Talim günü insanları aylaklara karşı bir araya getirir. Yanar hâlde Dünya'ya düşen eski bir uydu, grubu düşman bölgesine girmek zorunda bırakır.

Fısıldayanlar'ın yaşamı üzerindeki sır perdesi kalkar. Alpha ve Beta'nın ilk başta geliştirdiği acımasız strateji, sürüdekileri kendi akrabalarıyla karşı karşıya getirir.

Baş düşmanıyla karşı karşıya geldiği anı aklından çıkaramayan Carol, intikam arzusunu kontrol etmekte zorlanır. Alexandria ise paranoya ve aylak dalgalarıyla uğraşır.

Devrilen bir ağaç Hilltop'ın güvenliğini riske atınca vicdan azabı çeken Ezekiel, Michonne'a açılır. Eski kinler Lydia'nın suçlanmasına yol açtığında Negan araya girer.

Kelly ormanda yolunu kaybeder. Negan hem bir hayranı olduğunu hem de yürek parçalayıcı bir olayı öğrenir. Malzemeler ortadan kaybolur. Ezekiel sırrını Siddiq'le paylaşır.

Carol ve Daryl arama-yok etme görevine çıkar. Negan bir gruba katılmak ister, ama önce güvenilir olduğunu kanıtlamalıdır. Eugene biriyle temas kurar. Rosita hastalanır.

İyilikler cezasız kalmaz. Bir aldatmaca açığa çıkar. Rosita öfkeye kapılır. Gamma kimliğini açıklar. Alpha'nın sürüsünü arayan grup giderek daha derinlere çekilir.

Fısıldayanlar, grubu tam istedikleri yere çekmiştir. Bu delikten çıkmak için üstün hayatta kalma becerileri gerekir. Negan bir liderin kulağına bir şeyler fısıldar.

Alexandria'ya gelen Gamma şüpheyle karşılanır. Sinsi bir tehdit gizlice yerleşkeye girer. Mağaraya girmenin bir yolunu arayan Daryl'ın eline bir fırsat geçer.

Savaş Hilltop'ın kapısına dayanır. Alpha, aylak sürüsünü kullanmak için plan yapar. Eugene bir yabancıyla buluşmaya hazırlanır. Daryl, Carol ile yüzleşir.

Bir yerleşim yanarken topluluk dağılır. Dileği gerçekleşen Gamma bir fedakârlıkta bulunur. Judith eski bir arkadaşına yardım ederken Negan faydalı olmaya çalışır.

İyi bir insan bulmak kolay değildir. Michonne, Virgil ile birlikte üsse gelir. Burada onu geçmişin izleri ve yeni bir umut dâhil çeşitli sürprizler beklemektedir.

Carol bir anlaşma yapar. Ama intikam huzur getirecek midir? Negan anlaşmayı yerine getirdiğini kanıtlamaya kararlıdır. Eugene görüştüğü kişiyle buluşmak için yola çıkar.

Eugene, Ezekiel ve Yumiko makineli tüfek taşıyan yalnız Prenses'le takılır. Ona güvenmeleri mümkün müdür? Ciddi bir tehlike büyürken Negan, Lydia ile yüzleşir.

Hayatta kalanlar, Fısıldayanlar Savaşı'nın şiddetli nihai çarpışmasında galip gelmek için hızlı düşünmek ve hem eski hem de yeni dostlarıyla iş birliği yapmak zorunda.

Alexandria'ya dönen Maggie, Negan'ın serbest olduğunu görünce dehşete düşer. Daryl olup bitenleri Maggie'ye anlatır. Ancak yaşanan bir felaket tüm planları altüst eder.

Avlanmak için ormana giden Daryl, Carol'ın kendisine katılma isteğini gönülsüzce kabul eder. Köpeğinin ormanda bulduğu kulübe Daryl'a yürek burkan geçmişini hatırlatır.

Maggie'nin haritasındaki noktaları keşfe çıkan Gabriel ve Aaron bir erzak deposuna rastlar. Ancak bu keşif, inançlarını sınayan tehlikeleri de beraberinde getirir.

Eugene, Ezekiel, Yumiko ve Prenses bir grup maskeli asker tarafından esir alınır. Hayal ile gerçeği birbirine karıştıran Prenses kaçış planları yapmaya başlar.

Birbirlerini inciten Daryl ve Carol'ın yolları ayrılır. Carol Alexandria'daki işlere odaklanırken Daryl hayati öneme sahip bir aleti Carol'da unuttuğunu fark eder.

Alexandria'da tansiyonun yükselmesiyle Carol, Negan'ı kulübeye sürgüne gönderir. Yalnız başına, öfke ve pişmanlıkla geçmişi hatırlayan Negan eski bir dostuna rastlar.