Рик повежда групата извън Атланта. На магистралата се сблъскват със заплаха, каквато не са срещали досега. Групата трябва да открие изчезнал човек.

Докато се притича на помощ на друг човек, Рик открива скривалище. Шейн заминава на опасна мисия, за да набави най-необходимите лекарства.

Групата отчаяно очаква завръщането на Шейн. Той е хванат в капан в едно училище, обграден от бродещи. Дарил и Андреа търсят някого в гората.

Шейн трябва да пожертва живот, за да продължи напред и това го превръща в потаен и дистанциран. Останалите са разкъсани между желанието да живеят и въпроса дали такъв живот си заслужава да се бориш.

Глен, който единствен хвърля мост между двете групи, знае твърде много и е измъчван от съвестта си. Дарил открива следи от живот и в делириум се опитва да намери пътя към фермата.

Някои тайни са споделени, други сами излизат наяве. Хършел отказва да приеме новата реалност. Андреа излиза от черупката си. Оцелелите все по-осезаемо си дават сметка, че „всичко е храна за нещо друго”.

Хършел поставя краен срок. Вече всички тайни са излезли наяве. Глен отстоява позициите си, а Шейн влиза в ролята на водач.

Рик и останалите се опитват да възстановят реда след ужасяващото разкритие. Хършел си припомня стар навик и изчезва, Рик и Глен го следват в града.

Хванати в капан, Рик, Хършел и Глен се борят за оцелявате срещу нови врагове – живи и мъртви. Шейн открива, че Лори е в опасност на пътя и е твърдо решен да я върне обратно във фермата.

Рик и Шейн влизат в ожесточен спор, за да решат съдбата на един външен човек. Андреа помага на най-малката дъщеря на Хършел да се пребори с важно решение.

Рик взема страната на Шейн по жизненоважен въпрос и Дейл започва да се съмнява, че групата губи своята човечност. Действията на Карл водят до неочаквани последици за всички.

Антагонистичното поведение на Шейн достига нови височини, докато Карл страда от последствията от действията си.

Бродещи нападат фермата и групата се бори да избяга.