达里尔带领小队去搜刮他发现的军事基地。玛姬讲述自己的故事，开启了一项必须由尼根领导的新求生任务。尤金和他的队伍接受了联邦准军事警察的审查。
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玛姬的任务是带领团队穿过地铁隧道，但却遭到丧尸和尼根的伏击。由美子与尤金小队一起找寻关于她兄弟的答案，并要求加快处理进入联邦的手续。
收割者分割并追捕玛吉小组。卡罗尔、罗西塔、麦格纳和凯利试图为亚历山大赶马。朱迪思、RJ、赫歇尔和格雷西努力面对父母的离世。
达里尔和狗被收割者抓获。被带走后，他们与熟人重新建立了联系。
亚伦、卡罗尔、莉迪亚和杰瑞去山顶废墟寻找铁匠工具和附近的野味。尤金的小组在万人联邦进行训练。玛姬和尼根在树林里艰难前行。朱迪思和孩子们与少年们发生冲突。
Directed by: Greg Nicotero
Written by: LaToya Morgan
Brad Fleischer
Keith
杰西·博伊德
Blond Wolf
Pilot Bunch
Vincent
Matt Mercurio
Charles
Rebecca Ray
Clerk
Franco Barberis
Supervisor
Ryan Vo
Commonwealth Paper-Pusher
Anabelle Holloway
Gracie
Chelle Ramos
Shira
Antony Azor
RJ Grimes
Margot Bingham
Max Mercer
Ian Anthony Dale
Tomi Okumura
Okea Eme-Akwari
Elijah
Kien Michael Spiller
Hershel Rhee
康妮和维吉尔躲在房子里。波普考验达里尔。凯莉寻找康妮。
玛姬和伊莱哲从尼根那里学到了一种 新的生存策略。尤金的小组成员们将丧尸全部清除，以此来支付罚款。与此同时，由美子接受了一份上流社会工作的面试。达利尔知道了更多关于利亚和收割者的事。加百利遇到了一位神的使者。
收割者保卫子午镇免受一群即将到达的丧尸侵害。教皇怀疑玛姬是这场袭击的幕后黑手，但达里尔却小心谨慎。同时，一场凶猛的暴风雨将亚历山大人民推向被丧尸攻击的险境，亚历山大人民奋力保护自己。
达里尔、玛姬、加布里埃尔、尼根和以利亚与收割者争夺食物。与此同时，亚伦和亚历山大人必须在风暴中逃生自救。
众人在联邦度过了一个万圣节。戴瑞和萝西塔接受了由莫瑟组织的军事训练。卡萝调查了以西结的健康状况。
史蒂芬妮神秘失踪后，尤金开始寻找她的下落。康妮调查了关于戴维斯骑警的报道。卡罗尔帮助霍恩斯比处理大麻工厂劳资纠纷。
亚伦和玛姬会见了社区首领帕梅拉·米尔顿，她参观了亚历山卓社区、海滨社区和山顶寨。以西结在一次例行体检中发现自己很幸运。尤金在消化麦克斯的故事。
玛姬、莉蒂亚和以利亚帮助一位来自河湾社区的陌生人。他们遇到了亚伦。亚伦告诉他们，他和加布里埃尔作为联邦使者正在执行一项任务。
玛姬、莉蒂亚和以利亚帮助亚伦和加布里完成一项任务。尼根在一片混乱中监视赫谢尔。塞巴斯蒂安胁迫戴瑞和萝西塔进行抢劫。
霍恩斯比带领达里尔和部队在山顶寨迎战玛姬。经历过一次悲惨的抢劫经历后，罗西塔命令康妮、凯莉、尤金和麦克斯调查米尔顿夫妇。手术结束后，以西结重获新生，努力帮助医院里的病人。
玛姬准备保卫山顶寨和河湾镇的居民，对抗霍恩斯比。
达里尔和尼根为了阻止霍恩斯比朝他们的家人下手，匆匆赶往联邦。帕梅拉应付要求惩处塞巴斯蒂安的抗议者。莫瑟请罗西塔帮忙对抗虫群。
卡罗尔代表她的朋友们与帕梅拉做了一笔交易，将往日的恩怨一笔勾销。亚伦、杰里、莉蒂亚和以利亚踏上了前往海城的道路，准备向众人告知一项计划。联邦公民庆祝“奠基者纪念日”。
“创建者日”事件发生后，尤金开始亡命天涯。帕梅拉责成莫瑟调查尤金的下落，麦克丝和公主对此感到忧虑。同时，亚伦、杰里、莉蒂亚和伊莱亚在一个废弃的文艺复兴广场遭遇了意外情况。
因为帕梅拉的缘故，众人接二连三从联邦失踪，达里尔和卡罗尔调查朋友们的下落。可惜，他们掌握的唯一线索是霍恩斯比。同时，帕梅拉要求由美子代表联邦起诉尤金。
与孩子们分开后，玛姬、加布里埃尔和罗西塔跟随军事车队来到了一个神秘目的地。以西结、凯莉、尼根和安妮来到了一个建筑工地。达里尔和卡罗尔跟踪一列火车，而康妮就在火车上。
以西结和尼根联手策划了一场针对典狱长的秘密罢工。亚伦、杰里、莉蒂亚和以利亚追上了逃离海岸部落的卢克和朱尔斯。尤金受审，由美子担任其辩护律师。
亚历山大人和囚犯们返回联邦对抗帕梅拉·米尔顿。与此同时，虫群逼近城市。
达里尔和卡罗尔匆忙将朱迪思送到医院。罗西塔、尤金和加布里埃尔寻找可可。玛姬和尼根拿起武器对付帕梅拉。联邦的公民们对付兽群，众人为了将来背水一战。
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