戴瑞發現了一個軍事基地，隨後帶領任務小隊前來搜刮剩餘物資。瑪姬說出了自己的故事，隨之引發出一項新的、只有尼根才能勝任帶領的求生任務。尤金一行人接受聯邦準軍事警察的檢查。
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瑪姬要帶領小隊穿過地鐵隧道，卻遇上潛伏的喪屍，還要應付不服從命令的尼根。而尤金一行人方面，由美子想知道關於哥哥的事，並要求加快處理進入聯邦的程序。
瑪姬的任務小組被分散並被死神追殺。卡蘿、蘿西塔、瑪格娜和凱莉出發為亞歷山大抓馬。茱蒂絲、RJ、赫謝爾和葛蕾西應對他們父母的離去。
戴瑞和道格被死神抓住。他們被帶到子午線，與他們過去熟悉的一位人物重新有了連絡。
亞倫、卡蘿、莉蒂亞和傑瑞去山頂廢墟尋找鐵匠工具和附近的野味。尤金的小組在萬人聯邦進行訓練。瑪姬和尼根在樹林里艱難前行。茱蒂絲和孩子們與少年們發生衝突。
Directed by: Greg Nicotero
Written by: LaToya Morgan
Brad Fleischer
Keith
Jesse C. Boyd
Blond Wolf
Pilot Bunch
Vincent
Matt Mercurio
Charles
Rebecca Ray
Clerk
Franco Barberis
Supervisor
Ryan Vo
Commonwealth Paper-Pusher
Anabelle Holloway
Gracie
Chelle Ramos
Shira
Antony Azor
RJ Grimes
Margot Bingham
Max Mercer
Ian Anthony Dale
Tomi Okumura
Okea Eme-Akwari
Elijah
Kien Michael Spiller
Hershel Rhee
為了逃離喪屍，康妮和維吉爾躲在一個被神秘生物佔據的房子裡。波普為死神考驗戴瑞的忠誠度，這是個矛盾的使命。凱莉離開亞歷山大去尋找康妮。
瑪姬和伊萊哲從尼根那裡學到了一種新的生存策略。尤金的一眾小組成員將喪屍全部剷除，以此來支付罰款。與此同時，由美子為一份待遇豐厚的工作而接受求職面試。達利爾知道了更多關於利亞和收割者的事。加百利遇到了一位神的使者。
收割者保衛子午鎮免受一群即將到達的喪屍侵害。教皇懷疑瑪姬是這場襲擊的幕後黑手，達里爾則謹慎以對。同時，一場猛烈的暴風雨將亞歷山大人民推向被喪屍攻擊的險境，亞歷山大人民奮力保護自己。
達里爾、瑪姬、加百列、尼根和以利亞與收割者爭奪食物。與此同時，亞倫和亞歷山大人必須在風暴中逃生自救。
眾人在聯邦度過了一個萬聖節。戴瑞和蘿西塔接受了莫瑟組織主導的軍事訓練。卡蘿調查了以西結的健康狀況。
史蒂芬妮神秘失蹤後，尤金開始尋找她的下落。康妮調查了關於戴維斯騎警的報導。卡蘿幫助霍斯比處理大麻工廠勞資糾紛。
亞倫和瑪姬會見了總督帕梅拉·米爾頓，她參觀了亞曆山大卓社區、海濱社區和山頂寨。以西結在例行健康檢查時，感覺自己很幸運。尤金處理麥克斯的故事。
瑪姬、莉蒂亞和以利亞幫助一位來自河灣社區的陌生人。他們巧遇亞倫。亞倫告訴他們，他和加百列在「公眾福祉」擔任密使，正在執行一項任務。
瑪姬、莉蒂亞和以利亞幫助亞倫和加布理完成一項任務。尼根在一片混亂中監視赫謝爾。塞巴斯蒂安脅迫戴瑞和蘿西塔參與一起搶劫案。
霍恩斯比帶領達里爾和部隊在山頂寨迎戰瑪姬。歷經一次慘痛的搶劫後，羅西塔命令康妮、凱莉、尤金和麥克斯調查米爾頓夫婦。手術結束後，以西結重獲新生，努力幫助醫院裏的病人。
瑪姬準備保衛山頂寨和河灣公寓的居民，對抗霍恩斯比。
達里爾和尼根為了阻止霍恩斯比朝他們的家人下手，匆匆趕往聯邦。潘蜜拉應付要求懲處塞巴斯蒂安的抗議者。莫瑟請羅西塔幫忙對抗蟲群。
卡羅爾代表她的朋友們與潘蜜拉做了一筆交易，將往日的恩怨一筆勾銷。亞倫、傑瑞、莉蒂亞和以利亞踏上了前往海城的道路，準備向眾人告知一項計劃。聯邦公民慶祝“奠基者紀念日”。
「創建者日」事件發生後，尤金開始亡命天涯。潘蜜拉責成莫瑟調查尤金的下落，麥克絲和公主對此感到憂慮。同時，亞倫、傑里、莉蒂亞和伊萊亞在一個廢棄的文藝復興廣場遭遇了意外情況。
因為潘蜜拉的緣故，眾人接二連三從聯邦失蹤，戴瑞和卡羅調查朋友們的下落。可惜，他們掌握的唯一線索是霍恩斯比。同時，潘蜜拉要求由美子代表聯邦起訴尤金。
與孩子們分開後，瑪姬、加布里和羅西塔跟隨軍事車隊來到了一個神秘目的地。以西結、凱莉、尼根和安妮來到了一個建築工地。戴瑞和卡蘿跟蹤一列火車，而康妮就在火車上。
以西結和尼根聯手策劃了一場針對典獄長的秘密罷工。亞倫、傑瑞、莉蒂亞和以利亞追上了逃離海岸部落的盧克和朱爾斯。尤金受審，由美子擔任其辯護律師。
亞歷山大人和囚犯們返回聯邦對抗潘蜜拉·米爾頓。與此同時，蟲群逼近城市。
戴瑞和卡羅匆忙將茱蒂絲送到醫院。羅西塔、尤金和加布里尋找可可。瑪姬和尼根拿起武器對付潘蜜拉。聯邦的公民們對付獸群，眾人為了將來背水一戰。
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