ミショーンたちは協定に従い境界線を越えずに生活し、囁く者たちが姿を消してからしばらくの時が経ったが、子供たちが皮膚のマスクを発見したことで不穏な空気が広がる。

７年前、アルファとリディアはウォーカーの内臓を体に塗り、群れと行動を共にしていた。リディアが恐怖で叫び出し、なんとか逃げ込んだ建物の中で大男、ベータと出会う。

境界の方角からウォーカーの波が次から次へと押し寄せ、アレクサンドリアの人々は寝る間もなく倒し続けていた。疲れ果てた頃、ガンマが現れ、境界へ来るよう伝える。

リディアは囁く者に仲間を殺された若者たちから執拗な嫌がらせを受けていた。その悩みをニーガンに打ち明け癒やされていたが、それを知ったダリルは彼に近づくなと諭す。

町から逃げ出したニーガンの元に彼の監視役だったブランドンが現れる。自分は味方だと言うブランドンは、親が元救世主でリックたちに殺されたと打ち明け行動を共にする。

キャロルとダリルはある目的のため、町の外に出てウォーカーの群れを探すことに。同じ頃、境界線を越えたニーガンは囁く者に捕らわれてしまっていた。

アレクサンドリアでは感染源が不明の病気がさらに広まり、大勢の住民が苦しんでいた。患者の共通点が見当たらず、トラウマに苦しむセディクはさらに追い詰められていく。

アーロンはアルファのウソを知り傷ついたガンマからウォーカーの大群の居場所を聞き出し、ダリルやキャロルと共に確かめに行く。オーシャンサイドには謎の男が現れていた。

トンネルのくぼみに落ちた一行は脱出への道を探っていた。アルファはスパイが大群の居場所を突き止めたと考えるがニーガンはスパイは味方の中にいるとアルファに忠告する。

ガンマがアレクサンドリアに現れ、ダリル一行が窮地に立たされていることを知らせる。しかしゲイブリエルはガンマにはウソがあると言い、檻に入れ真実を話すように迫る。

無線の相手と秘密の通信を続け、彼女に好意を寄せるユージーン。互いに会うことに前向きになっていたがロジータに通信を聞かれ相手からの通信が途絶えてしまう。

囁く者の襲撃で炎に包まれたヒルトップ。戦闘の中、ユミコはウォーカーの群れに予想外の人物を見つける。一方、アルファはある目的のためにリディアを捜していた。

バージルと共に彼の家族がいる島へ到着したミショーン。武器を渡す約束をしていたバージルだが、何を聞いてもはぐらかす彼に、ミショーンは不信感を募らせる。

キャロルはニーガンに、許しが欲しいならアルファの首を取れと言い牢獄から出し送り出していた。町から逃れた人々にユージーンは新たなコミュニティーのことを打ち明ける。

ステファニーとの会合に向かったユージーンたちは一風変わった女性と遭遇する。彼女は自分をプリンセスと呼んでくれと言い、移動手段になる大量の車両があると誘導する。

ウォーカーの大群がタワーを包囲する。生存者は馬車に音楽器材を乗せ群れを誘導する作戦を立てるが、馬車は大群の先にあった。覚悟を決め実行者を選ぶ中、申し出たのは…。

破壊されたヒルトップを目の当たりにしたマギーは仕方なくアレクサンドリア行きを決め、仲間が待つ集合場所へ迎えに行く。しかし、そこは焼き払われており・・・。

ダリルとキャロルは森で走り出したドッグを追い廃虚となった小屋にたどり着く。そこはダリルがリックを捜すため１人で暮らしていた時に、ある女性と出会った場所だった。

ゲイブリエルとアーロンが調達に出て２週間が過ぎたがまったく収穫がなく疲れ切っていた。仕方なく帰ろうとしたところで偶然、建物を見つけ状況は好転したかに思えたが…。

ステファニーと会う約束をしていた場所で白い甲冑の兵士に囲まれたユージーン、エゼキエル、ユミコとプリンセスは別々の貨物車両に放り込まれ、プリンセスは尋問を受ける。

リアのことがきっかけで言い争いになったダリルとキャロル。１人で町へ戻ったキャロルは仕事がなく落ち着かず、森に残ったダリルはバイクが壊れ、修理に悪戦苦闘していた。

共に暮らすことになったニーガンとマギーの間には一触即発の不穏な空気が流れていた。なすすべがないニーガンは12年前、妻のルシールが生きていた頃を思い出していた。