Dans un monde toujours plus hostile, alors que la grossesse de Lori arrive à terme, Rick est à la recherche d'un endroit sûr où le groupe pourra trouver refuge.

La situation ne fait qu'empirer avec la découverte de nouveaux ennemis. Rick et le groupe doivent se battre pour assurer la survie de l'un d'eux.

Après avoir été témoin d'un accident, Andrea et Michonne tombent sur une nouvelle communauté de survivants. Une rencontre peut-être moins positive qu'il n'y parait.

Michonne et Andrea se familiarisent avec leur nouvel environnement tandis qu'au sein de la prison, le groupe doit faire face à de multiples conflits.

Rick tente de surmonter sa peine suite à sa récente perte. Michonne reste toujours aussi méfiante à l'égard du Gouverneur. Ce dernier organise un étrange divertissement.

Alors qu'Andrea se rapproche du Gouverneur, Michonne parvient à une décision au sujet de Woodbury. Glenn et Maggie partent accomplir une mission.

Le Gouverneur montre son vrai visage alors qu'il cherche à obtenir des informations. À la prison, un nouveau venu fait bouger les choses.

Dans la prison, les membres du groupe décident qu'ils doivent faire passer leur survie avant tout, tandis que ceux partis à Woodbury avancent en terrain inconnu.

Rick tente de secourir un membre du groupe. La plus grande confusion règne à Woodbury suite à une récente attaque. De nouveaux venus posent problème au sein de la prison.

Alors que le groupe discute de la voie à suivre, Rick, hanté par ses fantômes, perd pied. Le Gouverneur tente de rétablir l'ordre à Woodbury.

Leur sécurité étant menacée, Rick et le groupe doivent faire un choix. Andrea décide de prendre les choses en mains alors que Woodbury est sur le pied de guerre.

Réalisant que les forces du Gouverneur les surpassent largement en puissance de feu, Rick décide d'organiser une expédition pour se procurer de nouvelles armes.

Dans une tentative pour faire cesser le massacre, Rick et le Gouverneur décident de se rencontrer afin de discuter de la possibilité d'une trêve.

Rick et son groupe sont confrontés à un grave problème : s'ils souhaitent parvenir à une trêve avec le Gouverneur, ils devront faire un sacrifice difficile.

Rick et le groupe doivent décider si la prison mérite d'être défendue alors que la menace d'une attaque menée par le Gouverneur est imminente.