Alphas magtdemonstration har tydeligt berørt de sammenslåede samfund. Alt imens de modvilligt bliver nødt til at respektere de nypålagte grænser, forbereder gruppen sig i skjul på en uundgåelig kamp.

Et tilbageblik afslører oprindelsen af Alpha og Beta. Alpha forsøger at gøre Lydia mere hårdfør, mens de forbereder sig på at gå med de døde. I mellemtiden skaber The Whisperers deres flok.

Da Alexandria belejres af store grupper af vandrere, har de brug for al den hjælp, de kan få. En tilbageholdende Aaron lader Negan hjælpe til, hvilket styrker båndet mellem de to.

De stadig paranoide indbyggere i Alexandria bliver ophidsede over The Whisperers og lader deres frygt gå ud over Negan. På Hilltop tager gruppen sig af et uventet sikkerhedsproblem.

Forsyninger forsvinder fra Hilltop, Negan bliver idoliseret af en af beboerne i Alexandria og Ezekiel holder på en hemmelighed, der kan forandre alt.

Negan flygter fra Alexandria og tager direkte imod The Whisperers' lejr. Beta vil dræbe ham med det samme, men Alpha har andre planer for deres uventede gæst.

Nu hvor hun har fanget en Whisperer, er Carol villig til at gøre hvad som helst for at få ham til af afsløre Alphas planer. I mellemtiden opdager Siddiq den sande kilde til Alexandrias pest.

Da en muldvarp myrder en af deres egne, bliver Alexandria overvældet af sorg og paranoia. Michonne tager afsted for at finde et våbenlager, der kan hjælpe de overlevende med at få overtaget i striden.

Gruppen skal finde ud af, hvordan de kommer ud af en risikabel situation. I mellemtiden bruger Negan Alphas voksende paranoia til sin fordel.

Vores gruppe skal forsvare Alexandria mod en truende styrke udefra.

The Whisperers kommer efter Hilltop. Efter Daryl og Lydias møde med Alpha, skal samfundene beslutte, om de skal flygte eller kæmpe. Imens bliver Eugenes kommunikation med Stephanie kompliceret.

Enhver kvinde og enhver mand må kæmpe for sig selv, da Whisperers og Alpha lancerer et brutalt angreb mod Hilltop. I mellemtiden afsløres Negans sande motiver bag at komme tæt på Alpha.

Michonne følger Virgil tilbage til sin mystiske ø, så han kan genforenes med sin familie. Til gengæld afgiver Virgil et løfte om våben, der kan ændre styrkeforholdet i the Whisperer War.

Helte og skurke gør regnskabet op i kølvandet af branden på The Hilltop. Imens tager Eugene en gruppe med på en rejse for at møde Stephanie i håb om at danne venskab med en anden civilisation.

Samfundene forbereder sig på den sidste kamp i The Whisperer War. I mellemtiden begiver Eugene sig ud for at møde sin mystiske radiokontakt.

De overlevende håndterer stadig følgerne efter Whisperers forfærdelige magtdemonstration, og de må modvilligt respektere de nye grænser. De organiserer også sig selv som militser og gør sig klar på en kamp, der kan blive uundgåelig.

An adventure for Daryl and Carol turns sideways when they come across an old cabin. It takes Daryl back to the years when he left the group after Rick disappeared as he relives a time that only the apocalypse could manifest.

Gabriel and Aaron search for food and supplies to bring back to Alexandria. Small tragedies lead to bigger tragedies as faith is broken and optimism is fragmented when they are put to the ultimate test.

Eugene, Ezekiel, Yumiko and Princess are captured and separated. Princess struggles with memories of her traumatic past and tries to escape one way or another with the help of Ezekiel.

Daryl and Carol come to a fork in the road and head their separate ways. Each going into their own type of survival mode, the easiest of challenges become much harder. Will their individual journeys be the tipping point needed to mend their friendship, or is the distance between them permanent?

Carol takes Negan on a journey, hoping to minimize the increasing tension. Negan reflects on the events that led him to this point and comes to a conclusion about his future.