6년 후. 미숀이 릭의 기억을 떠올리는 동안, 숲속에서 위험에 빠진 한 무리의 사람들을 구해주는 주디스. 다음 날 알렉산드리아에선 이들을 받아들일지를 놓고 투표가 열린다.

축제 참가 문제로 미숀과 다른 위원들 사이에 의견 충돌이 생긴다. 헨리는 기어이 리디아를 찾아 나서고. 전직 리더로서 도와주겠다는 네건의 제안을 미숀은 받아들일 것인가.

미숀은 어쩌다 이렇게 변해버린 걸까. 알렉산드리아의 안전을 지키는 데에만 집착하는 미숀. 몇 년 전, 오랜 친구가 미숀을 지옥으로 몰아넣었던 그때의 이야기가 펼쳐진다.

유난히 일찍 시작된 추위, 그리고 점점 다가오고 있는 폭풍. 결국 무너져버린 왕국을 떠나 위험한 여정을 시작한 사람들. 이들은 원하는 곳에 무사히 도착할 수 있을 것인가.

훈련일을 맞은 생존자들. 워커를 상대로 전투 연습을 하며 전력을 다진다. 얼마 후 아이들이 잡동사니 속에서 얼굴 모양 가죽을 발견하는데. 혹시 위스퍼러들이 돌아온 걸까.

워커들이 끊임없이 몰려들면서 긴장감에 휩싸이는 알렉산드리아. 자식을 잃은 고통에서 벗어나지 못한 캐럴은 여전히 복수를 벼르지만, 상대는 그리 만만한 사람이 아니다.

힐톱에 거대한 나무가 떨어져 위태로운 상황이 펼쳐진다. 자책에 빠진 에제키엘은 미숀에게 마음을 털어놓고. 리디아에 대한 괴롭힘이 심해지자, 보다 못한 네건이 끼어든다.

한 사람의 정체가 폭로되면서 생존자들의 선의가 쓰라린 배신에 직면한다. 로지타는 아끼던 이의 죽음에 분노를 참지 못하고, 캐럴과 대릴은 알파의 근거지를 찾아 나선다.

알렉산드리아에 온 감마는 캐럴 일행의 상황을 얘기하지만, 그 말을 믿는 사람은 별로 없다. 대릴은 동굴로 들어가는 입구를 찾고, 위험한 인물이 알렉산드리아에 침투한다.

힐톱에 드리운 전운의 그림자. 사람들은 싸울 것인지 피할 것인지 의논하지만, 피하기엔 너무 늦었다는 걸 곧 알게 된다. 유진은 얼굴도 모르는 교신 상대와 만나기로 한다.

거주지가 불길에 휩싸이자 뿔뿔이 흩어지는 사람들. 원하던 것을 이룬 감마는 희생을 자청한다. 아이들이 위험에 처한 가운데, 주디스는 눈물을 머금고 오랜 친구를 돕는다.

이 사람을 믿어도 되는 걸까. 무기를 구하기 위해 버질과 함께 떠나온 미숀은 예상하지 못한 상황과 마주한다. 하지만 반가운 흔적을 발견하고는 한 줄기 희망을 품어 본다.

워커와 위스퍼러 떼가 생존자들의 건물을 둘러싼다. 위기를 타파하려면 묘안을 짜내야 하는 생존자들. 마침내 대릴 일행이 건물 밖으로 나서면서 위험천만한 작전에 돌입한다.

대릴은 임무 팀을 이끌고 자기가 발견한 군 기지를 뒤진다. 매기는 자신의 이야기를 하고, 이는 네건만 이끌 수 있는 새 생존 임무로 이어진다. 유진 일행은 코먼웰스 무장 경찰이 실시하는 테스트를 치른다.

매기의 팀은 리퍼들의 추적을 받는다. 캐럴, 로시타, 매그나, 켈리는 알렉산드리아를 위해 말을 잡으려 한다. 주디스, RJ, 허셸, 그레이시는 부모들과의 작별을 준비한다.

아론, 캐롤, 리디아, 제리는 대장간 도구와 근처 게임을 위해 힐탑에 간다. 유진의 그룹은 커먼웰스에서 교육을 받는다. 매기와 니건은 숲을 통과한다. 주디스와 아이들은 십 대들과 충돌한다.

리퍼스는 몰려오는 워커 떼로부터 머리디언을 지킨다. 대릴이 신중히 행동하는 사이 포프는 공격의 배후에 매기가 있다고 의심한다. 한편 알렉산드리아인들은 거친 폭풍으로 워커들 공격에 취약해지자 허둥지둥 방어 체계를 갖춘다.

데릴, 매기, 가브리엘, 네건, 일라이저는 식량을 걸고 리퍼와 싸운다. 애론과 알렉산드리아 사람들은 폭풍을 견뎌야 한다.

커먼웰스에서 우리의 영웅들이 핼러윈을 보낸다. 대릴과 로지타는 머서가 지휘하는 군사 훈련을 받는다. 캐럴은 이지키얼의 몸 상태를 살핀다.

혼즈비는 대릴, 병력과 함께 힐톱의 매기와 맞선다. 끔찍한 강탈 후 로지타는 코니, 켈리, 유진, 맥스에게 밀튼의 일을 조사시킨다. 수술 후 이지키얼은 새로 부여받은 생명을 도움이 필요한 환자들을 돕는 데 쓴다.

가족을 헤치려는 혼스비를 막기 위해 코먼웰스로 향하는 대릴과 니건. 패멀라는 서배스천 사건에 정의를 요구하는 시위 세력을 마주한다. 머서는 좀비 떼와 싸우기 위해 로지타에게 도움을 요청한다.

새롭게 시작할 수 있을까? 패멀라와 거래를 한 캐럴. 에런, 제리, 리디아와 일라이자는 계획을 알리기 위해 오션사이드로 향하는 길에 오른다. 한편 설립자의 날을 맞은 코먼웰스는 축제 분위기로 한껏 들뜬다.

패멀라와 맞서기 위해 코먼웰스로 돌아가는 이들. 한편 방벽을 뚫고 좀비 떼가 도시 안으로 진입하기 시작하는데.

아이들과 코먼웰스, 그리고 미래를 위한 싸움이 시작된다. 그 끝에 살아남은 사람들은 새롭게 시작할 수 있을까?