일행과 함께 애틀랜타를 빠져나가는 릭. 고속도로 한가운데, 일찍이 본 적 없는 충격적인 광경에 숨이 멎는다. 워커 떼의 출현으로 아비규환이 된 상황, 한 사람이 실종된다.

낯선 이가 안내하는 곳으로 무작정 달려간 릭. 하늘이 무너지는 듯한 충격과 자책으로 몸서리친다. 무엇보다 의료품이 절실한 이때, 셰인이 위험을 감수하고 길을 나선다.

셰인이 돌아오기만을 속절없이 기다리는 사람들. 셰인은 워커들에게 둘러싸여 옴짝달싹 못 하게 되고, 벗어날 방법은 요원하다. 대릴과 앤드리아는 실종자를 찾아 나선다.

허셸의 농장에 한동안 머물게 된 릭과 일행. 단, 지켜야 할 규칙이 있다. 한편 물품을 구해오기로 한 글렌에게 은밀한 부탁을 하는 로리. 대체 무엇을 숨기고 있는 것일까.

홀로 수색하던 중 실종자의 흔적을 발견한 대릴. 기뻐할 새도 없이 큰 상처를 입고 워커의 습격까지 받는다. 자신의 선택에 확신이 서지 않는 릭. 무엇이 옳은 결정이었을까.

지켜야 할 비밀이 두 개나 생긴 글렌. 과연 지키는 것이 옳은 일인가. 앤드리아는 새로운 재능을 발견하고, 릭은 가까운 사람이 감춰온 엄청난 사실을 알게 된다.

끔찍한 일을 겪은 후 수습에 나서는 사람들. 분위기가 어수선한 가운데, 갑자기 베스가 쓰러지고 허셸마저 행방이 묘연해진다. 결국 릭과 글렌은 허셸을 찾아 시내로 향한다.

새로운 적의 등장으로 궁지에 몰린 릭 일행. 산 자와 죽은 자, 이제 누가 적인지 분간하기조차 어렵다. 로리마저 보이지 않는 상황, 셰인은 로리를 찾아야 한다는 생각뿐이다.

외부인을 어떻게 처리할 것인가. 의견 차이를 좁히지 못하는 릭과 셰인, 감정의 골은 깊어만 간다. 앤드리아는 무기력해진 허셸의 막내딸을 나름의 방식으로 돕는다.

중대 결정을 앞두고 셰인의 뜻을 따르기로 한 릭. 데일은 주변 사람들이 인간성을 잃어가는 것 같아 걱정스럽다. 한편 칼의 무분별한 행동이 생각지도 못한 결과로 이어진다.

누군가가 헛간에 들어선 후 위험인물이 감쪽같이 사라져버린다. 뒤늦게 상황을 파악한 사람들. 날이 어두워지는 가운데 릭과 셰인, 대릴과 글렌이 편을 나눠 수색에 나선다.

워커 떼의 공격으로 아수라장이 된 허셸의 농장. 어떻게든 살아남으려는 고군분투가 이어진다. 마침내 릭이 차마 하지 못했던 말을 꺼내자, 모두가 충격에 휩싸인다.