Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια μετά απο μια αποστολή για φαγητό, το γκρουπ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αρκετό. Η Μάγκι προτείνει ένα νέο σχέδιο, το οποίο πιθανόν να είναι αποστολή αυτοκτονίας. Τι άλλη επιλογή έχουν; Πρέπει να βρουν περισσότερο φαγητό για όλους τους ανθρώπους τους ώστε να επιβιώσουν και να ξαναχτίσουν την Αλεξάνδρεια. Εάν δε τα καταφέρουν, η Αλεξάνδρεια θα πέσει, παίρνοντας τους μαζί της. Μόλις βγαίνουν στον δρόμο, μια βίαιη καταιγίδα ξεσπάει, αναγκάζοντας τους να κρυφτούν υπόγεια σε μια σήραγγα του μετρό. Όσο τα νεύρα και οι καχυποψίες ανεβαίνουν, χάος ξεσπάει. Ο τρόμος είναι αμείλικτος και οι άνθρωποι μας παίρνουν μια γεύση του τι αντιμετώπιζαν η Μάγκι και το γκρουπ της πριν γυρίσουν στην Αλεξάνδρεια. Στο μεταξύ, εκείνοι που αιχμαλωτίστηκαν απο τους παράξενους στρατιώτες μεταφέρονται σε μια νέα κρυφή τοποθεσία.

Το γκρουπ ανακαλύπτει πως ένα μέλος δε κατάφερε να επιβιβαστεί με ασφάλεια στο βαγόνι. Περικυκλωμένοι απο ζόμπια, το να βγουν ξανά στο τούνελ για να ψάξουν είναι εγγυημένος θάνατος. Όλα τα μάτια στρέφονται στον Νίγκαν ενώ οι συνθήκες επιβίωσης αλλάζουν. Ο κανόνας δεν είναι πλέον "κανένας δε μένει πίσω". Ο κανόνας πλέον είναι "προχωράμε". Με πολύ λίγα πυρομαχικά και ενέργεια, το γκρουπ πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τα ζόμπια που βρήκαν τρόπο να μπουν στο βαγόνι. Στο μεταξύ, ο Ντάριλ είναι σε μια δική του κόλαση προσπαθώντας να βρει τον Σκύλο και βρίσκει περισσότερα απότι περίμενε. Η Γιούμικο αμφισβητεί το πρωτόκολλο στην Κοινοπολιτεία, το οποίο απειλεί το μέλλον της και αυτό του Γιουτζίν, του Ιζίκιελ και της Πριγκίπισσας.

Η ομάδα της Μάγκι βρίσκεται κυνηγημένη απο τους Θεριστές. Η Κάρολ, η Ροσίτα, η Μάγκνα και η Κέλλυ προσπαθούν να πιάσουν άλογα.

Ο Ντάριλ και ο Σκύλος αιχμαλωτίζονται από τους Θεριστές και επανασυνδέονται με μια γνώριμη φιγούρα από το παρελθόν τους.

Οι Αλεξανδρειανοί πετυχαίνουν καταληψίες του Χίλτοπ. Το γκρουπ του Γιουτζίν υπόκειται σε εκπαίδευση στην Κοινοπολιτεία.

H Κόνι και ο Βίρτζιλ κρύβονται σε ένα σπίτι. Ο Pope τεστάρει την αφοσίωση του Ντάριλ. Η Κέλλυ ψάχνει την Κόνι.

Η Μάγκι μαθαίνει μια νέα τακτική επιβίωσης απο τον Νίγκαν. Το γκρουπ του Γιουτζίν καθαρίζει ζόμπια. Ο Ντάριλ κυνηγάει με την Λία.

Οι Θεριστές προστατεύουν το Meridian απο ένα κοπάδι. Οι Αλεξανδρειανοί προστατεύουν τον εαυτό τους απο ζόμπια σε μια καταιγίδα.

Βρέχει φωτιά σε αυτούς που βρίσκονται στο Meridian, καθώς κάθε μάχη με τους Θεριστές αποδεικνύεται βάναυση. Πίσω στην Αλεξάνδρεια, η μαινόμενη καταιγίδα συνεχίζεται και ζόμπια συνεχίζουν να έρχονται, απειλώντας της ασφάλεια όλων, συμπεριλαμβανομένων της Τζούντι και της Γκρέισι.

Οι ήρωες μας βιώνουν το Halloween στην Κοινοπολιτεία. Ο Ντάριλ και η Ροζίτα περνάνε στρατιωτική εκπαίδευση απο τον Μέρσερ. Η Κάρολ ερευνά την ιατρική πάθηση του Ιζίκιελ.

Ο Γιουτζίν ψάχνει την Στέφανι. Η Κόνι ερευνά μια ιστορία σχετικά με τον στρατιώτη Ντέιβις. Η Κάρολ βοηθάει τον Χόρνσμπι.

