Uplynula nějaká doba a z přeživších, které dobře známe, se stala dobře sehraná komunita. Bojují jako jeden, pomáhají si a vzkvétají. Poklidnou atmosféru naruší nález zombie kůže, kterou na sobě nosí staří známí spojenci Alfy. Michonne ihned o nálezu masky informuje ostatní spojence a společně se vydávají prohledávat okolí.

Zombie zahnaly Alfu s Lydií do domu, kde narazily na budoucího Betu. Ten jim řekl, že tam mohou zůstat pouze den. Po nějaké době se Alfa seznámí s Betou a spojí své síly dohromady. Lydie podlehne lžím Alfy. A současně uvidíme zrod Omegy.

Obyvatelé Alexandrie mají stále velký strach z napadení Alfiny skupiny. Aby toho nebylo málo, blíží se k Alexandrii skupina mrtvých. Mezitím Negan s Aaronem vyrazili pozabíjet pár zombie, ale Aaronova nenávist k Neganovi vyvrcholí ve rvačku, při které se ukáže skutečná Neganova povaha. Michonne, Daryl a Carol dorazí k severní hranici, kde se setkají s Alfou. Utáboří se v nedaleké škole, ale něco tam není v pořádku, což záhy potvrdí zmizení Carol.

Na Lydii si zasedne pár exotů, kteří si dělají srandu z Alfiiny skupiny. Při cestě lesem narazí Michonne na Ezekiela, kterého nevědomky následuje až ke skále - chce spáchat sebevraždu. Následně si Ezekiel s Michonne popovídá a řekne jí vše, co se stalo. Lydia sdělí Neganovi své pocity ohledně Gage a jeho kamarádů (ti otrapové), ale přijde na vlastní způsob, jak jim jejich hnusné poznámky oplatit.

Na začátku epizody je Kelly napadena zombie poté, co uloví divočáka - naštěstí stihne utéct, ale ne moc daleko - mrtví se blíží. Negan zmizel a dostal se k potoku, kde potká mladíka, který zná Negana jako velkého vůdce, jenž vedl skupinu vlastních lidí. Negan a jeho nový parťák uslyší výkřiky o pomoc z autobusu. Skupina, která hledá Kelly, úspěšná není, ale i přesto nacházejí alespoň nějaké stopy.

Carol se rozhodne zlikvidovat hordu Alfy. Na pomoc doráží Deryl, který ji v tom samotnou nenechá. Negan se chce přidat na stranu Alfy, proto se spojí s Betou, která to řekne Alfě. Aby se Negan dostal do spolku Alfy, musí složit nelehkou zkoušku. Eugenovi se povede zprovoznit radiokomunikační stanici na Hilltopu a podaří se mu spojit s neznámou ženou.

Dante, jakožto špion Alfy, byl odhalen, proto je vyslýchán, ale úspěšně odolává. Když je zavřen do cely, promluví si s ním Gabriel, který má nervy v kýblu. Aarona znovu na hranicích navštíví tajemná dívka, ale tentokrát mu o sobě řekne něco víc.

Darylova skupina hledá cestu ven z jeskyň, kam se dostali. Negan se začíná sbližovat s Alfou.

Od té doby, co Rositu napadl Dante, má Rosita přeludy a je z toho špatná. Mary, která se dříve setkala s Aaronem, se rozhodne pomoci lidem z Hilltopu. Derylova skupina narazí na Alfu a pár jejich poskoků. Deryl zažene Alfu do rohu a rozhodne se s ní skoncovat jednou provždy, ale Alfa se jen tak nevzdává.

Žena, se kterou Eugene mluví přes rádio, se s Eugenem rozhodne setkat. Přeživší se připravují na nejhorší – připravují plány protiútoku, rozmístění všech a toho, co bude následovat. Alfiina skupina se rozhodne zaútočit vším, co má.

Alfa si připsala další výhru, podařilo se jí a její skupině porazit a rozdělit přeživší. Beta odvedl Mary z Hilltopu a rozhodne se jí potrestat za její zradu. Neganovi se povedlo zajmout Lydii, kterou chce předat Alfě. Eugene se rozhoduje, jestli půjde za ženou, se kterou mluvil přes rádio.

Cizinec, kterého v Přímořsku zajali – Virgil, vezme Michonne na jeho ostrov, kde má slíbené zásoby. Michonne se rozhodne jet sama, ale místo a Virgilovo zdržování se jí nelíbí.

Dozvíme se, jak to bylo s útěkem Negana. Eugene, Yumiko a Ezekiel se vydají za dívkou z rádia. Beta a ostatní zjistí, že Alfa zemřela, a tak Beta převezme místo velitele a dočista se zblázní.

Yumiko, Eugene a Ezekiel se setkali s Princeznou. Princezna je zavede na místo, kde se nachází vojenský sklad, jenže tak trochu zapomněla na miny, které jsou kolem skladu. Jeden špatný krok a může to vybouchnout.

Všichni se připravují na nejhorší. Beta přivedl armády zombie k úkrytu přeživších. Přeživší chtějí díky reproduktorům odlákat hordu. Proto se rozdělí – část lidí bude chránit úkryt a Darylova skupina se přes hordu vydává na pomoc skupině s repráky.

Maggie a její parta se připojila k té Darylově. Společně se vrací na místa, která kdysi společně obývali. Během jejich putování narazí na „Smrťáky“, se kterými se Maggie a spol. znají – již předtím na ně zaútočili. Maggiina parta a Derylova parta se vydává za nimi. Teď je to osobní. Po posledním útoku Smrťáků zmizel její syn Hershel.

Daryl a Carol se vydávají na výpravu. Darylův pes chytne stopu a Daryl s Carol se ocitají v domě, kde žila Leah, bývalá majitelka psa. Daryl si vzpomíná na to, jak potkal Leah a jak se jejich vztah vyvinul.

Gabriel and Aaron search for food and supplies to bring back to Alexandria. Small tragedies lead to bigger tragedies as faith is broken and optimism is fragmented when they are put to the ultimate test.

Eugene, Ezekiel, Yumiko and Princess are captured and separated. Princess struggles with memories of her traumatic past and tries to escape one way or another with the help of Ezekiel.

Daryl and Carol come to a fork in the road and head their separate ways. Each going into their own type of survival mode, the easiest of challenges become much harder. Will their individual journeys be the tipping point needed to mend their friendship, or is the distance between them permanent?

Carol takes Negan on a journey, hoping to minimize the increasing tension. Negan reflects on the events that led him to this point and comes to a conclusion about his future.