Ο Ρικ οδηγεί την ομάδα έξω από την Ατλάντα. Στον δρόμο, τους σταματάει μια απειλή που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί. Κάποια εξαφανίζεται.

Ενώ βοηθάει κάποιον, ο Ρικ ανακαλύπτει ένα δυνητικό καταφύγιο. Ο Σέιν φεύγει για μια επικίνδυνη αποστολή ώστε να βρει ιατρικές προμήθειες που είναι απολύτως απαραίτητες.

Η ομάδα περιμένει εναγωνίως την επιστροφή του Σέιν. Εκείνος εγκλωβίζεται σ' ένα σχολείο, περικυκλωμένος από βαδιστές. Ο Ντάριλ κι η Άντρεα αναζητούν κάποια.

Ο Ρικ διαπραγματεύεται με τον Χέρσελ για να αφήσει την ομάδα να μείνει στη φάρμα, την ώρα που οι άλλοι παλεύουν με μια ασυνήθιστη απειλή. Ο Γκλεν φεύγει για μια αποστολή.

Μόνος στο δάσος, ο Ντάριλ δέχεται επίθεση από τους βαδιστές και τραυματίζεται. Ο Ρικ αμφισβητεί τις επιλογές του. Ο Γκλεν παίρνει αντικρουόμενα μηνύματα από τη Μάγκι.

Ο Γκλεν προσπαθεί να κρατήσει δύο μυστικά. Η Άντρεα ανακαλύπτει ένα νέο της ταλέντο κι αναγκάζεται να το αξιοποιήσει. Ο Ρικ μαθαίνει κάτι για κάποιο κοντινό του πρόσωπο.

Η ομάδα ανακαλύπτει έναν θανάσιμο κίνδυνο κάτω από τη μύτη της. Ο Ρικ συνεργάζεται με τον Χέρσελ για ν' αποφύγουν ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. Ο Ντέιλ τσακώνεται με τον Σέιν.

Η ομάδα προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη την επομένη μιας φρικτής ανακάλυψης. Ο Χέρσελ εξαφανίζεται κι ο Ρικ με τον Γκλεν πηγαίνουν στην πόλη για να τον βρουν.

Εγκλωβισμένοι, ο Ρικ, ο Χέρσελ κι ο Γκλεν μάχονται για να επιβιώσουν κόντρα σε νέους εχθρούς, νεκρούς και ζωντανούς. Ο Σέιν βάζει σκοπό να φέρει τη Λόρι πίσω στη φάρμα.

Ο Ρικ κι ο Σέιν έρχονται σε αντιπαράθεση για την τύχη ενός κρατούμενου. Η Άντρεα βοηθάει τη μικρότερη κόρη του Χέρσελ να πάρει μια κρίσιμη απόφαση.

Ο Ρικ παίρνει το μέρος του Σέιν σε μια σημαντική απόφαση. Ο Ντέιλ ανησυχεί ότι η ομάδα χάνει την ανθρωπιά της. Οι πράξεις του Καρλ έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ο Ρικ επιστρέφει και βρίσκει τη φάρμα να κινδυνεύει. Μέσα στο χάος που ακολουθεί, η ομάδα χωρίζεται. Με τα πράγματα να δείχνουν δυσοίωνα, η ηγεσία του Ρικ αμφισβητείται.