대릴은 임무 팀을 이끌고 자기가 발견한 군 기지를 뒤진다. 매기는 자신의 이야기를 하고, 이는 네건만 이끌 수 있는 새 생존 임무로 이어진다. 유진 일행은 코먼웰스 무장 경찰이 실시하는 테스트를 치른다.

매기는 임무 팀을 데리고 지하철 터널을 통과하는데, 숨어 있는 워커와 반항적인 네건 때문에 쉽지 않다. 유진 일행의 유미코는 자기 남동생에 관한 의문을 풀려 하고, 코먼웰스 신속 가입 절차를 밟으려 한다.

매기의 팀은 리퍼들의 추적을 받는다. 캐럴, 로시타, 매그나, 켈리는 알렉산드리아를 위해 말을 잡으려 한다. 주디스, RJ, 허셸, 그레이시는 부모들과의 작별을 준비한다.

대릴과 도그는 리퍼에게 잡힌다. 메리디안으로 끌려온 그들은 과거에 익숙했던 인물을 만나게 된다.

아론, 캐롤, 리디아, 제리는 대장간 도구와 근처 게임을 위해 힐탑에 간다. 유진의 그룹은 커먼웰스에서 교육을 받는다. 매기와 니건은 숲을 통과한다. 주디스와 아이들은 십 대들과 충돌한다.

코니와 버질은 워커를 피해 불가사의한 생명체가 살고 있는 집에 숨는다. 교황은 상반되는 임무로 리퍼에 대한 데릴의 충성심을 시험한다. 켈리는 코니를 찾아 알렉산드리아를 떠난다.

매기와 일라이저는 네건으로부터 새로운 생존 전략을 배운다. 유진 일행은 벌금을 내기 위해 워커들을 해치우고, 유미코는 상류층 일자리를 위해 면접을 본다. 대릴은 레아와 리퍼들에 대해 더 자세히 알게 된다. 가브리엘은 신의 사람을 마주친다.

리퍼스는 몰려오는 워커 떼로부터 머리디언을 지킨다. 대릴이 신중히 행동하는 사이 포프는 공격의 배후에 매기가 있다고 의심한다. 한편 알렉산드리아인들은 거친 폭풍으로 워커들 공격에 취약해지자 허둥지둥 방어 체계를 갖춘다.

데릴, 매기, 가브리엘, 네건, 일라이저는 식량을 걸고 리퍼와 싸운다. 애론과 알렉산드리아 사람들은 폭풍을 견뎌야 한다.

커먼웰스에서 우리의 영웅들이 핼러윈을 보낸다. 대릴과 로지타는 머서가 지휘하는 군사 훈련을 받는다. 캐럴은 이지키얼의 몸 상태를 살핀다.

스테파니가 불가사의하게 실종된 후, 유진은 스테파니를 찾아다닌다. 코니는 트루퍼 데이비스에 관한 이야기를 조사한다. 캐럴은 혼즈비가 마약 농장에서 노동 쟁의를 하도록 돕는다.

애론과 매기는 알렉산드리아, 오션사이드, 힐톱을 여행하던 주지사 파멜라 밀턴을 만난다. 이지키얼은 정기 검사를 하던 중 운이 좋았다. 유진은 맥스의 이야기를 받아들인다.

매기, 리디아, 일라이저는 ‘리버벤드’라 불리는 그룹에서 온 낯선 이를 돕는다. 그들은 애론과 우연히 만나고, 그로부터 가브리엘과 같이 ‘커먼웰스’ 사절단이 되었다는 얘기를 듣는다.

매기, 리디아, 일라이저는 애론과 가브리엘을 도와 구조 작전을 수행한다. 네간은 혼란 속에서 허셜을 지켜본다. 한편 세바스찬은 대릴과 로지타에게 강도 짓을 하도록 강요한다.

혼즈비는 대릴, 병력과 함께 힐톱의 매기와 맞선다. 끔찍한 강탈 후 로지타는 코니, 켈리, 유진, 맥스에게 밀튼의 일을 조사시킨다. 수술 후 이지키얼은 새로 부여받은 생명을 도움이 필요한 환자들을 돕는 데 쓴다.

메기가 혼즈비와 리버벤드 사람들에 대항해 힐톱을 지킬 준비를 한다.

가족을 헤치려는 혼스비를 막기 위해 코먼웰스로 향하는 대릴과 니건. 패멀라는 서배스천 사건에 정의를 요구하는 시위 세력을 마주한다. 머서는 좀비 떼와 싸우기 위해 로지타에게 도움을 요청한다.

새롭게 시작할 수 있을까? 패멀라와 거래를 한 캐럴. 에런, 제리, 리디아와 일라이자는 계획을 알리기 위해 오션사이드로 향하는 길에 오른다. 한편 설립자의 날을 맞은 코먼웰스는 축제 분위기로 한껏 들뜬다.

아수라장이 된 설립자의 날. 유진이 도주하고 패멀라는 머서에게 그의 행방을 조사하게 한다. 이에 마음이 복잡한 맥스와 프린세스. 에런, 제리, 리디아와 일라이자는 버려진 르네상스풍 유원지에서 특이한 좀비와 맞닥뜨린다.

하나둘씩 납치된 친구들. 대릴과 캐럴은 그들의 행방을 추적하고 패멀라는 유키코에게 유진을 기소하라고 협박한다.

가족과 친구들이 뿔뿔이 흩어지고, 매기, 게이브리얼, 로지타는 의문의 목적지로 향하는 호송대를 추적한다.

패멀라와 맞서기 위해 코먼웰스로 돌아가는 이들. 한편 방벽을 뚫고 좀비 떼가 도시 안으로 진입하기 시작하는데.

아이들과 코먼웰스, 그리고 미래를 위한 싸움이 시작된다. 그 끝에 살아남은 사람들은 새롭게 시작할 수 있을까?