Preso no vagão do trem, o grupo aguarda em pânico o destino que seus algozes do Terminus têm em mente. Gareth questiona Rick.

O grupo encontra um padre que parece esconder algo por trás da hospitalidade. Bob faz uma descoberta aterrorizante sobre Terminus.

Confrontado por Rick e Sasha, padre Gabriel faz uma confissão surpreendente. Abraham estimula o grupo a seguir para Washington, mas Rick prefere esperar.

Após acordar ferida no hospital, Beth é colocada para cuidar de pacientes enquanto tenta descobrir em quem ela pode confiar.

Um acidente interrompe a jornada do grupo rumo a Washington. Eugene se abre para Tara após uma série de ataques zumbis.

Ao perseguirem o carro com a cruz branca, Carol e Daryl chegam a Atlanta e se deparam com outro veículo com o mesmo símbolo.

O grupo de Rick tenta definir a melhor estratégia em Atlanta, enquanto Beth monta sua própria missão de resgate. Tara defende Eugene.

Padre Gabriel, Carl e Michonne se juntam para afastar os zumbis da igreja. No hospital, Rick negocia uma troca de reféns.

O grupo de Atlanta acompanha Noah até sua cidade natal, onde ele tem a esperança de encontrar a família.

De volta à estrada e desesperado em busca de comida, o grupo abatido se abriga em um celeiro abandonado para se proteger contra uma violenta tempestade.

O grupo precisa decidir se a oferta de um estranho é uma dádiva ou uma cilada. Rick desconfia, mas Michonne resolve averiguar a história.

Rick e outros sobreviventes são recebidos na zona segura de Alexandria, mas temem que a comunidade esteja vulnerável.

Carol trama um plano para roubar armas do depósito. Aaron conta com Daryl como recrutador. Sasha se oferece para ser vigia.

Abraham mostra seu valor em um ataque de zumbis em Alexandria. Deanna teme o excesso de poder dos recém-chegados.

Rick confronta Deanna sobre Pete. Glenn alerta para Nicholas não deixar a comunidade. Daryl e Aaron avistam algo assustador.

Deanna convoca uma reunião para decidir se Rick deve ser exilado. Aaron e Daryl seguem um homem com capuz vermelho.