Με τον κόσμο να γίνεται πιο επικίνδυνος και την εγκυμοσύνη της Λόρι να προχωρά, ο Ρικ αναζητά ένα πιο ασφαλές σπίτι για την ταλαιπωρημένη ομάδα.

Ο Ρικ ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες στη φυλακή, μια ομάδα επικίνδυνων κρατουμένων. Ο Χέρσελ αγωνίζεται για τη ζωή του.

Αφού γίνουν αυτόπτες μάρτυρες ενός ατυχήματος, η Άντρεα και η Μισόν συναντούν μια νέα κοινότητα από επιζώντες που μάλλον δεν είναι τόσο φιλική όσο δείχνει.

Η Μισόν κι η Άντρεα προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον, καθώς η ομάδα μέσα στη φυλακή είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίσει πολλές διαμάχες.

Ο Ρικ προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρόσφατο χαμό του. Η Μισόν εξακολουθεί να είναι δύσπιστη με τον Κυβερνήτη όταν οργανώνει μια γιορτή με μια μοναδική ατραξιόν.

Καθώς η Άντρεα έρχεται πιο κοντά στον Κυβερνήτη, η Μισόν παίρνει μια απόφαση για το Γούντμπερι. Ο Γκλεν κι η Μάγκι αποφασίζουν να το σκάσουν.

Ο Κυβερνήτης δείχνει το αληθινό του πρόσωπο όταν πιέζει για να εκμαιεύσει πληροφορίες. Μια νέα άφιξη αρχίζει να ταράσσει τα πράγματα στη φυλακή.

Η ομάδα του Ρικ εισβάλει στο Γούντμπερι για να απελευθερώσει τα συλληφθέντα μέλη της. Η Μισόν ανακαλύπτει το μυστικό δωμάτιο του Κυβερνήτη. Όσοι βρίσκονται στη φυλακή συναντούν μια νέα ομάδα επιζώντων.

Ο Ρικ προσπαθεί να σώσει ένα μέλος της ομάδας. Το Γούντμπερι είναι αναστατωμένο ύστερα από μια πρόσφατη επίθεση. Οι νέες αφίξεις στη φυλακή εγείρουν αμφιβολίες.

Καθώς η ομάδα εξετάζει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή της, ο Ρικ φεύγει σε αναζήτηση ενός φίλου. Ο Κυβερνήτης προσπαθεί ν' αποκαταστήσει την τάξη στο Γούντμπερι.

Με την ασφάλειά τους ν' απειλείται, ο Ρικ κι η ομάδα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Η Άντρεα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της όταν το Γούντμπερι γεμίζει στρατιώτες.

Όταν αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμεις του Κυβερνήτη υπερτερούν κατά πολύ σε οπλισμό, ο Ρικ αποφασίζει να ηγηθεί μιας αποστολής για να βρουν κι άλλα όπλα.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν επιπλέον σκοτωμούς, ο Ρικ κι ο Κυβερνήτης αποφασίζουν να καθίσουν και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας ανακωχής.

Ο Κυβερνήτης καταδιώκει έναν αποστάτη που το έσκασε από το Γούντμπερι. Όσο λείπει ο Κυβερνήτης, ένας προδότης προσπαθεί να σαμποτάρει τα σχέδιά του.

Ο Ρικ κι η ομάδα αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα: αν θέλουν ανακωχή με τον Κυβερνήτη, θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη θυσία.

Ο Ρικ κι η ομάδα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αν αξίζει να υπερασπιστούν τη φυλακή, καθώς πλησιάζει η επικείμενη επίθεση του Κυβερνήτη.

Η ομάδα του Ρικ θεωρεί ότι η φυλακή έχει γίνει μια σχετικά ασφαλής βάση, αλλά μια συνάντηση μ' ένα ξένο άτομο τους υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να χαλαρώσουν ούτε λεπτό.

