Cullen si trova in California con la Central Pacific Railroad, per la costruzione della ferrovia verso est attraverso le montagne di Ogden, nello Utah ed è costretto a trattare con nuovi lavoratori e nuovi padroni, nel frattempo riceve notizie sulla sua famiglia da Salt Lake City.

Cullen assume nuovi lavoratori che lo aiutino a spostare una locomotiva su una slitta sulle montagne della Sierra Nevada; nel frattempo, The Swede si guadagna la fiducia di Phineas.

Cullen si occupa dei violenti scontri scoppiati a Chinatown causati da alcuni lavoratori delle ferrovie scontenti. Nel frattempo The Swede manipola Phineas per portarlo dalla sua parte nel complotto contro i mormoni.

Sulla scia delle violenze, Cullen risolve lo sciopero dei lavoratori cinesi. Nel frattempo, Mickey, spinto da Durant, si immischia sempre di più negli affari della Union Pacific.

Chinatown è lo scenario improvviso di un’ esplosione di violenza durante il festival di Tin Hau Don. Cullen affronta The Swede. Durant coinvolge Maggie nelle sue recenti trame.

Cullen e Mei intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto della California per scortare un carico prezioso. Nel frattempo, Eva vuole rimettere in sesto Louise.

Cullen e Durant si riuniscono a Salt Lake City per incontrare il presidente Grant e discutere sul futuro della ferrovia. Nel frattempo, The Swede mette in atto il suo piano contro i Mormoni.

La furia omicida di The Swede nella proprietà degli Hatch porta alla tanto attesa resa dei conti con Cullen.

Cullen deve affrontare alcune decisioni che cambiano la vita nello Utah mentre Truckee si adatta alla vita senza di lui. Nel frattempo, le menzogne di Durant compromettono anche chi gli sta vicino.

L’ esperimento con la nitroglicerina voluto da Cullen apre nuovi scenari per lo sviluppo della ferrovia a Truckee. Nel frattempo, il piano di Durant si rivela mortale.

Il piano di Durant per riscattarsi prende una piega inaspettata quando Campbell arriva in città con la cavalleria per coordinare un'operazione di salvataggio.

Chang scopre il segreto di Mei e la costringe a lasciare Truckee. Cullen, mentre la cerca, ha delle prese di coscienza che lo portano a esorcizzare vecchi demoni.

La corsa per finire la ferrovia sta volgendo al termine ma quando Cullen scopre che alcuni lavoratori sono scomparsi diventa più difficile finirla nei tempi previsti.