Ο Άαρον και η Μάγκι γνωρίζουν την κυβερνήτη Πάμελα Μίλτον, η οποία κάνει περιοδεία στην Αλεξάνδρεια, το Όσιανσαιντ και το Χίλτοπ. Ο Ιζίκιελ στέκεται τυχερός σε ένα τσεκαπ ρουτίνας. Ο Γιουτζίν προσπαθεί να χωνέψει τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Η Μάγκι, η Λίντια και ο Ελάιζα βοηθούν έναν ξένο απο μια άλλη κοινότητα.

Η Μάγκι, η Λυδία και ο Ελάιζα βοηθούν τον Άαρον και τον Γκέιμπριελ σε μια αποστολή διάσωσης. Μέσα στο χάος, ο Νίγκαν βρίσκεται να φυλάει τον Χέρσελ. Ο Σεμπάστιαν εξαναγκάζει τον Ντάριλ και την Ροζίτα να κάνουν μια ληστεία.

Ο Χόρνσμπι πορεύει με τον Ντάριλ και στρατεύματα στο Χίλτοπ για να αντιμετωπίσει την Μάγκι. Η Ροζίτα ερευνά τους Μίλτονς.

Οι ήρωες μας είναι παγιδευμένοι σε καταστάσεις που δε μπορούν να ελέγξουν. Όλοι όσους προστάτευσαν με τόσο κόπο βρίσκουν τον κίνδυνο να τους περιμένει σε κάθε γωνία. Όλα εδώ διακυβεύονται. Τώρα, πρέπει να αποφασίσουν τι και ποιους αξίζει να σώσουν. Κάθε απόφαση έχει τις δικές της θανατηφόρες επιπτώσεις. Στο μεταξύ, η σχέση του Γιουτζίν και της Μαξ εμβαθύνεται, όπως επίσης και οι μπελάδες που σιγοβράζουν μέσα στην Κοινοπολιτεία.

Ο Ντάριλ και ο Νίγκαν σπεύδουν στην Κοινοπολιτεία για να σταματήσουν τον Χόρνσμπι από το να κυνηγήσει τις οικογένειες τους. Η Πάμελα αντιμετωπίζει κάποιους διαδηλωτές που απαιτούσε δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του Σεμπάστιαν. Ο Μέρσερ χρειάζεται τη βοήθεια της Ροζίτα για να πολεμήσει ένα σμήνος.

Η Κάρολ κάνει μια συμφωνία με την Πάμελα για να καθαρίσει το μητρώο των φίλων της. Ο Άαρον, ο Τζέρι, η Λυδία και ο Ελάιζα πηγαίνουν στο Όσιανσαιντ για να τους ενημερώσουν για το σχέδιο. Η Κοινοπολιτεία γιορτάζει την ημέρα των ιδρυτών.

Ο Γιουτζίν τρέχει και ο Μέρσερ αναλαμβάνει να τον βρει. Η ομάδα του Άαρον αντιμετωπίζει μια επιπλοκή στο δρόμο.

Ο Ντάριλ και η Κάρολ ψάχνουν τους φίλους τους που εξαφανίστηκαν.

Χωρισμένοι από τα παιδιά τους, η Μάγκι, ο Γκέιμπριελ και η Ροζίτα ιχνηλατούνε ένα στρατιωτικό κονβόι σε έναν μυστήριο προορισμό. Ο Ιζίκιελ, η Κέλλυ, ο Νίγκαν και η Άννι βρίσκονται σε ένα εργοτάξιο. Ο Ντάριλ και η Κάρολ ακολουθούν ένα τρένο στο οποίο βρίσκεται η Κόνι.

Ο Ιζίκιελ και ο Νίγκαν συνεργάζονται ώστε να οδηγήσουν μια επανάσταση ενάντια στον αρχιφύλακα. Ο Άαρον, ο Τζέρι, η Λυδία και ο Ελάιζα προφτάνουν τον Λούκ και την Τζούλς που εκκενώνουν από το Όσιανσαιντ. Ο Γιουτζίν δικάζεται με την Γιούμικο ως δικηγόρο του.

Οι Αλεξανδρινοί και οι κρατούμενοι επιστρέφουν στη Κοινοπολιτεία ώστε να αντιμετωπίσουν την Πάμελα Μίλτον. Στο μεταξύ, ένα σμήνος πλησιάζει τη πόλη.

Ο Ντάριλ και η Κάρολ σπεύδουν την Τζούντιθ στο νοσοκομείο. Η Ροζίτα, ο Γιουτζίν και ο Γκέιμπριελ ψάχνουν την Κόκο. Η Μάγκι και ο Νίγκαν αντιστέκονται στην Πάμελα. Οι ήρωες μας μαζεύονται για μια τελευταία μάχη.