Μερικοί επιζώντες μπαίνουν σε καραντίνα για να αποτραπεί η εξάπλωση ενός ιού. Η Κάρολ παίρνει δυο κοριτσάκια υπό την προστασία της κι ο Ταϊρίς κάνει μια ανακάλυψη.

Καθώς ο ιός εξαπλώνεται, ο Χέρσελ κάνει αναγκαστικά τον γιατρό, απομονώνει μερικούς από τους μολυσμένους και στέλνει την ομάδα για προμήθειες σε μια σχολή κτηνιατρικής.

Η απάτη του Μπομπ ξεσκεπάζεται όταν η ομάδα πηγαίνει να βρει φάρμακα στη σχολή. Ο Ρικ συζητάει με την Κάρολ τις συνέπειες της ομολογίας της.

Στη ζώνη καραντίνας στη φυλακή, ο Χέρσελ, η Σάσα κι ο Γκλεν περιποιούνται τα θύματα της γρίπης, τα οποία ξαναζωντανεύουν με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Σ' ένα επεισόδιο-αναδρομή στο παρελθόν, ο Κυβερνήτης βρίσκει τυχαία το διαμέρισμα των αδελφών Λίλι και Τάρα, τον άρρωστο πατέρα τους και την κόρη της Λίλι, Μέγκαν.

Ο Μαρτίνεζ σώζει τη Μέγκαν και τον Κυβερνήτη από τον λάκκο και τους προσκαλεί στον καταυλισμό του, με την προϋπόθεση να τον αναγνωρίσουν ως αρχηγό τους.

Με τη Μισόν και τον Χέρσελ ομήρους του, ο Κυβερνήτης ετοιμάζει την ομάδα του για μια επίθεση στη φυλακή, όπου θ' ακολουθήσει ένας πόλεμος μέχρις εσχάτων.

Ο Ρικ κι ο Καρλ φεύγουν μόνοι για να βρουν προμήθειες και κρύβονται σ' ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου ο Καρλ ξεσπάει στον ταλαιπωρημένο του πατέρα.

Η Μπεθ κι ο Ντάριλ αναζητούν επιζώντες από την επίθεση στη φυλακή. Ο Ταϊρίς συναντά έναν πατέρα με τον γιο του οι οποίοι του λένε για ένα καταφύγιο που λέγεται Τέρμινους.

Η Μισόν κι ο Καρλ έρχονται πιο κοντά εν μέσω μιας αποστολής για προμήθειες. Ο Έιμπραχαμ υπόσχεται στον Γιουτζίν ότι θα τον πάει να μιλήσει με επικεφαλής στην Ουάσινγκτον.

Όταν η ένταση στον καταυλισμό τούς πνίγει, η Μπεθ κι ο Ντάριλ έρχονται πιο κοντά ύστερα από ένα απόγευμα με παράνομο αλκοόλ.

Η Μάγκι εγκαταλείπει τον Μπομπ και τη Σάσα όταν βρίσκει έναν χάρτη για το Τέρμινους. Οι βαδιστές πολιορκούν ένα γραφείο κηδειών όπου κρύβονται ο Ντάριλ και η Μπεθ.

Καθ' οδόν για το Τέρμινους, η ομάδα του Ταϊρίς βρίσκει ένα σπίτι που ίσως αποτελεί καταφύγιο, αλλά η παράξενη συμπεριφορά της Μίκα και της Λίζι εκεί απειλεί τους πάντες.

Η ομάδα του Γκλεν προσπαθεί να φτάσει τη Μάγκι και τους άλλους που οδεύουν προς το Τέρμινους κι ένας καβγάς δείχνει πόση σημασία έχουν οι κανόνες στη νέα πραγματικότητα.

Καθώς οι επιζώντες συναντιούνται στον δρόμο για το Τέρμινους, ο Ρικ έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με μια ωμή κτηνωδία και φτάνει στα όριά του.