Huntington charge Cullen de recruter de nouveaux ouvriers. Cullen se met en quête de Chinois en bonne santé. Il se rend pour cela en Californie. Il travaille à la création d'une route à travers les montagnes de l'Utah. Parallèlement, le Suédois remet une vieille menace sur le devant de la scène...

Le chantier atteint la Sierra Nevada, mais les conditions de travail, particulièrement difficiles, compliquent la tâche des ouvriers...

Chang échappe de peu à la mort : Cullen et Tao le sauvent alors qu'il allait être lynché par des ouvriers blancs mécontents. Chang demande justice mais réalise que les lois américaines ne s'appliquent pas aux Chinois. Pendant ce temps, Mei récupère de ses blessures et cherche à retourner sur le chantier sans être reconnue. Le Suédois, de son côté, relève des erreurs dans les comptes des Mormons...

Les travailleurs chinois bloquent le chantier, répondant à l'appel à la grève lancé par Chang. Alors que les hommes qui avaient tenté de le pendre sont expulsés de la ville, Cullen arrive, envoyé pour négocier les conditions de la reprise du travail. Cependant, il n'est pas autorisé à accéder à toutes leurs demandes. Par ailleurs, Durant remarque les progrès réalisés sur le chantier depuis que Cullen y travaille...

Cullen et Chang arrivent à Truckee, accompagnés par leurs nouvelles recrues et le nécessaire pour organiser une fête. A cette occasion, Cullen informe Chang que, désormais, Tao s'occupera de la paye. Pendant ce temps, Louise demande à Eva de l'aider à avorter et Maggie Palmer s'en prend à Durant qui a déclaré vouloir faire de Laramie le noeud du réseau. Face à son insistance, il accepte de le déplacer à Cheyenne.

Mei souhaite enterrer Tao en Chine. Elle entame le voyage vers leur pays natal en compagnie de Cullen. Un retard de leur train les pousse à emprunter un autre itinéraire, qui s'avère risqué. Young arrive à Laramie, exigeant d'être payé pour son rôle dans le recrutement des Mormons. Louise cherche à l'interroger au sujet de la ville choisie pour être le noeud du réseau ferré...

Le Président des Etats-Unis, Grant, vient prendre la mesure de l'avancée des travaux. Il retrouve les représentants des compagnies à Salt Lake City. Cullen promet à Young de le soutenir dans son choix s'il lui dit où se trouve sa famille. Parallèlement, le Suédois cherche aussi à rencontrer Young, mais ses motivations ne sont pas très claires...

Le passé du Suédois continue de le hanter : il se souvient comment, au cours de sa détention dans une prison confédérée, pendant la guerre de Sécession, il a tué de sang-froid un de ses amis. Parvenu à la ferme des Hatch, il abat le père et la soeur de Naomi avant d'enlever la jeune femme et son enfant. Mais Cullen est sur les talons du Suédois, bien décidé à le mettre hors d'état de nuire. Entre les deux hommes débute un affrontement définitif...

Cullen constate que son absence prolongée a distendu les liens qui l'unissaient à Naomi. Cette dernière souhaite refaire sa vie avec Isaac, qui veut s'installer à Zion et s'y marier. Pendant ce temps, les habitants de Laramie sont mécontents d'apprendre que la grande gare sera installée à Cheyenne. Pour les calmer, Thomas Durant propose de racheter leurs terrains au-dessus du prix du marché...

La construction du chemin de fer est en bonne voie. Pour accélérer le mouvement, Cullen décide d'utiliser de la nitroglycérine. Il s'agit de faire sauter un trou dans la montagne. L'expérience suscite de nombreux remous à Truckee...

Mickey's dirty business with Durant leaves him with blood on his hands. Meanwhile, Campbell's return to town complicates Louise's life.

Chang découvre le secret de Mei. En réaction, il cherche à la forcer à fuir Truckee. De son côté, Cullen poursuit ses recherches et parvient à de nouvelles avancées tout en exorcisant ses vieux démons...

La bataille entamée pour achever la jonction des deux lignes de chemin de fer touche à sa fin. Cullen doit maintenir ses troupes au travail, mais les difficultés s'accumulent. Alors que ses ouvriers manquent à l'appel, pourra-t-il terminer le premier ?...