Каллен Бохэннон находит в горах путь из каньона Уибер в Юту, пролегающий через угольные месторождения. Это должно помочь компании «Централ Пасифик» достроить свою железнодорожную ветку раньше Дюрана. На строительстве работают китайцы, которыми управляет Чанг, расчетливый и жестокий делец, с которым Каллен вступает в конфликт. От Бригама Янга приходят печальные вести: общество мормонов отвергло семью Бохэннона, и их следы окончательно затерялись. Каллена посещает неожиданный гость...

Мэй рассказывает Каллену Бохэннону свою печальную историю и пытается уговорить его позволить ей и дальше работать на железной дороге под именем Фонга. Тор Гундерсен обращает внимание Финнеаса на серьезные ошибки в бухгалтерских документах, касающихся снабжения рабочих-мормонов. У троих коллег Джима возникает конфликт с администрацией железной дороги. В ярости они устраивают погром в заведении Чанга, нападают на него самого и его помощника и пытаются их убить. Удастся ли привлечь троих белых рабочих к уголовной ответственности, основываясь на показаниях китайцев?

Не дождавшись правосудия, Чанг подбивает китайских рабочих на забастовку. Среди требований, предъявленных администрации «Централ Пасифик», улучшения условий труда для рабочих, а также доля в компании для Чанга. Каллен Бохэннон предпринимает ответные меры, обстановка накаляется. В городке Лараби, штат Вайоминг, Дюран продолжает строительство своей ветки, но драки среди ирландских рабочих замедляют процесс. Джон, брат Микки, доставляет массу неприятностей, но Микки предоставляется возможность обратить энергию горе-родственника в нужное русло.

Каллен Бохэннон предпринимает новые шаги для улучшения условий труда китайских рабочих, к вящему неудовольствию Чанга. Швед вовлекает Финеаса Янга в опасную авантюру. Чанг устраивает для китайцев в Траки красочный праздник. В Ларами Дюран задумывает новую аферу с земельными участками. Эллисон обращается к Еве с деликатной просьбой.

Каллен Бохэннон отправляется в Сан-Франциско по делам. Туда же едет Мэй, чтобы отвезти тело отца на родину. Однако в дороге возникают непредвиденные трудности. Бригам Янг наносит Томасу Дюрану неожиданный визит и требует срочной выплаты долга. Мэгги оказывает поддержку своему компаньону. Швед решает натравить Финеаса Янга на тех, кто в свое время чуть не отправил его на виселицу.

Вокруг вопроса о конечной станции разворачиваются нешуточные дебаты и сложнейшие политические игры. Грант требует окончательного ответа от обеих сторон — дорога «Юнион Пасифик» пройдет севернее или южнее Большого Соленого озера? Каллен Бохэнон оказывается непосредственно в эпицентре событий, ведь именно его мнению Грант доверяет больше всего.

Тор Гундерсен вспоминает страшные переломные события своей биографии: войну, плен, голод и пытки. Обуреваемый жаждой мести Каллену Бохэннону, он выясняет новое место жительства Наоми Хэтч и отправляется туда. Бохэннон мчится вдогонку. Успеет ли он спасти свою жену и сына?

Бохэннон возвращается на ферму к Айзеку и Наоми. Им пора выяснить отношения и решить, как жить дальше. Дюрана и Мэгги осаждают акционеры, разорившиеся на инвестициях в Ларами. Мэй-Фонг, потеряв всех, кто ей дорог, и утратив цель в жизни, впадает в отчаяние.

В связи с отставанием железнодорожных работ от графика, Каллен Бохэннон предлагает воспользоваться нитроглицериновыми снарядами. Джим Стробридж, не желая рисковать жизнью, отказывается вести с ним взрывные работы. Ноублз требует у Дюрана немедленного возмещения убытков, угрожая расправой. Дюран разрабатывает план новой аферы.

Похищение Дюрана и убийство Делэйни приводит к тому, что в Ларами прибывает Кэмпбелл с вооруженным отрядом и следопытами. Эллисон предлагает свою помощь в расследовании. Микки в панике: вместо выкупа им с Дюраном грозит виселица.

Чанг вспоминает, как после Тайпинского восстания они с генералом начали свое дело в Америке. Он не оставляет попыток убедить Хантингтона стать его партнером и расширить бизнес. После очередного визита к Чангу Каллен понимает, что тот знает тайну Фонга. Мэй необходимо срочно спасать.

До завершения строительства великой Трансконтинентальной железной дороги остаются считанные мили. Кто же из главных акционеров получит Огден и право на разработку полезных ископаемых в его окрестностях? Простых рабочих одолевают другие заботы: чем придется зарабатывать на жизнь после того, как будет вбит последний костыль?

После завершения торжественной церемонии по случаю окончания строительства Трансконтинентальной железной дороги Томаса Дюрана вызывают в Вашингтон держать ответ перед Конгрессом за взяточничество и мошенничество. Каллен Бохэннон получает заманчивое предложение от президента, касающееся его дальнейшей карьеры. Луиза Эллисон пытается помочь Еве начать новую жизнь. Как же все они распорядятся своей судьбой?