В стремежа си да предотвратят кръвопролитие, Рик и губернаторът се срещат, за да сключат примирие.

Губернаторът гони враг, който е избягал от Уудбъри. Докато той отсъства, предател се опитва да саботира бъдещите му планове.

Рик и групата са изправени пред сериозен проблем. Ако искат примирие с губернатора, ще трябва да направят огромна саможертва.