يقود داريل فريق مهمة لتطويق القاعدة العسكرية التي اكتشفها. تحكي ماغي قصتها، مما يدفع إلى مهمة جديدة للبقاء على قيد الحياة لا يمكن إلا أن يقودها نيغان. يخضع يوجين ومجموعته للتقييم من قبل الشرطة شبه العسكرية في الكومنولث.

تأخذ مهمة ماغي الفريق عبر نفق مترو الأنفاق، الذي يتحدى المشاة الكامنون ونيغان المتمرد. مع مجموعة يوجين، تبحث يوميكو عن إجابات عن شقيقها وتطالب بمعالجة عاجلة في الكومنولث.

يتم فصل فريق مهمة ماغي ومطارده من قبل الحصادين. تحاول كارول، روزيتا، ماجنا، وكيلي القبض على الخيول لأجل الإسكندرية. يتعامل جوديث، آر.جي، هيرشل، وغريسي مع غياب والديهم.

يتم القبض على داريل والكلب من قبل الحصادين. عندما يتم اتخاذهم إلى المريديان، يعيدون الاتصال بشخصية مألوفة من ماضيهم.

يذهب آرون، كارول، ليديا، وجيري إلى أنقاض التلة بحثًا عن أدوات الحداد واللعبة المجاورة؛ يمر فريق يوجين بالتOrient في الكومنولث؛ تتجول ماغي ونيغان في الغابة؛ تتصادم جوديث والأطفال مع المراهقين.

تختبئ كوني وفيرجيل في منزل؛ يختبر البابا ولاء داريل؛ تبحث كيلي عن كوني.

تتعلم ماغي تكتيك البقاء على قيد الحياة من نيغان؛ يقوم فريق يوجين بإزالة المشاة؛ يصطاد داريل مع ليا.

يدافع الحصادون عن المريديان من قطيع؛ يحمي الإسكندريون أنفسهم من المشاة في العاصفة.

تتساقط النيران الجهنمية على الذين في المريديان حيث يثبت كل قتال مع الحصادين أنه معركة وحشية. في الإسكندرية، في المنزل، تستمر العاصفة المطرية العنيفة وتستمر المشاة في الدخول، مهددة بالخطر الجميع، بما في ذلك جوديث وغريسي.

يختبر الأبطال عيد الهالوين في الكومنولث؛ يخضع داريل وروزيتا لتدريب عسكري بقيادة ميرسر؛ تحقق كارول في حالة إيزيكيل الطبية.

يبحث يوجين عن ستيفاني؛ تحقق كوني في قصة على تروبر ديفيس؛ تساعد كارول هورنسبي.

يلتقي آرون و ماغي بالحاكم باميلا ميلتون وهي تتجول في الإسكندرية وأوشنسايد وهيلتوب. يجد حزقيال نفسه محظوظا أثناء الفحص الروتيني. يعالج يوجين قصة ماكس.

تساعد ماغي وليديا وإيليا هارون وجبرائيل في مهمة إنقاذ. في الفوضى ، يجد نيجان نفسه يراقب هيرشيل. سيباستيان يجبر داريل وروزيتا على السرقة.

يتفقد هورنسبي المذبحة البشرية المتراكمة في مجمع شقق ريفربند. إنه يعلم أن هذا لا يضيف شيئًا وهو مصمم على إثبات ذلك بطريقة أو بأخرى. يأخذ داريل وغابرييل وآرون و ماغي الأمور بأيديهم، ويحاولون البقاء متقدمين عليه بخطوة. مع الكشف عن الأسرار، يتم دفع الحدود ويتم تقديم وظيفة جديدة غير متوقعة. حزقيال أيضًا لديه سر خاص به؛ واحد يأمل أن يشاركه مع كارول. يسير هورنسبي داريل والقوات لمواجهة ماجي في هيلتوب. روزيتا تحقق مع عائلة ميلتون.

أبطالنا محاصرون في مواقف خارجة عن إرادتهم. كل شخص عملوا بجد لحمايته معرض للخطر لأن الخطر يطعمهم في كل منعطف. كل شيء على المحك. الآن، يجب أن يقرروا من وما الذي يستحق الادخار. يأتي كل قرار مع تداعياته المميتة. وفي الوقت نفسه، تتعمق علاقة يوجين وماكس، وكذلك المشكلة التي تختمر داخل الكومنولث.

يندفع داريل ونيغان إلى الكومنولث لمنع هورنسبي من ملاحقة عائلاتهما. تتعامل باميلا مع المتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة لجرائم سيباستيان. تحتاج ميرسر إلى مساعدة روزيتا لمحاربة سرب.

تبرم كارول صفقة مع باميلا لمسح لائحة نظيفة نيابة عن أصدقائها. يسير آرون وجيري وليديا وإيليا في الطريق إلى أوشنسايد لملئهم بخطة. يحتفل الكومنولث بيوم المؤسسين.

يهرب يوجين، ويتم تكليف ميرسر بالعثور عليه؛ وتواجه مجموعة آرون تعقيدات على الطريق.

يحقق داريل وكارول في مكان وجود أصدقائهما بعد أن اختفتهما باميلا من الكومنولث. لسوء الحظ، تقدمهم الوحيد هو هورنسبي. وفي الوقت نفسه، تطلب باميلا من يوميكو مقاضاة يوجين نيابة عن الكومنولث.

بعد انفصالهم عن أطفالهم، تتبع ماغي وغابرييل وروزيتا قافلة عسكرية إلى وجهة غامضة. حزقيال وكيلي ونيغان وآني يجدون أنفسهم في موقع عمل. يتبع داريل وكارول قطارا أخذ كوني على متنه.

يتعاون حزقيال ونيغان لقيادة ثورة عمالية سرية ضد السجان. يلحق آرون وجيري وليديا وإيليا بلوك وجول الهاربين من أوشن سايد. يوجين يحاكم مع يوميكو كمحامي دفاع عنه.

يعود الإسكندريون والسجناء إلى الكومنولث لمواجهة باميلا ميلتون. وفي الوقت نفسه، يقترب سرب من المدينة.

يسارع داريل وكارول إلى جوديث إلى المستشفى؛ روزيتا ويوجين وغابرييل يبحثون عن كوكو؛ ماغي ونيغان تحمل السلاح ضد باميلا؛ يتجمع الأبطال للحصول على موقف أخير.