Rick leva o grupo para fora de Atlanta. Na autoestrada, são parados por uma ameaça mais assustadora do que algumas vez viram. Alguém desaparece.

Depois de ajudar outra pessoa, Rick descobre um possível abrigo seguro. Shane tem de partir numa missão arriscada para obter medicamentos com urgência.

O grupo aguarda ansiosamente o regresso de Shane. Shane fica encurralado numa escola e cercado por mortos-vivos. Daryl e Andrea procuram por alguém.

Rick negocia com Hershel para que o grupo fique na quinta enquanto os outros lidam com uma ameaça pouco usual. Glenn parte numa missão.

Sozinho na floresta, Daryl encontra uma pista mas fere-se e é atacado por zombies. Rick questiona as suas decisões. Glenn recebe sinais contraditórios de Maggie.

Glenn tenta manter dois segredos. Andrea descobre uma nova habilidade e é forçada a pô-la em prática. Rick fica a saber algo sobre alguém muito próximo.

O grupo descobre uma grave ameaça debaixo do seu nariz. Rick colabora com Hershel para evitar um perigoso impasse. Dale confronta Shane.

O grupo tenta repor a ordem após uma terrível descoberta. Quando Hershel desaparece, Rick e Glenn têm de o seguir até à vila.

Encurralados, Rick, Hershel e Glenn lutam para sobreviver contra novos inimigos, vivos e mortos. Shane decide levar Lori de volta para a quinta.

Rick e Shane entram em conflito por causa do destino de um prisioneiro. Andrea ajuda a filha mais nova de Hershel a tomar uma decisão crítica.

Rick apoia Shane numa decisão importante. Dale teme que o grupo esteja a perder a sua humanidade. As ações de Carl têm consequências inesperadas.

O grupo fica a saber que pode haver alguém muito perigoso à solta. Quando a noite cai, Rick, Shane, Daryl e Glenn entram na floresta para lidar com a situação.

Rick regressa e encontra a quinta em perigo. O grupo é dividido na confusão que se segue. Quando tudo parece perdido, a liderança de Rick é questionada.