훈련일을 맞은 생존자들. 워커를 상대로 전투 연습을 하며 전력을 다진다. 얼마 후 아이들이 잡동사니 속에서 얼굴 모양 가죽을 발견하는데. 혹시 위스퍼러들이 돌아온 걸까.

위스퍼러들의 비밀스러운 삶이 공개된다. 7년 전 처음 마주친 알파와 베타. 본능적으로 서로의 생존력을 알아본 둘은 기발한 전략을 떠올린다. 워커가 되어 워커처럼 느낄 것.

워커들이 끊임없이 몰려들면서 긴장감에 휩싸이는 알렉산드리아. 자식을 잃은 고통에서 벗어나지 못한 캐럴은 여전히 복수를 벼르지만, 상대는 그리 만만한 사람이 아니다.

힐톱에 거대한 나무가 떨어져 위태로운 상황이 펼쳐진다. 자책에 빠진 에제키엘은 미숀에게 마음을 털어놓고. 리디아에 대한 괴롭힘이 심해지자, 보다 못한 네건이 끼어든다.

홀로 숲에서 사냥하던 켈리가 위험에 빠진 사이, 네건은 자신을 추종하는 인물이 있다는 사실을 알게 된다. 싯디끄는 어딘가 편치 않아 보이는 에제키엘의 비밀을 듣게 된다.

네건을 찾으러 가는 캐럴, 그리고 캐럴을 따라나서는 대릴. 다른 무리에 합류한 네건은 그들의 신뢰를 얻으려 한다. 로지타가 열병을 앓는 사이 유진은 계속 무전을 시도한다.

캐럴은 붙잡아온 포로에게서 어떻게든 정보를 캐내려 한다. 어느 정도 회유했다고 생각한 상대에게 뒤통수를 맞는 에런. 싯디끄는 상상도 못 한 충격적인 사실을 알게 된다.

한 사람의 정체가 폭로되면서 생존자들의 선의가 쓰라린 배신에 직면한다. 로지타는 아끼던 이의 죽음에 분노를 참지 못하고, 캐럴과 대릴은 알파의 근거지를 찾아 나선다.

위스퍼러가 의도한 대로 동굴에 갇혀 버린 캐럴 일행. 네건은 첩자의 존재를 의심하는 무리의 지도자에게 조심스레 다가가 말한다. 당신이 찾는 첩자는 이 야영지 안에 있어.

알렉산드리아에 온 감마는 캐럴 일행의 상황을 얘기하지만, 그 말을 믿는 사람은 별로 없다. 대릴은 동굴로 들어가는 입구를 찾고, 위험한 인물이 알렉산드리아에 침투한다.

거주지가 불길에 휩싸이자 뿔뿔이 흩어지는 사람들. 원하던 것을 이룬 감마는 희생을 자청한다. 아이들이 위험에 처한 가운데, 주디스는 눈물을 머금고 오랜 친구를 돕는다.

이 사람을 믿어도 되는 걸까. 무기를 구하기 위해 버질과 함께 떠나온 미숀은 예상하지 못한 상황과 마주한다. 하지만 반가운 흔적을 발견하고는 한 줄기 희망을 품어 본다.

위스퍼러의 공격이 있기 전, 캐럴은 네건과 계약을 맺었다. 네건이 약속을 지켰으니 이젠 캐럴이 약속을 지킬 차례. 유진은 위험을 감수하고 교신 상대를 만나러 길을 나선다.

폐허가 된 도시에 도착한 유진 일행. 이들을 맞이한 '공주'는 유진 일행을 안내하겠다며 어디론가 데려간다. 네건은 슬픈 내색도 없이 너무나 담담한 리디아가 걱정스럽다.

워커와 위스퍼러 떼가 생존자들의 건물을 둘러싼다. 위기를 타파하려면 묘안을 짜내야 하는 생존자들. 마침내 대릴 일행이 건물 밖으로 나서면서 위험천만한 작전에 돌입한다.

숲속에서 네건과 마주친 매기는 불편한 내색을 감추지 않는다. 함께해온 이들을 힐톱으로 데려가려는 매기. 그러나 막상 도착한 힐톱에는 경악스러운 현실이 기다리고 있다.

사냥을 떠나는 대릴, 그리고 굳이 따라나서는 캐럴. 티격태격하며 사냥감을 찾던 두 사람은 우연히 텅 빈 오두막집에 다다른다. 이곳엔 대릴의 가슴 아픈 추억이 서려 있는데.

가브리엘과 에런은 식량을 찾아 헤매는 중. 하지만 세상은 온통 죽음과 절망에 잠식당한 듯하다. 그러던 중, 한 건물 안에 들어서는 두 사람. 어쩌면 여기엔 희망이 있을지도.

어디까지가 현실이고 어디까지가 망상인가. 정체불명의 집단에게 붙잡혀 각자 다른 곳에 갇힌 유진 일행. 탈출할 방법을 찾던 공주는 가까이에 유미코가 있다는 걸 알게 된다.

감정의 골이 깊어진 대릴과 캐럴은 갈림길에서 헤어진다. 알렉산드리아로 돌아온 캐럴은 쓸모 있는 사람이 되려 애쓰고, 대릴은 중요한 도구를 챙겨오지 않았음을 깨닫는다.

평의회의 결정으로 알렉산드리아에서 추방된 네건. 외딴집에서 혼자가 된 네건은 과거를 떠올리며 분노와 회한에 휩싸인다. 그나마 위안이라면 오랜 친구를 되찾았다는 것.